财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收11亿美元，高于指引区间中点，同比下降1% [7][19] - 调整后EBITDA利润率为12%，高于指引区间上限，环比提高110个基点 [8][22] - 自由现金流为1.013亿美元，较2022年第二季度增长27.3% [23] - 预计第三季度营收11 - 11.2亿美元，净利润5640 - 6040万美元，调整后EBITDA为1.3 - 1.355亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 营收8.113亿美元，同比下降4.6% [20] - 商业咨询营收2.811亿美元，同比增长26.5%，剔除收购影响后同比增长14.1% [20] - 预订量约3.57亿美元，本季度订单出货比为1.3倍，过去12个月为1.2倍 [10] 联邦政府业务 - 营收3.196亿美元，同比增长9.8%，其中Iron Vine贡献2520万美元 [15][20] - 合同积压超过31亿美元，覆盖率为2.6倍，新合同授予约3.9亿美元，本季度订单出货比为1.2倍，过去12个月为0.9倍 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业业务中，消费者与工业、医疗保健两个垂直领域实现增长，商业与政府服务、金融服务、科技媒体与电信三个垂直领域出现下滑 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略上，将重点转向高端、高价值的IT咨询服务和解决方案，以适应市场变化和客户需求 [26] - 行业竞争方面，宏观环境对周期性和可自由支配服务业务带来挑战，但公司凭借多元化客户基础和可变成本结构保持竞争力 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍然具有挑战性，但公司业务表现符合预期，未来将继续专注于高价值咨询服务，以实现增长和发展 [26] - 人工智能和云计算等技术将为公司带来新的增长机会，公司正在积极布局相关领域 [36][59] 其他重要信息 - 公司发布了第四份年度ESG报告，体现了对环境、社会和治理的重视 [27] - 公司利用墨西哥交付中心的技术能力和成本优势，支持业务增长和客户成本降低目标 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 当前宏观环境与上次财报时的比较 - 自3月市场下滑后，4 - 6月市场相对稳定，预计第三季度商业业务略有疲软，联邦业务增长 [31] - 客户仍然谨慎，预订量在季度末增加，反映出客户对新业务和扩展业务的谨慎态度 [32] 问题2: 人工智能是否会成为并购的催化剂 - 人工智能是公司关注的重点技术之一，与云计算、数据处理等技术结合，有望推动公司未来发展 [36] - 公司在第二季度获得了更多人工智能相关的预订量，显示出该领域的增长潜力 [37] 问题3: 咨询业务工作节奏变化的情况 - 客户为了控制成本，将项目周期延长，导致短期内公司营收受到一定影响，但长期来看影响不大 [39][40] 问题4: 公司内部员工数量的变化 - 公司通过自然减员的方式控制员工数量，但在有机会的领域会进行投资 [42] 问题5: ECS业务订单出货比低于1的应对措施 - 公司正在加大业务开发和投标活动的投资，增加投标数量，希望提高订单转化率 [45] 问题6: 商业咨询业务中不同规模项目的需求情况 - 客户对公司的工作越来越有信心，预订的项目规模逐渐增大，大部分项目周期为12个月 [50] - 近期预订中，现有项目的续约和扩展较多，新项目相对较少，反映出客户的谨慎态度 [52] 问题7: 咨询业务客户行为的其他变化及是否有客户从大咨询公司转向公司 - 客户主要是对现有项目进行延期和调整，新业务主要集中在数据基础和人工智能领域 [55] - 未观察到客户从大咨询公司转向公司的明显趋势 [56] 问题8: 人工智能和生成式人工智能的市场规模及对云计算市场的影响 - 预计数据基础领域（包括云计算、数据分析等）和人工智能领域的支出将增加，但尚未确定具体的市场规模增长 [59][61] - 公司开发了人工智能路线图，帮助客户思考应用场景和技术选择 [64] 问题9: SG&A费用下降的原因 - 主要是由于公司的业务稳定器发挥作用，包括费用管理和较低的激励薪酬 [68] 问题10: 咨询业务预订量与宏观谨慎叙事的调和 - 预订量的变化主要是由于客户的谨慎态度，更多的是现有项目的续约和扩展，而非新项目 [70] - 公司的合同部署和IT人员配置模式，能够为客户提供成本效益高的解决方案，因此在当前环境下具有竞争力 [72] 问题11: 第三季度指引中营收、EBITDA和EPS与市场预期的差异及收购影响 - 营收方面，商业业务的疲软被联邦业务的增长所抵消，费用下降有助于维持12%的EBITDA利润率 [75] - 收购贡献已包含在指引中，第三季度的收购贡献来自Iron Vine的最后一个季度 [76] 问题12: 客户对话的趋势及客户对内部利用率的管理 - 客户对话主要围绕人工智能路线图和应用场景展开，不同行业客户的态度因技术采用速度和盈利保护需求而异 [78][79] - IT人员配置业务下降，咨询业务项目周期延长，公司在指引中已考虑到这些因素 [81] 问题13: 商业业务中咨询和IT人员配置的账单费率和账单支付价差情况 - 账单费率和支付费率都有小幅上升，利润率保持稳定，主要得益于商业咨询业务的高价值和高利润率 [84] 问题14: 墨西哥近岸业务的规模、增长潜力和产能情况 - 2019年收购时约有100名员工，目前已显著增长，且需求持续增加，是公司的重要投资领域 [86] - 公司有一定的产能，但仍有投资空间，以满足客户对成本效益的需求 [88] 问题15: 创意和永久安置业务下降的具体情况及IT人员配置业务的下降幅度 - 2023年第二季度，永久安置业务占总营收的2.8%，2022年为4.6% [91][93] - IT人员配置业务下降幅度为低两位数 [94] 问题16: 当前宏观谨慎与其他时期的比较及TMT和商业与政府服务业务的走势 - 与金融危机不同，此次经济衰退具有更长的可见性，客户采购方式更加可控，企业客户的反应也有所不同 [96][97] - 当前市场客户谨慎而非混乱，预计未来会有反弹，人工智能和云计算等技术将成为推动因素 [98] 问题17: 资本配置方面对收购和股票回购的偏好 - 公司首选是进行并购，但由于市场上缺乏合适的目标，目前主要进行股票回购 [102] - 公司正在积极寻找有吸引力的并购机会，同时认为当前股价适合进行股票回购 [103]