财务数据和关键指标变化 - 第二季度报告的归属于普通股股东的净利润为5230万美元，摊薄后每股收益为0.70美元；调整后归属于普通股股东的运营收益为5540万美元，摊薄后每股收益为0.74美元，较第一季度增加820万美元，增幅17.3%，较2022年第二季度增加410万美元，增幅8% [19] - 第二季度调整后有形普通股权益回报率为17%，高于上一季度的15.2%；调整后资产回报率为1.16%，较第一季度提高16个基点；调整后运营效率比率为55%，较上一季度的56%略有下降 [20] - 截至第二季度末，总信贷损失准备金为1.36亿美元，较第一季度增加约450万美元，主要由于第二季度贷款增长以及经济前景持续不确定性的影响；总信贷损失准备金占总贷款的比例在6月底保持稳定，为90个基点 [20] - 第二季度信贷损失拨备为610万美元，低于上一季度的1190万美元，主要由于冲销减少；净冲销在第二季度降至160万美元，年化率为4个基点，而第一季度为460万美元，年化率为13个基点；年初至今的净冲销率按年化计算为8个基点 [21] - 第二季度应税等效净利息收入为1.558亿美元，较第一季度减少约150万美元，降幅1%，主要由于市场利率上升导致存款成本增加以及存款组合的变化；第二季度应税等效净利息收益率为3.45%，较上一季度净下降5个基点 [21][22] - 第二季度非利息收入增加1460万美元至2420万美元，主要由于上一季度记录的1340万美元证券出售税前损失；调整后非利息收入增加120万美元，主要由于贷款相关利率互换手续费收入、贷款银团收入等增加，但部分被抵押贷款银行业务收入下降所抵消 [23][24] - 第二季度非利息支出从第一季度的1.083亿美元降至1.057亿美元；调整后非利息支出降至9950万美元，较上一季度减少150万美元，主要由于不动产相关收益、分行关闭成本减少等，但部分被专业服务费用、营销和广告费用、技术和数据处理费用增加所抵消 [25][26] - 截至期末，投资贷款净额为151亿美元，较上一季度增加约4830万美元，年化增长率为13%，主要由商业贷款余额增加4.54亿美元和消费贷款余额增加2850万美元推动；6月底，总存款为164亿美元，较上一季度减少4400万美元，年化降幅约1% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第二季度贷款年化增长率约为13%，年初至今贷款增长率为8%；贷款发放量在商业和工业（C&I）以及商业房地产（CRE）领域有所增长，但建筑贷款发放量从第一季度开始放缓，为两年多以来的最低水平；预计2023年全年贷款增长率将处于个位数中段 [13][14] - 间接汽车贷款业务从6月开始逐步缩减，预计未来三年每年将产生约2亿美元的流动性，并将重新投入到关系型贷款业务中 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 弗吉尼亚州6月份公布的失业率为2.7%，较3月份的3.2%有所改善，且低于同期全国平均水平3.6%；公司预计近期失业率不会出现重大负面变化，整体信贷环境仍将保持良好 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将总部位于弗吉尼亚州丹维尔的美国国民银行（American National Bank）并入大西洋联合银行（Atlantic Union Bank），该交易为100%股票交易，固定交换比率为每股美国国民银行普通股兑换1.35股大西洋联合银行普通股，预计交易价值约4.17亿美元，美国国民银行股东将获得约16%的合并后公司的预估所有权 [50][51] - 此次合并旨在增强公司在弗吉尼亚州的区域领先地位，增加规模、密度和稀缺价值，同时为在北卡罗来纳州的发展搭建平台；公司将为美国国民银行的传统业务区域带来新的产品和服务，特别是在商业和工业银行业务方面 [33][34] - 公司在并购方面设定了明确的财务目标，包括在三年内通过交叉法收回有形账面价值稀释、立即实现每股收益增厚（不包括一次性费用）以及实现至少18%的内部收益率；预计此次与美国国民银行的交易将满足这些目标 [36][54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前银行业环境虽具挑战性，但公司展现出了韧性；通胀呈改善趋势，但美联储的加息周期尚未结束；尽管仍在为温和衰退做准备，但本季度软着陆的可能性有所提高 [7][10] - 公司市场表现健康，贷款业务管道虽较去年略有下降，但仍保持良好；公司预计2023年将保持适度的贷款增长模式，同时继续关注市场健康状况 [10][15] - 公司对资产质量充满信心，目前尚未看到资产质量指标出现系统性拐点；尽管预计资产质量在长期低净冲销后会出现一定程度的正常化，但仍对当前的资产质量感到满意 [16] - 公司预计2023年将实现正的调整后运营杠杆，调整后运营收入预计将实现个位数中段增长，而调整后非利息支出预计与2022年全年水平基本持平 [29] 其他重要信息 - 公司在第二季度采取了战略成本节约举措，预计将使年度运营费用基础降低1700万美元，预计8月开始实现费用降低的效益 [12] - 公司预计2023年全年完全应税等效净利息收益率将在3.35% - 3.45%之间，预计全年完全应税等效净利息收入将较2022年全年水平实现个位数中段增长 [28][29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明1700万美元成本节约在今年下半年及明年的流入节奏，以及2023年底和2024年的费用运行率 - 第二季度已实现约50万美元（年化约200万美元）的成本节约；第三季度预计实现约350万美元的成本节约；第四季度将实现全部效果，约425万美元 [60] 问题2: 请说明美国国民银行1.2亿美元贷款标记计入收益的时间节奏 - 预计该收益将在四年内按照年数总和法计入，贷款组合的合同期限约为五年，但久期更接近三年 [62] 问题3: 两家公司合并后，对资产回报率（ROA）、有形普通股权益回报率（ROTCE）和效率比率的展望如何 - 合并后，预计ROA将从大西洋联合银行的市场共识水平提高约20个基点，达到约1.25%；ROTCE预计达到19.5% - 20%；效率比率在实现全部成本节约后预计将接近50% [66] 问题4: 请说明本季度净利息收益率的变化情况，以及对第三季度的展望 - 本季度净利息收益率较上一季度下降5个基点；6月份仍维持在3.45%左右；预计未来两个季度将降至3.35%左右，第四季度可能触底 [69] 问题5: 请给出合并后预计净利息收益率的范围 - 考虑到收益增加因素，预计合并后报告的净利息收益率将在3.60% - 3.65%之间 [72] 问题6: 第三季度还有多少成本节约未实现，一次性成本情况如何 - 第三季度预计实现约350万美元的成本节约；第三季度还将产生约600万美元的一次性成本，主要与租赁终止成本和核心系统合同重新谈判成本有关 [74][76] 问题7: 合并后是否会重组证券投资组合 - 公司将在交易完成后评估是否重组证券投资组合，具体决策将取决于当时的利率情况 [79] 问题8: 目前存款定价的市场情况如何 - 市场上大型银行在存款定价方面更为激进，公司在本季度提高了定期存款和货币市场存款的利率以匹配竞争对手；随着季度推进，存款压力有所缓解，但市场仍具有高度竞争性 [81][82] 问题9: 公司本季度贷款增长良好，但全年指导仅为适度增长，是否过于保守 - 第三季度通常是业务淡季，客户度假会导致业务放缓；同时，间接汽车贷款业务的缩减将在本季度产生约5000万美元的资金回笼；此外，公司已知部分大客户将进行大额还款，这些因素将抵消贷款增长 [86][87][88] 问题10: 有一笔90天以上逾期的非业主自用商业房地产贷款，能否提供相关信息 - 逾期贷款情况良好，逾期率处于多年来的低位；此前一笔记忆护理设施贷款曾被列为待售资产，现客户重新参与解决并进行了大额还款，该贷款已转回为投资贷款 [91][93] 问题11: 请说明公司在北卡罗来纳州的扩张计划 - 公司将与美国国民银行在北卡罗来纳州的管理团队共同制定扩张战略；美国国民银行在皮埃蒙特三角区（Piedmont Triad）有良好的基础，公司认为这是一个填补市场空白的机会，将为夏洛特市场带来更广泛的业务机会 [95][96] 问题12: 此次合并是否会加速大西洋联合银行的长期贷款增长前景 - 此次合并将加速公司的增长前景，不仅包括贷款增长，还包括整体业务增长；公司将利用美国国民银行在北卡罗来纳州的市场存在和客户关系，结合自身的业务能力和更大的资产负债表，实现更好的业务组合 [105][106] 问题13: 本季度商业和工业（C&I）贷款增长强劲的原因是什么 - C&I贷款增长在各市场和专业领域分布较为均衡，除了西弗吉尼亚市场外，其他市场均实现了季度环比增长 [110][111] 问题14: 美国国民银行40%的成本节约应基于哪个年度进行年化计算 - 公司预计实现2700万美元的成本节约，预计2024年实现75%（取决于交易完成日期），之后实现100% [114]