财务数据和关键指标变化 - 资产在本季度下降0.3%，同比增长7.9% [18] - 总权益和归属权益本季度均增长1.8% [22] - 资金本季度收缩0.5%，同比增长8.1% [20] - 存款占资金的73%，本季度环比增长1.1%，同比增长12.6% [21] - 归属本季度净收入为1660亿比索，即每股7比索，与美国机构和解对归属净收入的负面影响为1025亿比索，即每股4.3比索 [26] - 本季度平均资产回报率和平均权益回报率分别为0.6%和4.1%，美国机构和解决议对平均资产回报率的负面影响为0.2个百分点，对平均权益回报率的负面影响为2.5个百分点 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款本季度收缩0.1%，同比增长10.7%；比索计价贷款本季度增长1.2%，同比增长12.1%；美元计价贷款因比索升值本季度余额下降8.5%，美元计价增长1.8% [18] - 商业贷款本季度增长0.2%，同比增长10.8%；消费贷款本季度收缩0.3%，同比增长10.2%；其中工资贷款本季度下降1.6%，同比增长2.5%；个人贷款本季度增长2.2%，同比增长27.8%；信用卡本季度增长3%，同比增长18%；其他贷款本季度收缩2.6%，同比增长10.5%；抵押贷款本季度收缩1.5%，同比增长11.8% [18] - 30天逾期贷款率升至5.1%，较三个月前恶化23个基点，较12个月前恶化71个基点；90天逾期贷款率为3.6%，较三个月前恶化12个基点，较12个月前恶化24个基点 [19] - 风险成本（扣除回收）从上个季度的1.7%升至2.2%，2022年第二季度为1.4% [19] 收费业务 - 总手续费收入本季度环比增长2.2%，同比增长1.5%；净手续费收入本季度环比增长4.9%，同比增长26.8% [24] 基础设施业务 - 受与美国司法部和证券交易委员会和解协议的6.06亿美元（2530亿比索）负面影响，基础设施业务收入下降 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 哥伦比亚第二季度GDP增长仅0.3%，环比收缩1%，预计2023年GDP增长在1.5%左右 [7][8] - 7月通胀率降至11.78%，低于6月的12.13%，预计年底降至9%左右 [8][9] - 6月就业人数增至2310万，失业率降至9.3%，预计2023年平均失业率为11.2% [9] - 年初至今，哥伦比亚比索升值20%，近期徘徊在4000比索兑1美元左右，预计未来将重新贬值 [10] - 2023年中央政府财政赤字修订为GDP的4.3%，高于此前估计的3.8% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计贷款增长将保持疲软，符合央行政策和更疲软的本地和全球经济前景 [18] - 银行增加定期存款的平均期限，关注浮动利率，以应对新的净稳定资金比率要求并为预期的利率下降做准备 [21] - 公司继续部署成本控制举措，使运营费用季度环比基本持平 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济在第二季度下滑，消费需求下降，公共支出增加缓解了放缓；全球经济持续超预期，美国经济软着陆可能性增加 [7] - 预计通胀将在未来几个月继续下降，央行可能在第四季度开始降息，年底利率降至11.5% - 12% [8][9] - 随着商业活动减速，预计就业数据将变弱 [9] - 预计比索未来将重新贬值，年底经常账户赤字约为GDP的4% [10] - 预计贷款增长在4% - 5%之间，商业贷款增长5% - 6%，零售贷款增长3% - 4% [27] - 预计风险成本（扣除回收）在2%左右 [27] - 预计全年银行业务净息差在4.3%左右，贷款净息差在5%左右；全年合并净息差在3.5%左右，合并贷款净息差在4%左右 [27] - 预计成本资产比在2.8%左右 [27] - 预计非金融部门收入为2022年的60% [27] - 预计手续费收入比率在20% - 25%之间，银行业务为19% [27] - 预计全年报告的平均权益回报率在6% - 6.5%之间，排除与美国机构和解协议的负面影响后为6.5% - 7% [27] 其他重要信息 - 2022年3月29日，波哥大银行将其持有的BAC Holding International Corp. 75%股权分拆给股东，Grupo Aval随后将其股权分拆给股东；12月19日，波哥大银行通过要约收购出售了BHI 20.89%的已发行投资；截至2022年12月31日，波哥大银行持有BHI 4.11%的股份；2023年3月，波哥大银行处置了其在BHI的剩余4.11%权益 [3][4] - 2023年7月27日，哥伦比亚最高行政法院撤销了对Episol等的多项裁决，Episol无需支付任何损害赔偿，并可继续与政府签约 [12] - 2023年8月10日，Grupo Aval及其子公司Corficolombiana宣布结束美国政府的调查，与美国证券交易委员会和司法部达成和解，需支付总计6050万美元，已在2023年6月30日的财务报表中计提 [13][14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 评估Aval因Ruta del Sol案在哥伦比亚支付罚款的可能性及潜在罚款规模，以及过去是否在哥伦比亚支付过相关罚款 - 公司表示美国的问题已解决，哥伦比亚的大部分问题也已解决，预计不会再有其他问题 [30] - 此前Corficolombiana向工业和商业监管局支付了约840亿比索，仲裁法庭裁决的约2万亿比索中，最终需支付约200亿比索用于清算公司 [32] 问题2: 公司向控股股东提供3亿美元贷款的政策及投资者对此的担忧 - 公司表示提供贷款经过了内部咨询和监管控制，债券利率高于公司当时的创收能力，并得到了强有力的担保 [33] 问题3: 2024年股息支付预期及资本考虑 - 公司表示股息决策由股东决定，过去的决策基于银行的现金流入和流出、支付股息的能力、增长预期和预期偿付能力 [36] 问题4: 是否考虑像过去某一年那样不支付股息而是发行股票 - 公司认为现在讨论这个问题还为时过早，过去那样做是因为有特殊考虑（PHI分拆） [38] 问题5: 风险成本曲线及对未来风险成本保持在2%的信心水平 - 公司通过观察30天逾期贷款形成情况来判断风险成本，看到个人分期贷款和信用卡的逾期贷款形成趋势在第二季度末和第四季度初有所改变，预计90天逾期贷款形成和风险成本将下降 [41] - 宏观因素方面，失业率表现好于预期，央行利率趋于平稳，货币政策可能在年底改变，政府预算执行增加有助于GDP表现，这些因素都有助于改善风险成本 [41] 问题6: 利率下降对Grupo Aval利润率的敏感度 - 公司认为哥伦比亚资金成本与央行利率脱节，预计这种扭曲情况将在10月左右消失，边际成本将下降，定期存款占比高，这将对利润率有很大帮助，同时预计年底会有降息 [43]