财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收6490万美元，同比增长16%，高于指引上限 [19] - 第二季度SaaS营收3830万美元，同比增长39%，占总营收的59%，去年同期为50% [19] - 截至2023年6月30日，总ARR为2.362亿美元，同比增长26%，调整外汇影响后增长30% [20] - 第二季度末，ARR超过10万美元的客户有495个，较去年同期增长19% [20] - 第二季度，49%的总ARR通过渠道获得，去年同期为46%，第一季度末为48%；本季度61%的增量ARR通过渠道获得，第一季度为56% [20] - 调整外汇影响后，第二季度12个月滚动总留存率为87%，与第一季度末持平；净留存率为107%，高于第一季度末的106% [21] - 报告基础上，第二季度总留存率为85%，净留存率为104%，高于第一季度末的84%和102% [21] - 本季度毛利润4610万美元，毛利率71.1%，2022年第二季度为73.4% [22] - 第二季度运营费用4330万美元，占营收的67%，去年同期为4210万美元，占营收的75%，美元金额同比仅增长3% [22] - 第二季度非GAAP运营收入290万美元，运营利润率4.4%，高于指引上限，去年同期运营亏损120万美元，运营利润率 - 2.1% [22] - 截至第二季度末，现金及短期投资为2.229亿美元 [23] - 2023年上半年，运营现金流为930万美元，自由现金流为850万美元，去年同期分别为 - 660万美元和 - 880万美元 [23] - 2023年上半年回购330万股，总成本约1700万美元；截至昨日收盘，共回购440万股，总成本约2380万美元，计划全年使用5000万美元回购股份 [23] - 第三季度预计总营收6760 - 6960万美元，中点同比增长9%；预计非GAAP运营收入500 - 600万美元 [24] - 全年预计总ARR为2.58 - 2.63亿美元，中点同比增长21%；预计总营收2.619 - 2.659亿美元，中点同比增长约14%；预计非GAAP运营收入1590 - 1740万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务在各地区均实现同比增长，推动整体业务表现 [19] - 第二季度，现有客户增长带来的增量ARR占比超50%，对净留存率增长有贡献 [37] - 新客户在第一年增加购买，虽不影响当前净留存率，但对未来净留存率是积极信号 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美地区，按固定汇率计算，SaaS营收增长35%，总营收增长16% [19] - EMEA地区，按固定汇率计算，SaaS营收增长41%，总营收增长10% [19] - APAC地区，按固定汇率计算，SaaS营收增长46%，总营收增长28% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为在生成式AI变革中引领发展，利用数据管理优势，结合AI和机器学习，为客户提供解决方案 [5][7] - 公司平台支持组织数字工作场所转型的各个阶段，包括云消费优化，通过不同套件满足客户不同需求 [11] - 持续投资产品，将AI和机器学习融入产品；以云优化为主题，利用平台解决方案帮助客户提高云投资回报率；继续投资渠道拓展，尤其是SMB市场 [31][32] - 公司在信息管理领域有长期经验，能帮助企业有效部署AI，避免“垃圾进，垃圾出”问题，与客户在AI应用上有协同效应 [34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍存在不确定性，企业端交易周期持续拉长，但未恶化；中端市场和SMB市场通过渠道拓展实现强劲增长 [28] - 看到需求趋势有稳定迹象，开始进行增量投资，为2024年及以后的增长做准备 [25] - 虽有宏观不确定性，但对2023年及以后的机会感到兴奋，将通过推进数字工作场所、占领市场和优先考虑盈利性增长为股东创造价值 [26] 其他重要信息 - 公司将在10月举办的Shifthappens会议上展示AI和机器学习在产品中的应用 [31] - 公司利用GitHub Copilot提高开发效率，高级开发者效率提升可达30%；还在客户成功、支持和营销等领域应用生成式AI提高效率 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 宏观环境及客户预算趋势，以及需求稳定的迹象 - 宏观上保持谨慎，企业端交易周期持续拉长但未恶化，中端市场和SMB市场通过渠道拓展增长强劲 [28] - 观察多项指标，包括预订情况和CRM数据，发现情况未改善但也未恶化，有一定稳定迹象 [29] 问题2: 如何考虑在生成式AI实施中投资，以及如何平衡增长与盈利 - 投资产品，如预览版记录产品已取得良好效果，将在10月会议展示AI和机器学习在产品中的应用 [31] - 以云优化为主题，利用平台解决方案帮助客户提高云投资回报率 [32] - 继续投资渠道拓展，尤其是SMB市场，以实现盈利性增长 [32] 问题3: 客户是否会因AI兴趣增长而重新分配IT支出，以及目前关于生成式AI的讨论情况 - 有效AI部署基于良好的信息管理策略，公司在该领域有长期经验，能帮助企业利用自有数据实现AI创新，与AI应用是协同关系 [34][35] 问题4: 净留存率环比增长的原因，以及达到目标需要做什么 - 本季度现有客户增长带来的增量ARR占比超50%，新客户在第一年增加购买，对净留存率增长有贡献 [37][38] - 仍需继续执行现有策略，以达到中期净留存率目标 [39] 问题5: 净留存率上升是因为提高现有客户费用还是增加功能 - 更多是因为为客户提供了额外功能，且本季度各方面表现强劲，包括SaaS平台需求、各地区ARR增长、渠道贡献和现有客户增长等 [41] 问题6: ARR指引上调主要是基于本季度表现，是否反映销售策略逐季改善 - 考虑到本季度表现良好，但仍存在宏观不确定性，在制定ARR指引时保持谨慎，合理规划剩余时间的业务 [43] 问题7: 需求稳定是否适用于所有业务板块，企业端业务是否稳定，SMB和中端市场是否增长更好 - 企业端业务与第一季度情况相同，保持稳定，但仍需谨慎；SMB和中端市场继续保持较快增长 [46] 问题8: Q2预订增长是否较Q1有所提升 - Q2预订情况有显著改善，符合预期，Q1预订量较少 [48] 问题9: 哪些产品受到现有客户或新客户关注 - 云记录产品在存储成本优化、数据分类和生命周期管理方面表现出色 [50] - tyGraph可用于情绪分析和员工参与度管理 [50] - 权益管理和云部署运营管理产品可帮助客户优化成本 [50] 问题10: 公司内部如何使用生成式AI技术加速开发和降低成本 - 在开发端，高级开发者使用GitHub Copilot效率提升可达30% [52] - 在客户成功、支持和营销等领域应用生成式AI，如智能聊天机器人用于客户支持、生成智能内容用于营销，提高工作质量和效率 [52][53] 问题11: 6月下旬是否出现业务放缓，全年ARR增长指引为21%，后续季度预期如何 - 未看到业务放缓情况 [56] - 指引考虑了宏观环境的不确定性，虽目前情况良好，但仍需谨慎规划，并非业务减速 [57] 问题12: 推出新功能（如云备份Salesforce）后，需求和销售情况如何，对销售管道有何影响 - 多云支持是公司重点，新功能有助于加强销售管道建设，但销售人员需要一定培训和适应期 [59] - 目标是通过交叉销售和向上销售现有客户提高净留存率 [59]