财务数据和关键指标变化 - 年度合同价值(ACV)为8.546亿美元,同比增长11.2% [11] - 收入为2.299亿美元 [11] - GAAP亏损每股0.89美元,非GAAP每股收益1.06美元 [11] - 自由现金流为1.293亿美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 炼油业务保持强劲,预计2023年日历年将保持健康的炼油利润率 [13] - 上游和中游油气行业2023年资本支出预算同比增长双位数,反映了对油气需求的持续强劲预期 [14] - SSE业务超出预期,表现良好,客户需求趋势积极 [16] - 工程和建筑(E&C)客户由于可持续发展资本支出增加,使用公司工程产品的需求有所增加 [18][19] - 电力输电和配电(T&D)行业受益于电网基础设施的大量投资,是最具吸引力的长期基础设施机会之一 [20][21] - 化工行业由于能源成本上升和供应链挑战持续,导致客户存货大幅减少和需求下降,对软件支出产生重大影响 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 俄罗斯市场由于银行限制和当地政府推动使用本地软件,增长受到限制,存在更多流失 [85] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 成功整合了OSI和SSE业务,与Heritage AspenTech形成更大、更多元化、增长更快的工业软件领导者 [10] - 与微软和艾默生合作,推出氢能价值链解决方案,帮助客户加速实现可持续发展目标 [33] - 正在探索将生成式AI应用于产品中,以提高客户工作流程和价值实现速度 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 化工客户的需求环境和业务动态在第四季度将继续 [35] - 地缘政治因素和化工行业软件支出下降是导致上调指引下限的主要原因 [35] - 预计2024财年DGM和SSE的销售周期将缩短至12-24个月,有助于提升增长 [92][93] - 长期看好公司的增长机会,相信可以实现高利润可持续增长 [39][60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Jason Celino提问 DGM可分离性对本季度8%的ACV增长贡献有多大 [77][78][81] Antonio Pietri回答 DGM可分离性是一个重要胜利,但由于一些项目里程碑延迟,抵消了从中获得的收益 [81][82] 问题2 Andrew Obin提问 提到了地缘政治风险,具体指什么 [84][85] Antonio Pietri回答 主要是俄罗斯市场,由于银行限制和当地政府推动使用本地软件,增长受到限制,存在更多流失 [85] 问题3 Rob Oliver提问 对于2024财年DGM销售周期缩短到9-12个月的预期,是否过于乐观 [91][92][93] Antonio Pietri回答 我表述不准确,DGM销售周期仍将是12-24个月,只是到2024财年时,我们将从2023财年建立的销售渠道中获益 [92][93]