财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净收入为304亿阿根廷比索，环比增长63.3%，季度净资产收益率为21.3%，季度资产收益率为3.9% [8] - 2023年第二季度营业收入为1253亿阿根廷比索，较2023年第一季度的975亿阿根廷比索增长28.6% [8] - 2023年第二季度净利息收入为1955亿阿根廷比索，环比增长14.2%；利息收入总计3712亿阿根廷比索，较第一季度增长20.3%；利息支出总计1857亿巴西雷亚尔，环比增长27.1% [9][10] - 2023年第二季度净手续费收入总计237亿阿根廷比索，环比实际增长69.3%；手续费收入总计334亿阿根廷比索，环比增长22.6%；手续费支出总计96亿阿根廷比索，下降27% [10] - 2023年第二季度贷款损失准备金仅增长9.6% [11] - 2023年第二季度总运营费用为926亿阿根廷比索，环比增长8.4%，其中31%为人员福利成本，人员福利环比增长6.3%，行政费用环比增长5% [11] - 2023年第二季度效率比率为42.8%，较第一季度的62.4%有所改善；累计效率比率为56.6%，较第一季度的62.4%和2022年第二季度的71.3%均有所改善 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售数字客户渗透率截至2023年6月底达到62%，与去年持平；零售移动客户渗透率从去年同期的54%提升至56% [6][7] - 零售数字销售数量占比从2022年第二季度的90.8%提升至2023年第二季度的93.9%，按货币价值计算占银行总销售额的71.8%，而2022年第二季度为57.1% [7] - 2023年第二季度通过数字渠道获取的新客户占比从2022年第二季度的70%提升至75% [7] - 2023年第二季度私营部门贷款总计1.1万亿阿根廷比索，环比略有下降0.3%，同比下降3.5%；比索计价的私营部门贷款下降1.1%，外币计价的私营部门贷款增长12.1%，以美元计算环比增长13% [12][13] - 2023年第二季度私营非金融部门存款总计2万亿阿根廷比索，环比增长3.5%；比索计价的私营非金融部门存款增长6.7%，外币计价的以比索表示下降8.5% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2023年第二季度，银行私营部门贷款的综合市场份额从一年前的8.35%提升至9.01% [13] - 截至2023年第二季度，银行私营存款的综合市场份额达到7.03% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过提升数字服务来维持和扩大在金融系统中的竞争地位 [7] - 公司主要战略是获取能保护资产负债表免受通胀影响的资产 [18] - 对于市场上Banco Macro收购Itau Argentina一事，公司认为这对Banco Macro是个好举措，而自身因市场不稳定难以确定是否参与并购，但会关注机会 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 阿根廷宏观经济条件持续恶化，总统大选前经济和金融动荡风险增加，预计今年GDP将下降约3.5%，截至2023年7月通胀率达113.4% [5] - 今年年底通胀率预计在175% - 200%之间，货币政策利率预计将升至138%左右，但具体情况难以确定 [17][21] - 公司认为自身处于良好位置，有望在今年和明年继续取得良好业绩 [19] 其他重要信息 - 自2020年1月1日起，公司按照央行规定采用国际财务报告准则IAS 29的通货膨胀会计方法报告业绩，为便于比较，2022年和2023年的数据已重述以反映截至2023年6月30日各期通胀调整的累计影响 [4] - 截至报告日期，公司已按照2023年6月7日公布的计划并根据与央行达成的条款，支付了总计504亿阿根廷比索股息中的三笔分期款项 [14] - 截至2023年6月30日，银行总流动性比率保持健康，为总存款的84.1% [14] 问答环节所有提问和回答 问题: 如何展望今年年底和明年年初，银行在流动性、扩张意愿、风险承担以及应对意外通胀或外汇变动方面的定位 - 阿根廷目前宏观经济变量难以预测，研究部门每天都在更新通胀等数据 预计年底通胀率在175% - 200%之间，货币政策利率可能升至138%左右，但具体情况不确定 官方美元汇率预计年底达到700阿根廷比索/美元 银行本季度贷款增长持平，但市场份额仍在增长 银行主要战略是获取能保护资产负债表免受通胀影响的资产，需观察宏观经济环境变化来为未来做准备 银行流动性良好，资产负债表有保护，效率比率、手续费和利润率都在改善，有望继续取得良好业绩 [17][18][19] 问题: 目前的通胀预测和货币政策利率是多少 - 年底通胀率预计在175% - 200%之间，尚未确定；货币政策利率可能在138%左右，但不是固定数字，每天都在变化，预计还会有额外加息 [21] 问题: 第二季度的高盈利能力是否有季节性或定价因素，能否投射到第三或第四季度 - 第二季度盈利能力提高与货币政策利率从78%升至97%以及贷款重新定价有关，此外银行在公共部门资产（如CER和LELIQ）的头寸增加也是原因之一，多数银行净利息收入增加主要源于公共部门敞口 [24] 问题: 官方外汇汇率贬值对公司业绩和账面价值、股权有何影响，公司是否对外部增长（收购国际银行子公司或与本地银行合并）感兴趣 - 公司有一些与外汇挂钩的债券有助于外汇业绩，但应对贬值的措施有限 对于Banco Macro收购Itau Argentina，认为这对Banco Macro是个好举措，市场份额变化不大 公司因市场不稳定难以确定是否参与并购，但会关注机会 [27]