财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度GAAP每股收益为0.35美元，同比增长13%；非GAAP每股收益为0.42美元，符合第一季度指引中点 [20] - 第一季度非GAAP毛利率为9.2%，环比下降40个基点；排除供应链溢价后，毛利率为9.5%，符合指引 [20] - 第一季度SG&A为3820万美元，环比下降；非GAAP运营利润率为3.7%，排除供应链溢价后为3.8%，处于指引范围高端 [20] - 2023年第一季度非GAAP有效税率为19.2%；非GAAP ROIC为9.6%，同比提高30个基点 [20] - 第一季度现金转换周期天数为109天，较2022年第四季度的96天增加，主要因库存投资增加 [26] - 截至3月31日，现金余额为2.12亿美元，有1.3亿美元定期贷款未偿还，循环信贷额度借款2.75亿美元，可用额度1.71亿美元，循环信贷额度扩大1亿美元 [27] - 预计2023年第二季度收入在6.7亿 - 7.1亿美元之间；排除供应链溢价后，毛利率在9.4% - 9.6%之间 [28] - 预计2023年第二季度SG&A费用在3600万 - 3900万美元之间；排除供应链溢价后，非GAAP运营利润率在3.9% - 4.1%之间 [28] - 预计2023年自由现金流在7000万 - 9000万美元之间 [29] - 预计2023年第二季度发生重组和其他非经常性成本约180万 - 220万美元；非GAAP摊薄每股收益预计在0.43 - 0.49美元之间 [52] - 预计2023年第二季度其他净费用为700万美元，主要是利息费用；非GAAP有效税率在18% - 20%之间 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务第一季度排除供应链溢价后收入同比增长26%，预计本季度和全年持续增长 [25][31] - 半导体资本设备（semi - cap）业务第一季度收入同比下降16%，符合预期；预计第二季度环比持平或略有上升，全年降幅为高个位数 [25][32][54] - 航空航天与国防（A&D）业务第一季度收入同比下降2%，预计第二季度和全年实现增长 [25][33] - 工业业务第一季度收入同比增长24%，预计本季度和全年实现同比增长 [25][55] - 先进计算业务第一季度收入同比增长81%，预计第二季度收入环比下降，全年表现平稳 [25][34][56] - 下一代通信业务第一季度收入同比增长53%，预计全年实现增长 [25][56] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度供应链溢价降至1800万美元，2022年第四季度为4600万美元，2022年第一季度为5700万美元 [49] - 排除供应链溢价后，第一季度收入为6.77亿美元，环比下降2800万美元或4%，同比增长9800万美元或17% [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在半导体资本设备业务低迷期仍积极投资，如3月在亚利桑那州梅萨开设新的精密技术工厂 [24] - 公司致力于运营纪律，主动实施费用控制措施，以在当前环境下保护盈利能力并投资未来增长 [24] - 公司在各业务领域获得新业务机会，体现业务多元化和与客户的深度合作 [35][57][59] - 行业方面，半导体资本设备市场2023年预计下降25%，公司预计自身业务降幅为高个位数，有望跑赢市场 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境存在不确定性，但公司多数市场领域需求强劲，预计2023年下半年和2024年情况改善 [24] - 供应链环境有所改善，但仍存在部分限制；供应链溢价呈下降趋势，但不会立即消失 [2][4][15] - 库存管理是多季度挑战，公司采取多项举措降低库存，预计下半年库存下降将有助于改善自由现金流 [5] 其他重要信息 - 公司将参加6月14日的Sidoti虚拟会议和6月15日的2023 Cantor科技会议 [8] - 2月公司发布第二份年度可持续发展报告，首次设定温室气体排放强度目标 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年指引的最大风险是什么，是否已确保所有组件供应 - 供应链环境虽改善但仍有部分限制，需确保全年生产组件供应；部分业务如下一代通信和宽带基础设施部署可能面临逆风，但半导体资本设备业务后续有望增强 [4] 问题: 如何看待未来库存水平 - 公司正努力匹配库存与客户需求，采取多项举措降低库存，同时要求客户支付预付款；库存管理是多季度挑战，预计下半年库存下降将有助于改善自由现金流 [5] 问题: 是否仍对2023年7% - 9%的增长指引感到满意 - 公司认为情况与上季度预期基本一致，第一季度符合预期，当前指引也与上次更新一致，虽宏观存在不确定性，但基于客户反馈和市场情况，对指引有信心 [38] 问题: 工程预订和附加率情况如何 - 第一季度工程预订情况良好，附加率目标设定为超过70%，团队再次达成目标；工程项目在各领域分布广泛，部分项目有助于赢得制造业务 [40] 问题: 对半导体资本设备业务信心增强是因为订单模式还是业务在第一季度触底 - 未明确给出答案，因记录中线路中断 [67][70] 问题: 工程和设计服务的附加率是否保持一致，各业务板块是否有差异 - 未明确给出答案，因记录中线路中断 [68][70] 问题: 能深入分析半导体资本设备业务的趋势以及新业务动力来源吗 - 未明确给出答案，因记录中线路中断 [68][70]