财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收3950万美元，较2022年同期下降3%；剔除2022年第二季度新冠相关收入后，增长7% [42] - 截至2023年6月30日的六个月总营收7720万美元，较2022年同期增长1%；剔除同期新冠相关收入后，增长11% [43] - 2023年第二季度调整后毛利率为35%，2022年同期为36%；截至2023年6月30日的六个月调整后毛利率为36%，2022年同期为34% [44] - 2023年第二季度调整后运营亏损1040万美元，2022年同期为570万美元；截至2023年6月30日的六个月调整后运营亏损2100万美元，2022年同期为1410万美元 [45] - 2023年第二季度调整后EBITDA为负120万美元，2022年同期为正120万美元；截至2023年6月30日的六个月调整后EBITDA为负22万美元，2022年同期为正4.4万美元 [45] - 2023年6月30日，现金和有价证券余额为4810万美元，3月31日为5690万美元 [46] - 2023年全年总营收预计在1.44亿 - 1.58亿美元之间，同比下降11% - 2%；剔除新冠相关收入，同比下降3% - 增长6% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 细胞处理平台 - 2023年第二季度收入1870万美元，较2022年同期增长22%；截至2023年6月30日的六个月收入3770万美元，较2022年同期增长24% [17][18] - 2023年预计收入6500万 - 7400万美元，较2022年下降5% - 增长8%；预计第三季度环比下降约30%，第四季度环比改善40% [47] 冷冻机和解冻系统平台 - 2023年第二季度收入1390万美元，较2022年同期下降26%；剔除2022年第二季度新冠相关收入后，2023年第二季度收入下降23% [17] - 截至2023年6月30日的六个月收入2690万美元，较2022年同期下降21%；剔除同期新冠相关收入后，收入下降18% [18] - 2023年预计收入5300万 - 5600万美元，较2022年下降21% - 16% [47] 存储和存储服务平台 - 2023年第二季度收入690万美元，较2022年同期增长7%；剔除2022年第二季度新冠相关收入后，2023年第二季度收入增长94% [17] - 截至2023年6月30日的六个月收入1260万美元，较2022年同期增长1%；剔除同期新冠相关收入后，收入增长96% [18] - 2023年预计收入2600万 - 2800万美元，较2022年下降2% - 增长6%；剔除新冠相关收入，同比增长61% - 74% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司最大的分销商报告中国市场增长放缓，与同行评论一致；该分销商在中国的产品需求同比持平 [9][74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在年底前剥离Sterling和CBS冷冻机资产，专注于高利润率的消耗品业务，以优化增长和盈利能力 [11][25] - 公司与两家商业地产咨询公司合作，评估建设新的细胞处理培养基生产设施的潜在地点，预计该设施将于2025年底投入使用 [15] - 公司持续评估潜在扩张地点，以增加全球生物存储容量，并寻求与计划中的新GMP培养基制造卓越中心的协同效应 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 生物处理行业面临宏观逆风、全球经济不确定性，导致生物技术资金受限、资本设备采购减少，以及细胞处理消耗品需求暂时放缓 [9] - 公司认为当前环境是客户的暂时干扰，并非生物处理和生物生产的新常态，预计2024年业务将复苏 [26][33] - 公司对细胞和基因治疗市场的中长期增长潜力充满信心，随着客户项目推进，产品需求有望增加 [41][48] 其他重要信息 - 过去六个季度，公司每个季度新增超过150个新客户站点，目前BioLife和Sexton细胞处理产品已用于或计划用于超过800个客户临床应用 [5] - 2023年第二季度，公司在三个产品和服务平台上向188个新的独特客户站点销售产品和提供服务 [37] - 截至目前，公司已发行和流通的股份为4350万股，完全稀释后为4600万股 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 为何现在才看到行业去库存现象，以及公司在中国市场的分销商业务情况如何 - 客户处于动态变化中，需求更新频繁，公司尽力应对；公司最大的间接客户（大型分销商）在中国的产品需求同比持平，但暂无法量化具体金额 [53][74] 问题: 去库存现象会持续多久，以及对2024年细胞处理业务恢复增长的信心如何 - 公司认为去库存问题正在得到解决，未来季度不会出现如此大幅度的波动；基于目前收到的意向和进展，预计年底前完成两项资产剥离 [75][76] 问题: 如何平衡退出冷冻机业务节省的营运资金与建设新设施的优先级 - 细胞处理业务需求基本面虽暂时疲软，但并非新常态；资金应投向能产生最大影响的领域，即培养基生产和生物存储容量建设 [79][80] 问题: 冷冻机业务过去几个月的改进情况及对谈判的影响 - 公司质量工程团队对冷冻机业务进行了大量改进工作，产品在质量等各方面处于最佳状态，相关数据和幻灯片将在推介材料中呈现给潜在买家 [81] 问题: 细胞和基因治疗领域的审批情况如何 - 早期阶段的细胞和基因治疗公司面临挑战，需设计良好的临床试验并合理设定纳入和排除标准；从中期来看，细胞和基因疗法有望成为主要治疗方式 [61][63] 问题: 第三季度细胞处理业务收入环比下降的原因 - 多个客户的影响导致下降，公司根据客户预测和其他分析进行判断，并非仅受一家客户去库存影响 [93][94] 问题: 鉴于资本支出限制，存储服务需求是否增加，以及公司应对需求的能力如何 - 公司有强大的机会管道，目前情况尚可；剥离冷冻机业务将使公司在现金、业务复杂度等方面处于更有利地位 [96] 问题: 资金环境如何，是否因生物技术资本资金收紧导致订单延迟 - 对于需要筹集资金运营的公司来说具有挑战性，而对于有战略收购需求的公司则有较多兴趣；未获批的临床阶段公司受资金影响，出现延迟或减少招募的情况 [98][102] 问题: 对2023年EBITDA的看法 - 鉴于短期内高毛利率培养基产品组合的变化，预计全年EBITDA利润率和金额在资产剥离前不会显著改善 [107]