财务数据和关键指标变化 - 公司本季度净亏损120万美元,上季度净利润562万美元,主要是由于资金成本压力和季节性存款流出 [18] - 贷款收益率上升27个基点至4.07%,生息资产收益率上升27个基点至3.82% [19] - 存款成本上升56个基点至1.38%,加上短期借款成本上升,资金成本上升56个基点至1.73% [19] - 公司采用CECL会计准则,贷款损失准备增加66万美元,承诺及信用证准备减少81.1万美元,持有至到期证券准备增加17万美元,净影响减少1.8万美元 [20] - 本季度计提贷款损失准备转回2.3万美元,主要是承诺减少抵消了商业贷款增长 [21] - 资产质量保持良好,不良贷款占比下降3个基点至0.47%,拨备覆盖率上升至189% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额增加4,100万美元或2.7%,主要来自非住宅多户、商业和工业贷款 [25] - 公司还购买了700万美元高质量的住房贷款 [26] - 债券组合规模下降940万美元,平均久期5.1年,为贷款提供现金流 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额下降3%,主要是活期存款流出,但商业账户增加6%或600万美元 [28] - 借款增加1.12亿美元以弥补存款流出和支持贷款增长 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持稳健的资本和流动性水平,银行和控股公司均保持监管资本充足 [7] - 公司采取措施降低资金成本压力,如执行1亿美元利率掉期交易 [12][30] - 公司维持谨慎的贷款审批标准,在竞争激烈的环境中保持良好的资产质量 [13] - 公司继续回购股票,已回购约76%的初始回购计划,并获批新的5%回购计划 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司密切关注宏观经济环境和银行业流动性挑战,保持谨慎态度 [7] - 公司面临存款和借款成本压力,采取措施降低资金成本 [11][12] - 公司预计利差压力将持续,由于负债敏感的资产负债表结构 [19] - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长,但将更加谨慎选择贷款 [47] - 公司预计利息净收入将继续受到压力,但下降幅度将小于本季度 [51][52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Chris O'Connell 提问 4月份存款流动情况如何 [34] Kelly Pecoraro 回答 4月份存款有小幅流出,但没有系统性问题,3月份流出仅170万美元 [35] 问题2 Chris O'Connell 提问 公司各类存款产品利率情况,未来增加存款的机会在哪里 [36] Kelly Pecoraro 和Jim Nesci 回答 公司正在提供5%的CD特别利率,同时也有2%左右的活期存款利率,重点是吸引中小企业存款客户 [37][38][40] 问题3 Chris O'Connell 提问 贷款存款比上升至1.27,未来是否会进一步上升,公司有何内部限制 [41] Kelly Pecoraro 和Jim Nesci 回答 公司会谨慎选择贷款,适当利用同业存款来控制贷款存款比,预计贷款增速将放缓 [42][43]