财务数据和关键指标变化 - 2022年净收入240万美元，摊薄后每股收益0.09美元，拨备前净收入140万美元 [4] - 第四季度净收入56.2万美元，摊薄后每股收益0.02美元，拨备前净收入29.9万美元 [68] - 贷款收益率提高9个基点至3.80%，生息资产收益率提高18个基点至3.55% [6] - 非不良贷款与总贷款比例下降6个基点至50个基点，贷款拨备与总贷款比例下降4个基点至87个基点，贷款拨备与非应计贷款比例从162%增至173% [7] - 第四季度总存款增加2200万美元，借款增加1500万美元 [8] - 利息收入增加120万美元，利息支出增加210万美元，净利息收入减少88.8万美元 [56] - 第四季度从贷款损失拨备中释放22.4万美元，从承诺拨备中释放20.3万美元 [57] - 第四季度证券投资组合减少930万美元 [58] - 计息存款成本增加36个基点至82个基点，资金成本增至1.17%，较上一季度增加51个基点 [72] - 不包括承诺拨备的费用减少42.7万美元 [73] - 年末有形账面价值每股14.28美元，本季度增加0.19美元 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：全年净贷款增长20%，第四季度毛贷款增长5100万美元或3.4%，主要来自非住宅和多户住宅领域的6800万美元新增贷款以及1800万美元优质住宅贷款购买 [40][46] - 存款业务：核心存款在2022年增长9900万美元或13%，业务存款余额增长56% [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业存款竞争激烈，公司在吸引和保留存款方面面临压力 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续以低于有形账面价值的价格回购股票，第四季度回购63.2万股，累计回购129.9万股，约占批准股票回购计划的46% [5] - 探索多种资金来源，包括联邦住房贷款银行借款、掉期、公司存款、批发定期存单和数字渠道批发资金 [31] - 预计2023年贷款增长为个位数至低两位数 [43] - 专注于吸引低成本核心存款，提供消费者和商业产品 [55] - 持续优化业务模式，管理运营费用，目标运营费用在1300万 - 1300万美元之间 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 资产质量在当前环境下保持强劲 [7] - 资金筹集面临挑战，利率上升导致非到期账户资金流出，但定期存款增长抵消了部分影响 [8] - 预计利差将继续面临压力，第一季度净息差预计在2.50%左右 [14] - 行业存款竞争激烈，公司将努力吸引和保留存款 [48] 其他重要信息 - 公司将于2023年1月1日采用CECL会计准则 [7] - 第四季度股权计划费用约为59万美元 [93] - 商业贷款组合中约3%为写字楼贷款，无酒店和餐厅贷款直接敞口，写字楼贷款贷款价值比约为50% [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去两到三个季度贷款增长较快，但贷款收益率上升不到20个基点的原因 - 第二和第三季度新增贷款的利率较低，本季度初贷款定价滞后 [26] 问题2: 如何考虑增加联邦住房贷款银行借款等资金来源，以及资金压力对存款和利差的影响 - 除联邦住房贷款银行直接借款外，还考虑掉期、公司存款、批发定期存单和数字渠道批发资金等多种资金来源，目标是找到最佳资金来源并优化资金结构 [31] 问题3: 股票回购计划的未来展望以及盈利和亏损情况下的税率 - 目前仍认为股票回购是合理的，但暂无更多指导；盈利情况下税率预计为10% - 12%，亏损情况下无税收收益或费用 [37][38] 问题4: 近期贷款收益率的发放水平 - 近期贷款发放收益率在6%以上，贷款管道收益率在6% - 6%之间 [76] 问题5: 本周期存款贝塔系数的目标 - 未提及明确目标 [未提及] 问题6: 利差展望的范围 - 第一季度净息差预计在2.50%左右，暂无更远期指导 [14] 问题7: 12月份的即期利差 - 未提及具体数据 [未提及] 问题8: 贷款拨备的情况以及向CECL会计准则过渡的影响 - 按已发生损失法计算，贷款拨备覆盖率为87个基点，向CECL过渡预计储备覆盖率将增加几个基点，对权益影响不大 [95] 问题9: 商业房地产贷款增长较大的原因，以及写字楼、酒店和餐厅贷款的情况 - 本季度新增贷款6800万美元，其中多户住宅贷款2400万美元，商业房地产贷款3500万美元；商业贷款组合中约3%为写字楼贷款，无酒店和餐厅贷款直接敞口，写字楼贷款贷款价值比约为50% [84][96] 问题10: 未来几个季度存款增长的预期，以及核心存款和批发资金的贡献 - 未提及具体预期 [未提及] 问题11: 资金流入情况对贷款增长展望的影响 - 若资金筹集困难，贷款增长展望可能会受到影响 [89] 问题12: 第四季度股权计划费用的情况 - 第四季度股权计划费用约为59万美元 [93] 问题13: 2023年费用的情况，以及专业费用的调整 - 运营费用目标在1300万 - 1300万美元之间，专业费用会有增减调整，但指导范围已包含这些因素 [18][94]