财务数据和关键指标变化 - 一季度净利息收益率（NIM）报告基础上下降11个基点，核心NIM下降12个基点，预计二季度和三季度NIM下降速度放缓但仍会继续下降，公司有信心将NIM维持在历史范围内 [8][77] - 非利息支出在第四季度后下降6%，第一季度情况可作为未来参考，随着时间推移会有一些费用产生 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，年初贷款规模创历史新高，多数贷款为每日浮动利率，贷款团队实现了贷款组合的小幅增长，预计今年贷款需求和增长率为个位数，下半年情况较不明朗 [2][29] - 存款业务方面，一季度存款有增长，主要是定期存单（CDs）增长，核心交易账户也有小幅增加，预计负债成本将因引入新资金和定期存款重新定价而上升 [6][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前平均贷款发放利率在低8%左右 [66] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续建立资本，结合强劲的盈利和低股息支付率，在增长较慢的环境下资本将快速增加 [47] - 公司注重流动性管理，维持较高的现金水平和较低的公共资金依赖度，未动用大量可用的信贷额度 [24][41] - 公司资产负债匹配良好，资产负债表以浮动利率贷款为主，期限较短且有利率下限，投资组合中大部分美国国债将在10个月内到期，AOCI调整较小且将迅速下降 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济压力下，公司认为谨慎持有更多资本和流动性是明智的，虽然这对净利息收益率有不利影响，但公司有能力在健康的NIM环境下运营，具有一定灵活性 [10] - 公司对未来持谨慎乐观态度，尽管面临宏观经济逆风，但受益于地理位置优势，预计业务将保持稳定增长 [72] 其他重要信息 - 公司将信贷方法转换为CECL模型，信贷质量稳定，进行了一些信用评级升级和降级操作，有一笔贷款还清 [3] - 公司关注酒店业贷款，该行业在德克萨斯州尤其是达拉斯 - 沃思堡都会区表现强劲，收入、入住率和平均每日房价（ADR）均创历史新高，高利率未对贷款组合造成担忧 [82][83] - 公司不良资产（NPAs）主要集中在两笔较大的信贷，一笔约700万美元的能源贷款和一笔约1000万美元处于诉讼中的贷款，后者有充足的抵押品且由指定接管人控制 [85][86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待2023年剩余时间的存款增长和贷款增长情况 - 贷款方面，目前业务流量健康，需求正常，主要受地理位置影响，德克萨斯州和俄克拉荷马州经济强劲仍有增长 [50] - 存款方面，尽管经济环境艰难，但公司认为基本面、商业模式和地理位置优势将使其继续通过交易账户和货币市场账户实现增长，预计不会有大幅波动 [74] 问题: 证券投资组合每季度产生的现金流有多少 - 2月份将有1亿美元的大额现金流，之后每月约100万美元，总投资组合约1.85亿美元 [9] 问题: 非利息支出未来的趋势如何 - 第四季度后非利息支出下降6%，第一季度情况可作为未来参考，随着时间推移会有一些费用产生 [56] 问题: 能源不良资产的解决进展如何 - 有一笔约700万美元的能源贷款和一笔约1000万美元处于诉讼中的贷款，后者有充足的抵押品且由指定接管人控制，正在通过法律程序解决 [85][86] 问题: 银行并购方面有何进展 - 公司正在积极探索，但目前仅进行了一次会议，还处于早期阶段，尚无更多信息 [87] 问题: 存款和贷款的增量定价情况如何 - 贷款方面，目前平均发放利率在低8%左右，随着借款人适应新的利率环境，谈判激烈程度有所降低；存款方面，出现了一些存款结构的转变 [66][89] 问题: 超额流动性预计会持续多久 - 公司预计监管机构可能会对流动性指标进行调整，但公司有能力应对，会根据情况保持适当的流动性水平 [99] 问题: 费用的未来运行率如何 - 公司认为第一季度情况可作为参考，预计费用运行率约为每季度750万美元，但随着时间推移会有一些费用产生 [81]