财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净利润为9320万美元，环比下降29%，每股摊薄收益为128美元，环比下降23% [4] - 净息差从2023年第一季度的374%下降至第二季度的344%，主要由于存款成本上升和固定利率贷款增长 [10][22] - 非利息支出在第二季度增加960万美元至9280万美元，主要由于太阳能税收抵免投资摊销增加650万美元 [11] - 2023年第二季度的信贷损失拨备为920万美元，较第一季度的810万美元有所增加 [7] - 2023年第二季度的净冲销为200万美元，较第一季度的490万美元有所下降 [19] - 一级杠杆资本比率从2023年第一季度的1027%上升至第二季度的1045% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总贷款增长6355亿美元，年化增长率为139%，主要由于商业房地产贷款增长377亿美元，住宅抵押贷款增长158亿美元，商业贷款增长165亿美元 [17] - 商业房地产贷款占公司总贷款组合的17%，其中34%由纯办公楼抵押，38%由混合用途物业抵押，28%由办公公寓抵押 [6] - 零售物业贷款占公司总商业房地产贷款组合的22%，其中88%由零售商店、邻里混合用途或带状中心抵押 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总存款增长4481亿美元，年化增长率为97%，其中定期存款增长325亿美元，储蓄存款增长241亿美元 [20][21] - 截至2023年6月30日，未保险存款为84亿美元，未保险且无抵押存款为75亿美元，占总存款的392% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司修订了2023年贷款增长指引，从1%-3%上调至5%-7%，主要由于第二季度强劲的贷款增长 [5] - 公司预计2023年净息差将在35%-36%之间，并预计美联储将在2023年继续加息 [40] - 公司计划在2023年下半年减少贷款增长，预计贷款需求将较为温和 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2023年有效税率为13%-14%，并预计2023年太阳能税收抵免投资摊销为4200万美元 [24] - 管理层预计2023年非利息支出（不包括税收抵免和核心存款无形资产摊销）将增长35% [41] - 管理层对未来的贷款增长持谨慎态度，预计下半年贷款增长将较为温和 [36] 其他重要信息 - 截至2023年6月30日，公司未使用的联邦住房贷款银行借款能力为61亿美元，未放置证券为13亿美元 [8] - 公司预计2023年第三季度和第四季度的低收入住房税收抵免摊销为每季度1000万美元 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净息差的展望 - 公司预计2023年净息差将在35%-36%之间，并预计美联储将在2023年继续加息 [40] - 公司预计第三季度和第四季度的贷款增长将低于第二季度，这将有助于改善净息差 [27] 问题: 关于费用展望 - 公司预计2023年核心费用增长为35%，并预计下半年费用将有所下降 [28][34] 问题: 关于贷款增长的展望 - 公司预计2023年下半年贷款增长将较为温和，主要由于商业房地产贷款需求减少 [36] 问题: 关于存款增长的展望 - 公司预计2023年存款增长将在5%-7%之间，并预计存款增长将略高于贷款增长 [37] 问题: 关于资本回报计划 - 公司目前没有恢复股票回购的计划，预计将在2023年底或2024年初重新评估 [66] 问题: 关于办公楼贷款组合的信用状况 - 公司办公楼贷款组合的平均贷款价值比为50%，平均债务覆盖率为18%，平均占用率为84% [61] - 公司没有为办公楼贷款组合设立特别准备金，商业房地产贷款的准备金率为08% [62]