财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收9050万美元，同比增长9%，按固定汇率计算增长10% [10][19] - 软件收入3370万美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长18% [10][19] - 服务收入5670万美元，同比增长5% [10][24] - 软件预订额3570万美元，服务预订额5020万美元 [10] - 报告调整后EBITDA为3240万美元，较2022年第二季度的2800万美元增长16%，调整后EBITDA利润率为35.8% [21] - 报告调整后净收入为1840万美元，摊薄后每股收益为0.03美元，调整后摊薄每股收益为0.12美元 [21] - 2023年第二季度总营收成本为3620万美元，总运营费用为4120万美元 [25] - 利息支出为570万美元，杂项收入为100万美元，所得税支出为370万美元，净收入为470万美元 [48] - 预计2023年调整后EBITDA在1.2亿 - 1.28亿美元之间，调整后每股收益在0.44 - 0.48美元之间，完全摊薄股份在1.59亿 - 1.62亿美元之间，税率在25% - 30%之间 [27] - 预计2023年总营收在3.45亿 - 3.6亿美元之间，同比增长3% - 7% [49] - 预计2023年预订额较2022年下降低个位数 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 客户续订率高，ARR为93%，净留存率为112% [4] - 第二季度软件预订额为3570万美元，同比增长17%，过去12个月软件预订额为1.313亿美元，同比增长16% [46] - 可评级和订阅收入占第二季度软件收入的57% [46] 服务业务 - 第二季度服务预订额为5020万美元，较上年同期下降28%，过去12个月服务预订额为2.675亿美元，较上年下降5% [24] - 监管业务持续疲软，是全年收入预期降低的主要原因，预订转化为收入的时间较历史趋势延长 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 小型生物技术客户支出谨慎，监管业务复苏缓慢，影响了公司本季度的业绩 [10] - 生物技术公司资金紧张，影响了服务预订 [11] - 一级客户（收入超过50亿美元）的服务预订也受到宏观经济不确定性的影响，支出较为保守 [47] - 三级客户（收入高达1亿美元）的服务预订因宏观相关担忧和现金节约努力而面临挑战 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 合并服务团队，包括监管团队和综合药物开发团队，由Patrick Smith博士领导统一服务业务 [12] - 创建单一综合销售团队，由Leif Pedersen担任首席商务官，所有销售资源向其汇报 [12] - 继续投资新产品，将AI技术融入现有产品，如D360和CODEx数据库 [6][13] - 公司在生物模拟技术领域具有优势，但监管业务面临竞争，需争取大型交易 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营环境具有挑战性，但认为这种情况是暂时的，对下半年持更平衡的看法 [29] - 对商业组织的变革感到乐观，但变革的时机难以预测 [29] - 对生物模拟行业的中长期前景充满信心，认为公司作为全球生物模拟领导者，有机会实现增长和盈利 [51] - 预计软件业务将继续保持优势，生物模拟服务业务在第四季度有望改善 [74][94] 其他重要信息 - 第一季度收购了人工智能软件公司Vyasa，增强了公司的AI能力 [17] - 超过300种获批药物的标签声明直接引用了Simcyp [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 预订到收入的典型周期时间，以及如何看待较低预订对未来收入的影响 - 公司关注管道、管道转化为预订以及预订转化为收入的过程，目前三级客户和一级客户的业务放缓，影响了管道和预订转化为收入的速度 [31] - 软件业务的可见性良好，包括SaaS可评级收入和年度续订许可证 [32] - 预计服务业务在第三季度预订与第二季度相当，第四季度有所上升，下半年各季度收入相似 [34] 问题2: 定价环境，通胀对定价的影响以及劳动力成本环境是否稳定 - 公司在定价上寻求竞争力，关注将大型交易转化为预订和收入 [35] 问题3: 与客户的沟通水平，如何确定业务是推迟而非丢失，以及从与客户沟通到获得预订的时间 - 公司对一些大型交易的管道可见性良好，但需要转化，项目和服务的总周期时间比软件销售周期短 [37] 问题4: 指南低端的预期情况 - 如果监管业务下降更多，生物模拟服务业务出现额外疲软，将处于指南低端 [39] 问题5: 销售团队整合如何帮助业务 - 整合销售团队可以更好地服务客户，提高关键客户的服务效率 [64] 问题6: 监管业务中不同产品线的情况，包括大型项目与常规业务、与生物模拟工作的关系以及市场准入部分 - 公司在监管业务中有大型交易的管道可见性，但今年尚未看到很多大型交易，历史上第四季度是监管业务大型交易的旺季 [89] 问题7: Pinnacle 21预订对软件预订增长的影响，以及如何看待软件预订增长的未来 - 软件业务表现强劲，Pinnacle 21业务持续良好，是公司投资组合的重要补充 [71] - 预计软件业务的优势将继续，对全年的可评级或SaaS业务以及年度许可证续订有良好的可见性 [93] 问题8: 下半年各业务板块预订情况的预期 - 预计软件业务将继续保持优势，生物模拟服务业务在第四季度有望改善，要实现更高增长需要生物技术资金环境的改善和一级客户研发支出的缓解 [74] 问题9: Simcyp Discovery的情况，是否受到三级客户疲软的影响 - Simcyp Discovery有良好的开端，但可能受到三级客户疲软的影响，未来几个季度有望有更多进展 [102] 问题10: AI的机会，包括应用和数据整合 - 公司专注于整合公共数据和客户内部专有数据库，用于训练模型和开发AI产品，这激发了软件开发团队的积极性 [80] 问题11: 服务业务中一级客户和三级客户的相对影响，以及他们取消或推迟项目的可能性 - 一级客户占收入的一半以上，小的延迟或时间变化可能产生较大的美元影响，三级客户约占业务的30% [84] 问题12: 对积压订单健康状况的评估 - 服务业务的积压订单较大，特别是生物模拟服务，公司有能力利用这些积压订单实现指导目标 [88] 问题13: 在需求疲软的环境下，与CRO竞争监管工作的能力 - 监管业务竞争激烈，公司有大型交易的管道可见性，但今年尚未看到很多大型交易，历史上第四季度是大型交易的旺季 [89] 问题14: 软件预订增长中Pinnacle 21的影响，以及如何看待软件业务的未来 - 软件业务表现强劲，预计优势将继续，对全年的可评级或SaaS业务以及年度许可证续订有良好的可见性 [93] 问题15: 今年预订下降对明年收入增长的影响 - 公司无法对2024年进行指导，但长期来看，公司有望恢复到中两位数的增长，因为生物模拟市场有增长机会 [94][95] 问题16: 服务业务中生物模拟和监管的比例，以及软件和服务的比例 - 监管业务预计占业务的20% - 25%，可能处于较低端，软件和服务的收入比例近期约为65%和35%，根据当前指导，比例可能向软件方向移动约200个基点 [97] 问题17: 监管业务中被搁置工作的类型，以及小生物技术公司推迟提交监管批准的原因 - 监管业务竞争激烈，公司关注将管道中的大型交易转化为预订 [98] 问题18: 大型现有客户通常扩展到哪些软件解决方案 - 大型现有客户在Pinnacle 21、Phoenix套件和核心生物模拟Simcyp等产品上有扩展 [111] 问题19: 软件用户界面变得更加用户友好是否会减少对服务的需求 - 软件虽然复杂，但制药行业的药物开发具有复杂性，客户重视公司的服务团队，软件和服务之间存在生态系统关系 [106] 问题20: 大型生物制药软件用户的新增情况，以及本季度软件是否主要由一级客户推动 - 公司在Pinnacle 21、Phoenix套件和核心生物模拟Simcyp等产品上看到了扩展 [111] 问题21: 产品路线图中如何应对AI机会 - 公司收购了相关资产，有机会对现有产品组合进行评估，已经在D360和CODEx数据库中添加了AI功能，这只是早期迹象，未来还有更多计划 [115] 问题22: 生物模拟服务和软件之间的联系，服务利用率下降是否是软件需求变化的领先指标 - 软件用户基础的扩大可以带来更多服务项目，服务项目也可以为软件功能扩展提供思路，两者之间存在生态系统关系 [117]