财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收9030万美元，按报告基础同比增长11%，按固定汇率计算同比增长13% [4][87] - 服务收入5730万美元，按报告基础较上年同期增长9%，按固定汇率计算增长11% [8] - 2023年第一季度总运营费用4800万美元，高于2022年第一季度的4260万美元 [9] - G&A费用为1980万美元，2022年第一季度为1830万美元，排除收购费用影响后同比持平 [10] - 杂项收入为50万美元，2022年第一季度为80万美元；所得税费用为110万美元，2022年第一季度为150万美元 [11] - 2023年第一季度调整后净收入为1930万美元，2022年第一季度为1690万美元；摊薄后每股收益均为0.01美元；2023年第一季度调整后摊薄每股收益为0.12美元，2022年第一季度为0.11美元 [12] - 预计调整后EBITDA在1.31 - 1.37亿美元之间，调整后每股收益在0.50 - 0.55美元之间，完全摊薄股份在1.59 - 1.62亿股之间，税率在25% - 30%之间 [13] - 2023年第一季度报告的调整后EBITDA为3230万美元，2022年第一季度为2770万美元，增长17%；调整后EBITDA利润率为36% [100] - 重申2023年全年总营收在3.7 - 3.85亿美元之间，较2022年增长10% - 15% [101] - 2023年第一季度净收入为140万美元，2022年第一季度为220万美元 [129] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为2.441亿美元，定期贷款未偿还借款为2.967亿美元，循环信贷额度全额可用 [130] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件收入为3300万美元，按报告基础同比增长13%，按固定汇率计算同比增长16%，增长由生物模拟软件和Pinnacle 21驱动，可评级和订阅收入占第一季度软件收入的59% [84][125] - 第一季度软件预订额为3070万美元，较上年同期增长4%；过去12个月软件预订额为1.261亿美元，同比增长24%；第一季度软件总续约率为90% [96] - 技术驱动服务预订额为8200万美元，较上年同期增长4%；过去12个月服务预订额为2.87亿美元，较上年同期增长8% [88] - 生物模拟服务增长保持强劲，预计2023年将持续，客户对其需求在生物制品、细胞和基因疗法以及小分子领域不断扩大 [123] - 监管业务仍是服务增长的逆风，但表现符合预期，复苏速度慢于预期，增长预计更多集中在下半年 [94] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物模拟软件的目标市场规模（TAM）因生物模拟的增长和整体采用率的提高而扩大，该领域正经历两位数的增长 [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资并创新核心软件平台，以加强与制药和生物技术客户的关系 [5] - 整合Vyasa的深度学习AI技术到Certara平台，推出更新后的D360软件，并将继续在软件产品中寻找该技术的新应用 [85] - 专注于提高监管服务在困难市场背景下的表现，加强业务管道建设 [126] - 公司在并购方面有成功历史，拥有健康的资产负债表，将继续评估并购机会，同时重视内部发展机会 [109][110] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2023年第一季度的业绩感到满意，认为公司在生物模拟领域处于全球领先地位，有望在今年和未来实现增长 [14][83][86] - 整体生物模拟需求强劲，不受行业资金担忧的影响 [87] - 监管业务复苏速度慢于预期，但预计下半年将实现增长 [94][107][146] 其他重要信息 - 公司Simcyp PBPK模拟器已用于为100多种新药的300多项药物标签声明提供信息，2022年连续第九年，90%的美国FDA新药批准来自使用公司生物模拟软件和技术驱动服务的客户 [92] - 3月初宣布Simcyp年度更新至22版本，增加了对更多样化人群建模的能力，扩展了治疗化合物库，并推出了Simcyp Designer工具 [93] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新客户增长趋势及客户类型 - 新客户在各类别中都有良好贡献，软件新客户增长约3%，与历史年均水平相符，客户包括二级和三级生物制药公司 [103] 问题: 监管服务复苏慢于预期的原因及下半年增长因素 - 去年对监管业务的管理和销售组织进行了调整，重建管道需要时间，但该业务仍有盈利且与公司其他业务契合；若获得一些大型交易，将有助于实现更高增长 [21][58] 问题: 达到监管服务低个位数收入增长预期所需大型项目的程度及对第一季度服务预订的影响 - 不预设会有一定数量的大型交易，若有大型交易将带来超预期增长；第一季度未出现大型项目，多为常规业务 [27][113] 问题: EBITDA利润率全年进展的看法 - 第一季度EBITDA利润率为36%，目标是达到中30%水平，预计2023年剩余季度将按比例实现该目标 [52] 问题: CRO计算率提高对公司的下游影响及潜在负面影响 - 未看到明显影响，生物模拟业务项目众多，一般不受影响，监管业务可能因项目大小和具体情况有一定波动，但第一季度未受显著影响 [39][54] 问题: 不同客户群体销售周期的趋势 - 未明确提及不同客户群体销售周期的具体趋势 [39] 问题: 生物模拟软件TAM增长的原因 - 由于生物模拟的增长和整体采用率的提高，该领域正经历两位数的增长 [61] 问题: 软件预订的时间影响、更新率及剩余年份的预订节奏 - 第一季度因时间因素部分交易推迟到第二季度，对年度计划无影响；过去12个月软件预订表现强劲，软件总续约率为90%，有信心全年软件收入符合预期 [96][143] 问题: 生物科技领域并购对公司的影响 - 通常对公司是积极的，收购方会加大对相关资产的投资，公司会随之受益 [52][156] 问题: 新客户和活跃用户对新软件产品的兴趣驱动情况 - 新客户和现有客户都对Simcyp Discovery等新软件产品表现出兴趣，现有客户将其用于扩展组织内不同部门对Simcyp的使用 [59] 问题: 新推出产品对市场的影响及软件收入向订阅模式转变的影响 - 市场的变化是正常演变，未受新产品或早期开发阶段业务的明显影响；软件收入向订阅模式转变是增长的温和逆风，但影响不大 [63] 问题: 有机过去12个月软件预订情况（不包括Pinnacle 21收购） - 未明确提及相关内容 [76] 问题: 如何衡量生物模拟在客户药物审批过程中重要性的增长 - 有记录显示生物模拟用于避免一些临床试验，且公司服务需求在过去几年一直强劲，反映了生物模拟的接受度提高 [134] 问题: 资本配置思路和优先级是否有变化 - 预计不会有重大变化，公司资产负债表健康，在并购方面有成功历史，会继续评估机会，同时重视内部发展机会 [109][110] 问题: 应收账款坏账准备情况及对小客户的影响 - 公司约有8000万美元应收账款，坏账准备降至70万美元，后续有一定增加，但规模相对较小；公司业务结构决定早期小公司采购量不大，超70%收入来自临床阶段 [151][178] 问题: 员工人数增加但服务预订转化为收入速度未提升的原因及未来生产力提升机会 - 新增员工为生物模拟服务的计费顾问和软件开发人员，有助于满足相关业务的强劲需求；监管业务部分项目因等待FDA回复或临床试验数据而延迟，导致服务积压有所增加 [153][180] 问题: 软件和服务交易成交时间的市场趋势 - 目前软件和服务交易成交时间可能有所延长 [161] 问题: 监管服务业务规模、受影响部分及下半年复苏情况 - 监管业务约占整体业务的20%，第一季度持平，预计下半年实现增长，全年仍维持低个位数增长预期 [146] 问题: 收购方对Certara产品的推广情况及所需时间 - 通常收购方会加速项目推进并增加投入，公司会随之受益，但未明确提及产品推广所需时间 [156]