财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度调整后净收入为1730万美元，即每股0.35美元；GAAP净收入为1610万美元，即每股0.33美元 [53][60] - 完全税收等效净利息收入较上一季度增加420万美元，增幅8%；净利息收益率扩大4个基点至3.65%，预计全年剩余时间将降至3.4% - 3.55% [61][75] - 非利息收入为440万美元，多个类别有所增加；非利息支出增加380万美元 [62] - 季度调整后平均资产回报率为1.04%，平均股权回报率为11.3% [75] - 总资金成本为2.66%，总存款贝塔系数维持在50%多 [76] - 截至季度末，股东权益总计6.45亿美元，较2022年12月31日增加 [104] - 整个可供出售证券投资组合的税后市值为资本的7% [105] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合多元化，商业房地产占比44%，工商业和业主自用房地产占比45%，能源敞口为1.94亿美元，占总投资组合的3.4% [4] - 第一季度总贷款增长2.7亿美元，工商业贷款增加5900万美元，商业房地产贷款增加1.98亿美元 [57] - 平均工商业贷款额度利用率为44%，与上一季度持平；投资组合周转率下降，低于历史平均水平 [72] - 非利息存款减少至9.7亿美元，占总存款的17%，低于2022年底的25% [99] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司运营于达拉斯 - 沃思堡、堪萨斯城、凤凰城等优质大都市市场，这些市场继续实现显著贷款增长 [54][57] - 存款按行业和地域具有良好多样性，按行业划分，商业占70%，个人占17%，批发占13%；按州划分，与分行布局一致 [106] - 有效无保险存款比例为35%，ICS计划利用率在第一季度略有增加 [107] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年主题为优化，目标是在坚实基础上，最大化投资以造福客户和股东 [67] - 坚持基于关系的银行经营理念，保持严格的信贷标准，维护资产质量是首要任务 [55] - 继续专注于为客户提供创新技术解决方案，完成数字银行的最后阶段 [71] - 管理成本基础，使其远低于收入扩张幅度，以促进盈利增长和经营杠杆提升 [9] - 随着市场流动性下降和竞争减少，贷款利差有所增加，公司将继续关注贷款定价以维持净息差 [38][98] - 计划根据核心存款增长来管理贷款增长，平衡股票回购和资本增长的机会 [15][86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临充满挑战的环境，但公司团队成功应对，客户关系稳固，未流失重要客户，且贷款需求强劲 [52][97] - 经济环境动态变化，美联储追求控制通胀目标，公司将密切关注经济趋势，保持谨慎 [55][100] - 预计2024年及以后利率可能低于当前水平，公司有措施应对下行风险 [42] - 对团队能力充满信心，相信公司能够在为客户提供卓越服务的同时，创造特许经营价值 [70] 其他重要信息 - 3月完成科罗拉多州和新墨西哥州的整合，将技术和人员优势相结合 [1] - 所有客户已迁移至新增强的平台，有望推动新的存款和资金业务活动 [3] - 公司未使用美联储贴现窗口或新的BTFP，资产负债表上有大量流动性 [10] - 公司被GALLUP评为2023年唐·克利夫顿优势文化奖获得者，表明在员工投资方面取得成效 [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 批发和经纪存款占比及可接受的最高集中度是多少 - 目前占比约15%，公司目标是将其控制在20%以下 [109] 问题2: 今年剩余时间存款是否会与贷款以相似速度增长 - 公司将根据存款增长来管理贷款增长，如果贷款增长8% - 10%，存款也将增长8% - 10% [110] 问题3: 股票交易价格低于有形账面价值时，如何考虑股票回购 - 公司将平衡股票回购机会和资本增长需求，目前处于积累资本和用于贷款增长的阶段，还有约1600万美元的回购授权额度 [86][112] 问题4: 全年净息差和季度费用指引是仅适用于剩余季度还是全年 - 3.40% - 3.55%的净息差和3500万 - 3600万美元的季度费用指引适用于第二至四季度 [113] 问题5: 终端净息差是否可能低于指引范围下限 - 基于指引范围，这种情况是可能的 [115] 问题6: 费用方面是实际成本紧缩还是放缓投资步伐 - 公司将重新评估费用基础，考虑与贷款增长相关的基于交易量的成本和其他可自由支配成本，以保持谨慎 [21] 问题7: 本季度贷款收益率是否有波动，以及特定交易的增值收益率情况 - 本季度无波动，该交易本季度的增值收益约为65万美元，今年剩余时间将保持在每季度约50万美元 [25] 问题8: 管理贷款增长的具体含义，以及关注的贷款类型 - 公司将谨慎增加新的房地产敞口，因为房地产投资组合中有大量未偿还承诺；未来几个季度将重点关注工商业、私人客户和一些新兴业务领域的贷款增长 [122] 问题9: 是否有锁定较高利率进行掉期交易以防范利率下降风险的措施 - 公司去年进行了一些针对利率上升的对冲操作，将于2024年开始影响净息差；目前有一个名义金额为2.5亿美元的利率区间合约，从2024年至2027年，放弃了部分潜在上行空间，但可防范利率下降风险 [124]