财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收增长38%，达到1.743亿美元；订阅收入增长41%，达到1.606亿美元，占总营收的92% [44][45] - 总毛利率为72.2%，上升250个基点，略高于70% - 72%的目标范围；订阅毛利率为77.5%，上升200个基点 [46] - 自由现金流利润率下降1个百分点，至负47.5%；第一季度末现金、现金等价物和有价证券为18.5亿美元 [47] - 第一季度RPO为7.426亿美元，增长35%；当前RPO为4.77亿美元，增长44%，较上一季度加速 [68] - 净亏损每股为负0.09美元，使用2.919亿基本和摊薄加权平均股数；完全摊薄股数约为3.501亿 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent Cloud收入增长89%，达到7360万美元，连续六个季度超过总新ACV预订的50%，占总营收的42% [21] - Confluent Platform收入增长16%，达到8690万美元，占总营收的50%，在公共部门表现强劲 [45] - 云业务和混合客户的NRR均高于公司平均水平，云业务的NRR最高；第一季度新增160个净新客户，总数达到约4690个，增长14% [20] - 新增60个ARR超过10万美元的客户，总数达到1075个，增长34%；新增8个ARR超过100万美元的客户，总数达到135个，增长53% [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增长32%，达到1.039亿美元；美国以外市场收入增长49%，达到7040万美元 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为其平台具有使命关键性质、强大的TCO价值主张，团队执行能力强，在宏观经济环境不稳定的情况下仍能取得良好业绩 [4] - 公司计划继续推动云业务增长，预计2023年云业务收入占比将达到48% - 50%，并在第四季度实现非GAAP运营利润率盈亏平衡 [48][74] - 公司将继续投入研发，提升产品性能和功能，以满足客户需求，同时优化成本结构，提高运营效率 [13][37] - 公司认为数据流式传输市场需求强劲，尽管宏观环境不稳定，但公司仍有机会扩大市场份额，成为行业领导者 [23][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前宏观经济环境仍然具有挑战性，但数据流式传输市场需求持续强劲，公司将继续专注于推动高效增长，建立盈利业务 [97] - 管理层预计2023年剩余时间内，预算审查将继续加强，业务环境不会改善，但公司将继续积极分配资本，推动高效增长 [72] 其他重要信息 - 公司将于2023年6月13日在纽约市举办投资者日活动，活动将在公司网站上进行直播 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度业务进展及4 - 5月早期情况 - 第一季度预订趋势呈典型线性模式，1月较慢，随后逐渐上升；3月下旬云业务消费受到一定影响，主要体现在金融垂直领域；4月消费业务和金融垂直领域恢复正常模式 [76] 问题: 生成式AI对实时流式传输的影响 - 生成式AI是实时流式传输的加速器，公司已有客户在实际应用中使用，公司的作用是帮助客户组装实时上下文数据，以提供更准确的答案 [78][79] 问题: AR重述的影响及NRR变化 - AR重述主要影响云业务和混合客户的NRR计算，新的计算方法更能反映业务的实际增长驱动因素，与同行公司的做法一致；旧方法下NRR略低于125%的目标，主要是由于宏观环境导致业务扩张减少，但新方法下客户的消费模式超过了承诺合同支出 [59][60] 问题: 客户获取的影响因素 - 客户获取受使命关键应用、TCO优势和产品功能集的影响，这些因素使公司的产品在预算削减的环境中仍能保持竞争力 [64] 问题: 云业务消费模式的可见性和信心来源 - 公司对云业务消费模式有较好的可见性，通过销售和市场推广活动、开发周期和系统流程的优化，公司有信心在2023年剩余时间内实现云业务净顺序收入增长，并在年底使云业务收入占比达到48% - 50% [84] 问题: 与COVID时期相比，客户保留率的变化 - 公司产品成熟度提高，客户保留率和净保留率均有所提升，与COVID时期相比，产品变得更加粘性 [92] 问题: 云业务毛利率下降的原因及展望 - 云业务毛利率在第一季度环比下降2个百分点，主要是由于业务组合变化和平台业务表现强劲；公司预计未来云业务将继续增长，毛利率将保持在70% - 72%的范围内，长期来看有望达到中70% [128][135][136] 问题: 云业务收入占比调整的原因 - 云业务收入占比调整是由于新用例上线速度较慢和现有用例增长放缓，同时平台业务在第一季度表现强劲；公司认为云业务仍有增长潜力，消费模式具有自然网络效应 [129][130] 问题: 能否利用生成式AI普及Kafka和Flink技术 - 可以利用生成式AI提高软件工程师的生产力，从而使公司和客户更高效地构建和使用产品，但具体影响还需要进一步观察 [132] 问题: 平台业务在第一季度表现强劲的原因 - 平台业务在第一季度表现强劲主要是由于公共部门垂直领域的增长，这是公司有史以来公共部门最好的第一季度，导致ACV业务组合发生了一定的变化 [139] 问题: 宏观环境对开源转换的影响及重点关注方向 - 宏观环境的变化有助于推动开源用户向公司云产品的转换，公司认为技术领域正在发生思维转变，更多组织倾向于选择托管服务；公司关注整个客户旅程，需要在各个阶段提供优质的产品和服务 [141][142][144] 问题: 第四季度推迟的交易是否按预期完成，第一季度末的情况是否有所改善 - 第四季度推迟的大部分交易在第一季度完成，但客户评估购买的时间仍然较长，交易周期延长，这种情况预计将在2023年剩余时间内持续 [149] 问题: 能否提供特定行业的扩张和新用例示例 - 金融服务行业是一个典型例子，该行业对安全和合规要求较高，但仍愿意在云领域进行重大投资，其他行业如零售、保险、汽车和公共部门也有类似的情况 [152][153] 问题: 今年的市场推广和投资优先级是否有变化 - 公司年初制定的市场推广和投资计划没有变化，将继续在销售和市场推广组织中进行投资，特别是在有潜力的领域；同时，公司将继续加强客户成功组织，提高客户满意度和保留率；公司有信心在第四季度实现盈亏平衡 [155][156] 问题: 云业务受云消费优化和新项目启动数量的影响程度 - 云业务的扩张主要受新项目上线和开源转换的影响，新项目启动数量的减少可能是对公司增长影响较大的因素 [163] 问题: 第一季度业绩超预期，但全年指导下调的原因 - 公司没有将第一季度的业绩超预期部分反映到全年指导中，主要是考虑到宏观环境的不确定性；公司预计云业务将继续增长，CRPO增长强劲，NRR保持健康，这些因素支持公司的整体业务计划 [113][114][115]