财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1000万美元，摊薄后每股收益0.64美元，较2022年第二季度增长20.8%；2023年上半年净收入为2290万美元，摊薄后每股收益1.45美元，较2022年上半年增长41.8% [9] - 年初至今利润率为3.99%，本季度为3.86%，推动了公司盈利 [9] - 本季度存款成本从49个基点增至107个基点，剔除经纪存款后仅从39个基点增至49个基点，年初至今剔除经纪存款后的存款成本为46个基点 [11] - 剔除经纪存单后，过去12个月存款贝塔值为7个基点，整体资金成本贝塔值为22个基点，贷款贝塔值在12个月周期内保持在30个基点 [11] - 昨日宣布将季度股息提高0.01美元至每股0.16美元，增幅6.7%，基于第二季度收益的股息支付率为25%，年初至今每股收益较去年同期增长32.3% [12] - 年初至今非利息收入增加690万美元，增幅52.3% [13] - 第二季度抵押贷款销售收益为61.5万美元，与上一季度持平；年初至今抵押贷款销售收益为120万美元，较上年下降17.4% [14] - 本季度财富管理收入与上一季度持平，年初至今较上年略有下降 [14] - 本季度销售租赁收益较低，影响了公司盈利 [27] - 本季度平均资产回报率为1.12%，上一季度为1.47%；本季度平均股权回报率为11.58%，上一季度为15.32%；年初至今资产回报率为1.29%，股权回报率为13.42% [28] - 本季度非利息收入较上一季度下降190万美元，降幅17.3%，同比增加350万美元 [28] - 本季度非利息支出为2790万美元，与上一季度相当；年初至今非利息支出增加1490万美元，增幅36.7% [30] - 本季度效率比率为67.9%，上一季度为62.4%，年初至今为65.1% [31] - 6月30日，剔除税收返还处理计划相关存款后的贷存比为98% [32] - 年初至今总存款增加3.228亿美元，增幅12.3%；剔除经纪存款和税收计划资金增加后，存款年初至今仅下降2.3% [32] - 2023年6月30日，有形普通股权益比率提高至6.16%，2022年12月31日为5.83% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 年初至今总贷款增长8960万美元，其中包括VFG发放的2480万美元贷款和租赁，年化增长率为7% [16] - 非业主自用商业房地产贷款增长领先，租赁融资应收款因销售低于预期而增加，住宅房地产贷款因发放更多资产负债表内抵押贷款产品而增加 [16] - 本季度通过VFG发放了3660万美元的贷款和租赁，出售了1080万美元，收益为25.68万美元，公司通常目标是出售50%的租赁产品 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度盈利资产收益率下降9个基点至5.31%，年初至今为5.27%；资产负债表融资成本本季度增加36个基点至1.51%，年初至今为1.33% [25] - 除经纪存款增加和税收返还处理计划相关存款增加外，存款余额自12月以来仅下降2.3% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 第一季度末，为应对银行倒闭的不确定性，公司锁定了资金以强化资产负债表，填补了1.415亿美元的九个月经纪存单和1.51亿美元的12个月经纪存单的订单，取代了9200万美元到期的经纪存单，并提供了额外流动性以保留在联邦住房贷款银行的隔夜借款能力 [10] - 公司将继续监测存款流动并做出相应反应，但预计未来资金成本不会出现类似的增长 [11] - 公司认为扩大财富管理服务是多元化和增加非利息收入的机会 [14] - 鉴于银行业的动荡，公司在本季度暂停了股票回购计划，本月收到检查报告后，对结果满意，预计在公布收益后恢复回购计划 [33] - 公司看到一些大型地区性银行退出了一些交易，市场竞争仍然激烈，尤其是与其他社区银行，但公司认为自己在贷款业务方面具有优势，有机会从大型地区性银行获取存款 [57] - 公司在贷款业务中推动贷款利差，团队在推动利差方面较为有效 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率环境仍然是一个挑战，但公司盈利仍然强劲，利润率仍然健康，公司对低成本核心存款业务将继续产生优异业绩持乐观态度 [106] - 尽管经济存在不确定性和借款人面临费用压力，但公司信贷质量良好，信贷指标保持稳定 [18] - 公司预计第三季度恢复租赁产品的销售 [27] - 公司预计贷款组合在2023年剩余时间内将实现中个位数增长 [53] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关因素在公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论 [7] - 会议将被记录并在公司网站上提供 [8] - 管理层可能会提及非公认会计原则指标，新闻稿包含相关财务和定量信息以及公认会计原则与非公认会计原则指标的对账 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 租赁业务是否仍坚持年底业务目标，是否会有所缩减 - 公司表示租赁业务在第四季度通常会回升，目前仍坚持之前提供的指导，第一季度有2700万美元的业务量，第二季度有3700万美元的业务量，符合预期 [104][105] 问题: 公司是否会像第一季度末那样大量增加存款，净息差未来走势如何 - 公司表示不会再像第一季度末那样大量增加存款，预计净息差不会像本季度那样大幅下降，未来会有一定收缩，但幅度不会那么大，预计下半年净息差压缩10 - 12个基点 [20][56] 问题: 大型竞争对手行为是否有变化，公司如何利用市场份额增长机会 - 公司看到一些大型地区性银行退出了一些交易，市场竞争仍然激烈，尤其是与其他社区银行，但公司认为自己在贷款业务方面具有优势，有机会从大型地区性银行获取存款 [57] 问题: 公司近期费用预期如何，是否有重大举措 - 公司预计今年剩余时间每个季度费用约为2800万美元，没有重大举措，本季度FDIC评估费用和软件费用有所增加，软件费用增加是因为在评估CRA和公平贷款时进行了更多数据分析，此外公司还对贷款运营人员进行了一些削减 [42][43][44] 问题: 贷款增长情况及全年增长预期 - 公司表示贷款管道基本稳定，略低于去年，对年中情况感到满意，有2.11亿美元的建筑贷款可用额度，预计全年贷款组合将实现中个位数增长 [46][63] 问题: 信贷前景如何，CRE和办公室贷款敞口情况 - 公司表示商业循环信贷额度利用率为35%，未重新授信且远低于疫情前水平，未提取的建筑贷款额度为2.113亿美元，对贷款组合增长有信心；办公室贷款占总贷款的比例略低于6%，医疗办公室占比1.2%，大部分办公室空间位于偏远社区，表现良好，入住率较高 [52][74][90] 问题: 购买会计增值对净利息收入或净息差的影响 - 公司表示影响为8个基点 [87] 问题: 贷款收益率本季度未大幅上升的原因 - 公司认为原因包括4月底至5月初有几笔大额还款，贷款余额有所下降，大部分业务在季度后半段尤其是6月中下旬完成；此外，住宅贷款组合中，人们更多选择ARM产品而非固定利率产品，ARM住宅贷款利率较低 [79][81] 问题: 新商业贷款收益率情况 - 公司表示新商业贷款收益率将趋于稳定，不会像第二季度那样出现大幅净息差收缩，目前公司存款利率最高为4.5%，而很多银行存款利率以5开头 [83] 问题: 是否会尝试收回之前出售的贷款 - 公司表示不会，因为随着利率变动，出售贷款变得更困难，会将额外贷款保留在资产负债表上 [84] 问题: 净息差是否会在第四季度触底 - 公司表示这取决于美联储的行动，但第一季度的资金举措将保持不变，假设美联储在第三和第四季度采取类似行动，存款方面可能会有类似变动 [95] 问题: 证券投资组合的流出是否预期和计划内，下半年是否会继续减少 - 公司表示是预期和计划内的，去年年初用部分过剩流动性购买的短期证券在到期后会自然流出，用于支持贷款增长，这些证券将在明年年中到期，之后不会再有此类情况 [103] 问题: 存款成本未来的增长预期 - 公司表示之前试图将存款利率维持在3%，但年初出现了存款流出，因此采取了更激进的措施，目前存款利率为4.5%，未再出现存款流出，公司认为自己拥有强大的核心存款业务，客户忠诚度较高 [108] 问题: 本季度保留租赁业务，下季度是否会有额外的租赁销售积压 - 公司表示会在本季度恢复租赁业务销售，租赁业务的利率收益良好 [110] 问题: 下半年的税率预期 - 公司表示本季度有效税率为14%，预计下半年税率在15% - 16% [117]