财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度调整后EBITDA为730万美元，利润率为10%，非GAAP每股收益为0.03美元，运营现金流超1200万美元，第一季度末现金及投资总额超2.21亿美元，无未偿债务 [33] - ARR增长30%至2.61亿美元，第一季度净留存率（NRR）为128%，连续第17个季度高于120% [40][43] - 第一季度总营收7120万美元，同比增长14%，主要由订阅收入27%的增长驱动，软件订阅收入占总季度收入的86%，高于一年前的77% [67][78] - 第一季度毛利率为83.1%，较去年同期的82.8%略有上升 [52] - 第一季度调整后EBITDA为730万美元，利润率为10.3%，非GAAP运营收入为570万美元，非GAAP净收入为690万美元 [53] - 第一季度客户流失率为10%，约2个百分点的流失与停止新销售活动国家的客户流失有关，预计2023年自愿流失影响保持当前水平，2024年下半年逐渐减轻 [79] - 第一季度运营费用为5350万美元，3月底员工人数为973人，较第四季度下降3%，较去年同期增长6%，预计未来一两个季度员工人数将恢复到2022年底水平 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收集和审查业务线，对移动研究能力的大量投资持续取得回报，今年春季在高级解决方案上为最新iPhone和iOS版本提供了行业首创功能 [34] - 调查分析和案件及证据管理解决方案仍处于客户采用早期阶段，第一季度ARR增长主要来自收集和审查解决方案，特别是高级版在现有客户群中的进一步渗透 [51] - 专业服务包括培训、认证和高级服务，帮助客户减少设备积压 [41] - 私有部门收入仍略低于总季度收入的10%，但当前增长率有很大潜力，公司有能力加速增长，收入增长率已加速至高位数 [9][71] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入增长20%，EMEA地区收入增长14%，是过去一年中营收增长最好的季度 [43] - 美国州和地方政府销售团队表现强劲，推动了美洲地区ARR的显著增长 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过提供强大的数字情报软件解决方案帮助客户现代化调查工作流程，扩大在现有客户中的钱包份额并获取新客户 [32] - 持续推进产品路线图和市场推广计划，加强在EMEA和美国的战略客户管理，引入新的私有部门销售领导 [35] - 计划提升UFED基本收集和审查产品的价值主张 [42] - 持续投资人工智能，用于调查分析Pathfinder和Physical Analyzer，以帮助客户快速获取数字证据洞察 [60] - 行业竞争方面，有较小竞争对手试图匹配公司产品战略元素，但公司凭借创新投资、强大客户关系和规模优势，认为2023年在竞争中会取得重要进展 [7] - 对于Magnet Forensics与Grayshift的合并，认为对市场有积极影响，反映了市场吸引力，且未对竞争格局产生重大改变 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场环境健康，执法机构因犯罪案件数字化程度高，认识到需现代化调查工作流程，且存在技术技能差距和数字化转型需求，为公司带来机遇 [75][76] - 公司第一季度取得重要战略进展，执行良好，有信心实现2023年财务目标，为股东、客户、合作伙伴和员工创造价值 [77][83] - 预计未来ARR中订阅收入和ARR增长率将趋于一致，总营收增长率将继续受订阅收入增长推动，专业服务增长和其他非经常性收入下降 [82] 其他重要信息 - 2021年成立道德与诚信委员会，加强公司合规和道德实践，持续停止在多个国家的新销售活动 [1] - 第一季度末有21笔大额交易，每笔价值超过50万美元，其中三分之二的大额交易包含移动数据取证以外的解决方案 [40][71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 自愿停止在某些地区销售的原因及这些地区客户群规模 - 公司多年来一直注重确保技术用于正确的地方和方式，人权、数据安全和隐私很重要，这些地区业务规模小，对收入和ARR增长影响不大，预计未来1.5年几乎无影响 [58][59][84] 问题: AI在产品中的应用及长期机会、对竞争和追加销售的影响 - 公司在调查分析Pathfinder和Physical Analyzer中使用AI，帮助客户快速获取数字证据洞察，未来AI在调查领域将发挥更大作用，在收集和审查以及Pathfinder调查分析方面带来业务机会 [60][109] 问题: 如何描述业务管道情况，过去交易延迟问题是否解决，竞争格局有无变化 - 业务管道健康，对2023年及以后有信心，市场健康，公司改进了市场推广策略；Magnet和Grayshift的合并对竞争格局无重大改变，合并对市场有积极影响 [88][89] 问题: 公共和私有部门交易规模的影响因素 - 公共和私有部门交易规模取决于所需产品和许可证数量，大型企业客户通常为其IT和法律团队所需许可证较少 [93] 问题: 宏观经济条件对项目的影响 - 目前未看到宏观经济因素干扰业务，过去担心的警察资金削减问题转变为资金再分配，公司业务环境良好，对大型交易依赖小 [94][95] 问题: ARR增长主要来自哪些产品和服务 - 主要来自收集和审查业务线，高级版解决方案在现有客户中的进一步渗透推动了增长，调查分析和Guardian解决方案ARR增长较快，但目前对整体影响较小 [96][97][121] 问题: 私有部门业务增长的努力和机会 - 通过远程收集、与行业合作伙伴合作推动增长，升级了销售团队和领导，私有部门业务将保持在公司业务的10%左右，随着整体业务增长而增长 [115][116] 问题: Pathfinder的近期发展势头、贡献、增长情况及未来展望 - Pathfinder在调查领域具有独特优势，能将收集和审查的数据进行分析以快速获取证据，未来有很大增长潜力 [123][124] 问题: UFED基础客户中连接到高级企业版的比例 - 文档未提及相关回答内容 问题: 是否有与生成式AI供应商建立商业合作的潜力 - 合作是可能的，但公司会考虑调查数据的可靠性和稳定性，会继续探索开源AI模型与自身能力的互补方式 [103]