财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2营收9.15亿美元，较2022年Q2的9.28亿美元下降1.4%，按固定汇率计算下降1.5% [56] - 2023年Q2调整后EBITDA为9300万美元，2022年Q2为8700万美元，调整后EBITDA利润率为10.2%，同比提升80个基点 [11][57] - 净ARR活动指标在2023年Q2为1.37亿美元，保持正值 [24] - 净杠杆率维持在2.1倍，处于2 - 2.5倍的目标范围内，债务到期日较晚，2026年前无重大债务偿还 [61] - 2023年Q2资本支出占营收的2.8%，一季度为2.7%，全年资本支出预期略有下调 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 商业板块 - 2023年Q2营收4.71亿美元，较2022年Q2略有增长，BenefitWallet带来1700万美元的同比增长 [58] - 2023年Q2调整后EBITDA为7200万美元，较2022年Q2增长56%，调整后EBITDA利润率为15.3%，同比提升550个基点 [28] 政府板块 - 2023年Q2营收2.7亿美元，较2022年Q2下降3.2% [59] - 2023年Q2调整后EBITDA为7700万美元，较2022年Q2下降1.3%，调整后EBITDA利润率为28.5%，同比提升50个基点 [67] 交通板块 - 2023年Q2营收1.74亿美元，较2022年Q2下降2.8% [60] - 2023年Q2调整后EBITDA为1300万美元，2022年Q2为2400万美元，调整后EBITDA利润率为7.5%，同比下降590个基点，但较Q1有所上升 [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府和交通板块购买意愿强劲，增长取决于公司实施能力和领导力提升；商业板块面临宏观逆风压力，客户购买决策周期变长，行为更谨慎 [16] - 2023年上半年ACV与去年同期基本持平，Q2 ACV为2.08亿美元，同比增长16%，环比增长66%，主要得益于澳大利亚维多利亚州的大型交通项目 [51][52] - 年度经常性收入ARR同比增长11%，受交通项目推动，但商业预订量下降产生一定抵消作用 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为当前业务组合过宽，正通过一系列潜在剥离举措解决该问题 [14] - 聚焦支付业务，特别是实时或即时支付，与纽约银行梅隆合作，通过升级后的综合支付枢纽进行投资，是首家通过美联储FedNow服务处理交易的BPO公司 [46] - 云原生技术在州分布式政府医疗补助支付和索赔方面能力和灵活性出众，在该领域赢得更多业务，如与德克萨斯州的合作项目正在全面实施中 [15][47] - 在商业领域，尽管部分业务表现优于竞争对手，但市场份额占比仍较小，需加倍努力争取新客户 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济形势具有挑战性，但公司在2023年Q2取得了良好的财务业绩，营收和调整后EBITDA表现出色，销售和客户留存情况良好，员工留存率有所提高 [11][18] - 生成式AI将提高行业生产力，为客户带来更好的结果，公司正组织专家团队进行评估、试点和白皮书撰写，以确定投资需求和影响 [12][13] - 预计交通板块利润率在Q2开始恢复，并将在下半年继续正常化，政府板块将受益于强劲的交易量和支付业务，以及大型州医疗保健MMIS交易的收入转化 [30][32] - 尽管不改变全年营收和调整后EBITDA的展望，但预计将低于预期区间的中点，主要原因是上半年新业务预订的组合变化，部分政府和交通项目收入将在2024年初实现 [69] 其他重要信息 - 公司预计2023年将收到与2018年相关的2900万美元联邦退税 [31] - 二季度末启动了初始股票回购计划，回购约26.7万股，平均价格为3.29美元，3年期7500万美元的批准计划还剩余约7400万美元 [31] - 公司连续第二年被评为《新闻周刊》2023年全球最受喜爱的100家工作场所之一，连续第三年被《福布斯》评为最佳500家多元化雇主之一 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的具体内容，无法进行总结。