财务数据和关键指标变化 - 客户存款继续环比增长,不包括经纪人存款,客户存款环比增加约1.5亿美元,期末增加约5000万美元 [20] - 净利差环比收缩5个基点,符合之前的指引,存款成本上升28个基点,累计beta约50% [21] - 非利息收入持续增加,主要来自SBA贷款销售,预计第四季度及以后将加速增长 [24] - 营业费用环比增长不到1%,预计第四季度也将保持同样水平,效率比率从40%升至50%,但资产占营业费用比率仍低于1.5%,处于行业最佳水平 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合基本持平,主要是由于市场机会减少,但公司管线仍然很强,正在谨慎管理贷款组合的风险 [33][34][35] - 公司在南佛罗里达和长岛地区的团队正在获得市场份额 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在纽约市的办公室贷款仅占总贷款的不到0.5%,纽约市整体办公室贷款不到1% [14] - 公司在新泽西州的办公室贷款不到4%,主要集中在高出租率的特殊服务和多用途建筑 [14] - 公司在曼哈顿的多户家庭贷款不到总贷款的2.5%,其他4个纽约区域不到5.5%,主要集中在新泽西州的郊区和通勤区 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加强团队,包括任命首席战略运营官和首席数字官,进一步利用技术创新 [11] - 公司正在通过数字化提升,包括MANTL的全渠道存款获取平台、BoeFly的特许经营和贷款市场以及SBA贷款平台,来支持客户需求和开拓新市场 [12] - 公司在人才招聘方面持续保持优势,吸引了大量有经验的金融服务高管 [83][84] - 公司对未来前景保持乐观,相信目前的战略举措将推动公司实现可持续、有利可图的增长 [16][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临挑战,但仍保持稳健的经营业绩,有信心未来将恢复到历史盈利水平 [9][10] - 公司有充足的财务实力、资产负债表和资本结构支持未来发展,包括强劲的流动性和充足的普通股权一级资本 [10][26] - 公司将继续保持高效运营,同时投资于人才、技术和系统,以提升业务模式 [10][11] - 公司对信贷质量保持乐观,不良贷款和拖欠贷款维持在较低水平 [13][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Nick Cucharale 提问 公司贷款组合增长乏力,但增长是公司的基因,什么条件下可能恢复增长?[33][34][35] Frank Sorrentino 和 Bill Burns 回答 - 经济环境整体放缓导致贷款需求下降,但公司正在关注定价纪律和带来存款的优质客户关系 [34][35] - 公司看好未来增长前景,因为竞争对手正在退出一些公司擅长的业务领域 [34][35] 问题2 Daniel Tamayo 提问 对于未来净息差走势的预期如何,特别是在利率"高位维稳"的情况下?[40][41][42][43] Bill Burns 回答 - 利率"高位维稳"对行业不利,但有利于公司,因为公司更倾向于受益于收益率曲线走陡 [41] - 预计净息差可能在明年初开始企稳并逐步改善,但幅度不会太大 [43] 问题3 Frank Schiraldi 提问 公司对于未来存款成本的预期如何,何时可能达到峰值?[56][57][58] Bill Burns 回答 - 定期存款成本接近见顶,但活期存款成本仍有继续上升压力,这将导致净息差短期内仍有一定压缩 [57][58] - 一旦利率水平稳定,存款成本压力将会缓解 [58]