财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1450万美元，摊薄后每股收益0.53美元，平均资产回报率为0.78%，平均股权回报率为12.12%，效率比率为63.17% [32] - 第二季度净利息收入为5270万美元，较上一季度减少150万美元，净利息收益率为2.96%，下降12个基点，总存款成本为84个基点，循环至今计息存款重定价beta为24% [12] - 第二季度其他营业收入为1040万美元，较上一季度减少60万美元，其他营业费用为3990万美元，较上一季度减少220万美元 [34] - 第二季度有效税率为23.6%，预计未来将保持在24% - 25%的范围内 [13] - 第二季度回购23750股，总成本40万美元，平均每股成本14.92美元，董事会宣布每股0.26美元的季度现金股息，将于9月15日支付给8月31日登记在册的股东，年初至今股东权益增长2300万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款与存款比率在第二季度降至81%，继续放缓贷款增长，让美国大陆无担保消费贷款组合自然减少，截至6月30日，美国大陆消费贷款组合总额为3.86亿美元，较上一季度减少4400万美元 [11][36] - 贷款组合按贷款类型和行业部门高度多元化，美国大陆业务占比17%，建筑贷款占比仅4%，超过75%的贷款组合有房地产抵押，加权平均贷款与价值比率为65% [15][36] - 商业房地产投资组合按行业分散，写字楼和零售业务占比分别为3.5%和4.5%，写字楼投资组合加权平均贷款与价值比率为55%，加权平均到期期限为73个月 [15] - 零售投资组合加权平均贷款与价值比率为64%，加权平均到期期限为63个月 [37] - 第二季度净冲销额为340万美元，按年化计算占平均贷款的24个基点，主要来自美国大陆无担保消费贷款组合 [16] - 信贷损失准备金为6380万美元，占未偿还贷款的1.16%，第二季度记录了410万美元的贷款信贷损失准备金和20万美元的未使用承诺准备金，本季度信贷损失准备金总额为430万美元 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 夏威夷旅游业受美国游客支持，游客总抵达人数略低于疫情前水平，5月游客消费达16.9亿美元，较2019年同期增长19% [7] - 6月夏威夷全州酒店入住率为77%，较去年同期上升1%，平均每日房价为389美元，较去年同期下降2% [7] - 夏威夷房地产价值是关键优势，瓦胡岛独栋家庭住宅中位价约为110万美元，6月公寓中位销售价格为51万美元，房屋销售数量同比下降，但需求强劲，库存有限，房产通常在市场上停留不到20天 [8] - 6月夏威夷经季节性调整后的失业率降至3%，优于全国3.6%的失业率，全州非外国工资单同比增加1.7万个工作岗位，增幅为2.7% [29] - 夏威夷建筑活动持续推动经济增长，私人建筑许可较去年同期增长8%，建筑就业人数增长5%，2023年第一季度夏威夷政府授予的合同总额达32亿美元，其中包括28亿美元的珍珠港海军造船厂更换项目 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式基于长期客户关系，存款组合多元化且期限长，专注于生成基于关系的存款，以增加市场份额 [9][10] - 谨慎做出资产增长决策，注重风险管理，根据存款水平和增长情况决定资产增长 [10][11] - 继续关注小企业市场，这有助于推动存款增长，建立新的核心存款客户关系 [51] - 关注小企业和商业与工业（C&I）领域，这些领域贷款收益率不错，能带来核心存款，同时关注夏威夷州的建筑活动，该领域有浮动利率和不错的利差 [52] - 平衡贷款机会与存款可用性，管理收入和费用，致力于恢复正运营杠杆，在困难的运营环境中适当管理费用，同时继续在关键领域投资 [53] - 专注于从技术投资中获取更多收益，推进自动化和构建更高效的后台系统与流程 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷市场前景好于美国其他地区，预计可避免衰退，劳动力市场条件有利，建筑活动推动经济增长 [29][30] - 公司流动性、资本和信贷状况良好，贷款组合多元化、强大，能够承受近期环境压力，风险管理文化强，密切关注经济环境 [17][39] - 对存款成本上升速度的放缓持谨慎乐观态度，预计存款流动将开始正常化，希望净利息收益率压力能有所缓解，未来几个季度净利息收益率保守指引为2.80% - 2.90% [22][63] 其他重要信息 - 公司有68亿美元的关系存款，约50%的客户与公司合作超过10年，65%的存款由联邦存款保险公司（FDIC）保险或抵押，疫情期间存款增长负责，与一些美国地区银行不同 [31] - 第二季度末总存款增长5900万美元，包括核心存款增长1000万美元，平均总存款余额较上一季度增长1900万美元，存款流动和活动开始正常化 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 美国大陆消费贷款组合的下降速度是否会保持稳定，以及贷款增长能否被当地经济增长抵消 - 公司会根据存款水平和增长情况决定资产增长，贷款管道仍然强劲，但会更加谨慎地选择贷款项目 [43] 问题: 循环至今计息存款beta的峰值预期是否有变化 - 之前认为会高于当前水平，现在预计可能达到30%，而不是25% [46] 问题: 贷款增长放缓是否是有意为之，以及哪些领域仍能提供良好的风险调整后回报 - 贷款增长放缓是有意为之，公司有健康的贷款管道，但会谨慎选择，小企业和C&I领域以及夏威夷州的建筑活动是关注的领域 [52] 问题: 如何考虑核心费用运行率以及额外投资和招聘 - 核心费用运行率预计在3900万 - 4000万美元之间，会平衡收入和费用，在困难环境中适当管理费用，同时继续在关键领域投资 [53][55] 问题: 净利息收益率未来的趋势如何 - 对净利息收益率压力的缓解持谨慎乐观态度，未来几个季度净利息收益率保守指引为2.80% - 2.90% [63] 问题: 非利息存款余额和存款成本在本季度的趋势，以及第三季度核心存款的初步情况 - 存款流动开始缓和，DDA余额季度内相对稳定，存款流动通常在季末后有一定流出，随后在接近下一季末时恢复 [67] 问题: 如何考虑流动性的部署，以及推动核心存款增长的计划 - 本季度的流动性增加是有意为之，当前的资产负债表流动性水平较为合适，预计不会大幅增加，公司会寻找机会利用流动性，同时关注核心存款增长 [68] 问题: 非利息收入约1050万美元是否是未来的合理水平 - 非利息收入的指导范围为1000万 - 1100万美元 [74][76]