财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为10.3亿美元,同比增长3.8%,其中有机收入增长4.1% [16] - 第三季度毛利率为20.5%,同比增加10个基点 [19] - 第三季度每股非GAAP收益为2.72美元,同比增长3.4% [20] - 公司收紧了2023年全年收入和非GAAP每股收益的指引范围 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 DSA业务 - DSA收入为6.64亿美元,有机增长5.3% [23] - 安全评估业务持续推动DSA收入增长,但发现服务业务受到生物医药需求环境的影响 [23][24] - DSA毛利率为27.2%,同比增加100个基点 [29] - 预计2023年DSA有机收入增长将高于之前的预期,达到高个位数 [28] RMS业务 - RMS收入为1.87亿美元,有机增长3.2% [41] - 中国NHP出货时间的影响以及中小型客户需求放缓拖累了RMS业务 [41] - RMS毛利率为18.9%,同比下降460个基点 [44] - 预计2023年RMS有机收入增长将达到中高个位数 [41] 制造解决方案业务 - 制造解决方案收入为1.76亿美元,有机增长0.9% [46] - 微生物解决方案业务受到生物医药制造商和CDMO客户需求放缓的影响 [46][47] - 制造解决方案毛利率为24.5%,同比下降410个基点 [51] - 公司正在努力提升制造解决方案业务的盈利能力 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 大型生物医药客户和学术机构需求保持稳健,支撑了收入增长 [18] - 中小型生物科技客户受到整体生物医药需求环境的影响,需求放缓 [18][41] - 政府客户需求也有所下降 [41] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于负责任使用动物,包括减少NHP使用,并推进虚拟对照组等替代技术 [35][39][40] - 公司将在2024年初就NHP战略举措进行全面更新,以应对行业变革和社会需求的变化 [37][38] - 公司在安全评估业务保持领先地位,凭借科学实力和一体化服务组合在当前需求环境中表现出色 [52][53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为生物医药客户的需求趋势正在逐步稳定,但短期内仍将持续受到影响 [12][13][14][15] - 安全评估业务的取消率和净订单增长率在第三季度已出现连续改善,反映行业环境的逐步好转 [15] - 公司对2023年全年的财务目标保持信心,并维持了此前提供的三年业绩指引 [28][54] - 公司将继续采取成本管控等措施,以应对当前的需求环境 [63] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Eric Coldwell 提问 询问第三季度DSA业务的毛订单增长率和订单回款情况 [79][80] Flavia Pease 回答 第三季度毛订单增长率高于1倍,订单回款情况也有连续改善 [80] 问题2 Elizabeth Anderson 提问 询问DSA业务订单是否存在推迟或时间问题,以及第三季度现金流表现 [86][87] Jim Foster 和 Flavia Pease 回答 订单推迟和取消是正常现象,公司正在努力使其恢复到正常水平 [87] 第三季度现金流表现良好,全年现金流指引也有所收紧 [87][88][89] 问题3 Derik De Bruin 提问 询问NHP定价对利润和每股收益的影响 [95][96] Jim Foster 和 Flavia Pease 回答 NHP定价的利润影响相对有限,公司已在三年指引中考虑了定价变化的影响 [96][97][98]