财务数据和关键指标变化 - 第一季度合并收入为7820万美元，同比变化反映业务向解决方案和服务型业务转型，本季度从低利润率非战略技术服务业务中有意剥离1160万美元收入，该业务目前占总收入不到20% [38] - 第一季度GAAP运营收入为70万美元，利润率0.9%，排除60万美元收购相关费用、50万美元ERP系统实施成本和30万美元遣散费后，非GAAP运营收入为210万美元，占收入2.7%，与去年变化主要因收购费用增加和对北美IT解决方案与服务业务开发的额外投资 [41] - 记录净收入30万美元，摊薄后每股收益0.02美元，非GAAP摊薄后每股收益0.08美元，有效税率34%，去年同期为23.9%，预计长期税率约35% [18] - 2023年GAAP摊薄后每股收益预计在0.34 - 0.42美元，非GAAP摊薄后每股收益预计在0.56 - 0.64美元，区间中点较上季度降低0.02美元 [20] - 2023年营收展望调整为3.1 - 3.4亿美元，维持中点3.25亿美元，IT解决方案与服务收入预期提高到2.65 - 2.85亿美元，因近期非战略技术服务业务剥离加速，该业务收入减少4000 - 4500万美元 [19] - 合并毛利率为25.7%，较去年第一季度提高270个基点，较两年前提高430个基点 [16] - 现金及现金等价物在季度末为2330万美元，循环信贷额度仅140万美元未偿还，无其他长期债务 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - IT解决方案和服务业务本季度预订量接近1亿美元，其中一个项目预计两年内实现2000万美元收入 [4] - 数字解决方案和服务业务占总收入超80%，去年该业务收入超1亿美元，2023年第一季度超3000万美元 [9][10] - 北美IT解决方案与服务业务收入增长13.5%，得益于新客户合作和Eleviant收购贡献，该业务本季度毛利率达38.7%，较去年提高510个基点，较两年前提高610个基点 [15][34] - 欧洲业务收入下降5.6%，主要因外汇汇率变化，预计随着成本转嫁、利用率提高和数字解决方案占比增加，利润率将逐步提升 [39][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将自身转变为纯IT解决方案业务公司，提高数字IT解决方案和服务占比，逐步退出非战略人员配置服务以改善财务状况 [9][13] - 持续评估潜在收购，收购需符合严格投资标准，能为公司带来增值、增长潜力、成熟盈利模式、所需技能或客户资源 [67] - 计划到2023年底实现7%调整后EBITDA利润率，完成转型第一阶段；到2025年底实现10%调整后EBITDA利润率 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境困难，但公司业务仍取得进展，对未来增长和盈利充满信心，预计第二季度IT解决方案和服务业务同比增长超10% [9][12] - 欧洲市场面临宏观经济逆风，包括劳动力限制和工资调整，但公司正通过提高账单费率等方式应对，预计全年成本转嫁后利润率将改善 [25][17] - 市场上既有寻求成本节约的客户，也有进行战略项目实施的客户，公司看到了不同类型的业务机会 [63][64] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中会讨论非GAAP财务指标，这些指标有助于评估公司业绩，但不能替代GAAP结果，公司已在今日发布和SEC文件中提供非GAAP指标与GAAP指标的对账 [3] - 公司可能会在正式讨论和问答环节做出前瞻性陈述，这些陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异，相关风险因素可在财报发布和SEC文件中查看 [8] - ERP项目总成本预计在800 - 1000万美元，将在两年内分摊，预计2024年底完成 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大订单的行业领域、达到全额贡献时间及收入季度稳定性 - 大订单在医疗保健行业，合同为期两年，上季度末开始规划阶段，目前正在推进，预计达到全额贡献后收入在两年内相对稳定 [23] 问题2: 大订单与Eleviant服务机会是否为同一项目 - 两者是不同机会，Eleviant的项目体现了其数字能力和离岸交付模式优势，是为曾有非战略业务合作的客户提供高价值、高利润率数字业务 [24] 问题3: 欧洲工资增长对业务管道转化和与客户成本转嫁讨论的影响 - 去年欧洲工资因极端通胀异常高，年初公司通过提高账单费率部分调整，约一半合同有通胀调整条款，但各合同情况不同，预计全年大部分成本能转嫁 [25][59] 问题4: 收益指引中点下降原因 - 收益指引中点从0.62美元降至0.60美元，原因一是向欧洲客户转嫁工资增长到账单费率的速度，二是欧洲宏观经济逆风比年初更强，此外第一季度公司进行了人员投资以推动长期增长 [27][62] 问题5: 增加人员投资是否会持续 - 公司采取长期策略，第一季度增加了销售、解决方案、营销等资源，认为增加合适资源能推动业务长期增长 [54] 问题6: 业务组合情况及近期更受鼓舞的领域 - 业务从非战略业务向其他领域转移，金融行业有增长，欧洲政府业务表现一般，美国医疗保健行业整体有压力，但公司在该领域签订大合同令人鼓舞 [57][70] 问题7: 新业务是成本节约驱动还是增长驱动 - 市场上既有寻求成本节约的客户，也有进行战略项目实施的客户，如Eleviant参与的制造公司SaaS平台开发项目与成本节约无关，而是战略实施 [63][64] 问题8: 近期销售周期长度变化 - 由于全球通胀和衰退压力，与客户讨论更详细，决策更慢，但公司订单量是过去五年第二高，预计第二季度增长超10%，业务管道健康 [65] 问题9: 收购管道情况、当前意愿和估值看法 - 公司持续根据严格标准评估潜在收购，目前重点是整合现有收购资源，确保实现回报 [67][68] 问题10: 行业垂直收入组合是否有变化 - 收入组合有从技术行业转移的趋势，主要是因为公司退出非战略业务，其他行业中金融行业有增长，欧洲政府业务一般，美国医疗保健行业整体有压力但公司有大合同 [57][70]