财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入为7500万美元，因剥离低利润率非战略业务减少880万美元，因外汇汇率变化产生570万美元不利影响，排除这两项后收入下降约1% [12] - 合并毛利率为24.3%，同比增长190个基点，较两年前提高220个基点 [15] - SG&A费用下降9%至1600万美元，但占收入的百分比增加190个基点 [16] - GAAP运营收入为230万美元，运营利润率为3%，与去年持平；非GAAP运营利润率为4%，增长70个基点 [16] - 本季度净收入为110万美元，摊薄后每股收益为0.07美元；非GAAP每股收益为0.11美元，去年同期为0.13美元 [17] - 有效税率在本季度升至40.8%，因外国司法管辖区先前扣除项的反转 [17] - 调整后EBITDA利润率提高至5.1%，增长100个基点 [18] - 季度末总员工数为3250人，其中约88%可计费，去年同期为90% [18] - 现金及现金等价物为2680万美元，低于2021年末的3560万美元，反映收购Eleviant的现金使用 [19] - 本季度运营产生的现金为970万美元，年初至今总计1250万美元，季度末无未偿还债务 [19] - 2022年调整后收入预计在3.2亿至3.3亿美元之间，较之前减少约3000万美元 [20] - 预计2022年GAAP摊薄后每股收益在0.42至0.48美元之间，非GAAP摊薄后每股收益在0.52至0.58美元之间 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 北美IT解决方案和服务收入下降约4%，主要受宏观经济气候影响，客户决策过程放缓，以及去年一个重大项目完成的影响 [13] - 欧洲业务在固定汇率基础上与去年同期相比收入相对持平，执行情况良好抵消了部分挑战 [14] - 北美IT解决方案和服务毛利率增长370个基点，尽管收入下降，但数字解决方案组合有所改善 [15] - 欧洲毛利率下降约60个基点，考虑到劳动力和通胀压力，这是一个不错的结果 [15] - 非战略技术服务部门持续剥离低利润率项目，该部门利润率稳步提高，本季度剥离了该部门880万美元的收入 [8][15] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是向数字解决方案和服务业务转型，提高利润率，减少对低利润率非核心业务的依赖 [5] - 收购Eleviant以加强数字产品，扩大云迁移、移动应用开发等技术能力，增加全球交付中心容量和灵活性 [10] - 应对劳动力挑战，计划扩大离岸交付中心的产能 [8] - 持续剥离低利润率的非战略业务，预计未来每年剥离约2500万美元的业务 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球前景持续疲软，存在潜在压力和不确定性，但公司有信心应对挑战，专注于发展更强的盈利状况以实现长期目标 [12] - 尽管面临宏观经济逆风，预计2022年运营利润率将比上一年有所改善 [21] - 公司相信有进一步释放盈利的能力，长期目标是到2023年底将调整后EBITDA利润率提高到约7% [22] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中可能会做出前瞻性陈述，这些陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述存在重大差异 [4] - 会议还将讨论非GAAP财务指标，这些指标应与GAAP指标结合使用，公司已在相关文件中提供了两者的对账 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Eleviant的收购增加了多少员工数量，其年化毛利率和增量运营费用如何？ - 收购增加了约300名员工，大部分是软件工程师，主要分布在印度的两个交付中心 [23] - Eleviant的毛利率显著高于公司的IT解决方案和服务毛利率，超过50%，运营利润率也将远高于过去的解决方案业务 [23] 问题2: 北美IT解决方案部门的业务组合如何，第三季度38%的毛利率是否可持续？ - 北美业务组合良好，数字业务机会丰富，但由于去年下半年的重大项目，年度比较会有困难 [25] - 目前大部分业务是在岸交付，借助Eleviant的优势和成本差异，公司认为38%的毛利率不是终点，目标更高 [25] 问题3: 欧洲IT解决方案部门的劳动力限制是否有改善，如何提高利润率？ - 季度环比来看，劳动力限制仍处于同一水平，在数字技能领域满足客户需求仍然困难 [26] - 提高利润率的方法包括增加离岸交付比例以降低成本和提高利润率，以及利用Eleviant的SaaS平台自动化部分工作 [27] 问题4: 本季度升高的税率是否会在第四季度持续，是否包含在指导范围内？ - 本季度税率超过40%是由于先前扣除项的修订，预计不会持续，第四季度可能会略高，但不会从28% - 30%大幅升至40% - 41%，除非法定税率发生变化 [30] 问题5: 非战略业务的剥离导致利润率提高，是否会重新考虑部分业务，未来剥离情况如何？ - 公司优先剥离低利润率业务，若客户能与公司达成共识提高附加值和利润率，可能会重新考虑部分业务 [32] - 未来计划继续以类似速度剥离业务，预计每年剥离约2500万美元 [33][34] 问题6: 到2023年底实现调整后EBITDA利润率7%的目标是否更有信心？ - 公司在推动有机增长、减少低利润率业务、降低交付成本和进行收购等方面取得了显著进展，因此对实现该目标充满信心 [36] 问题7: 考虑到衰退担忧和全球压力，客户需求动态如何？ - 几乎所有行业都受到了影响，欧洲经济环境困难，只有政府行业受影响较小 [38] - 公司业务管道健康，但讨论更加详细和缓慢，全球通胀使客户重新考虑优先级，专注于最重要的事项 [38]