财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收4830万美元，较2021年第四季度增长24%；按固定汇率计算，营收为5120万美元，较2021年第四季度增长32% [15] - 2022年第四季度毛利润2940万美元，较2021年第四季度增长24%；毛利率为61%，与2021年第四季度持平；调整后毛利率为62%，低于2021年第四季度的63% [15] - 2022年全年总营收1.64亿美元，较2021年增长28%；按固定汇率计算，营收为1.718亿美元，较2021年增长34% [16] - 2022年第四季度净利润370万美元，而2021年第四季度亏损120万美元；调整后EBITDA为660万美元，高于2021年第四季度的550万美元 [32] - 2022年全年运营费用1.028亿美元，较2021年增长47%；研发费用3490万美元，高于2021年的2440万美元；销售和营销费用3320万美元，高于2021年的2470万美元；一般和行政费用3470万美元，高于2021年的208万美元 [33] - 2022年全年毛利润1.01亿美元，较2021年增长28%；毛利率为62%，与2021年持平；调整后毛利率为63%，与2021年持平 [52] - 2022年全年净利润250万美元，低于2021年的300万美元；调整后EBITDA为2120万美元，高于2021年的1750万美元 [75] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和短期投资约为3.411亿美元；年底后，公司进行了全现金收购，现金余额减少约4500万美元 [75] - 公司预计2023年现有业务营收在2.05亿 - 2.15亿美元之间，较2022年增长25% - 31%；全年营收指导为2.25亿 - 2.35亿美元，较2022年增长37% - 43% [17][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至2022年底，公司仪器安装基数达到1670台；第四季度新增169台，创季度记录，全年新增560台，高于2021年的水平 [9][25] - 试剂需求增长迅速，公司与Bio - Rad合作扩大试剂组合，计划为已部署的1600多台Cytek FSP仪器开发和优化单瓶试剂和多色面板 [26] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为全解决方案提供商，提供仪器、试剂、软件和应用服务等多元化产品和服务 [8][24] - 计划扩展Cytek Cloud功能，涵盖数据管理、共享和分析 [27] - 收购Luminex流式细胞仪业务，期望获得技术、扩大客户基础和提高服务运营效率，预计2023年该收购带来约2000万美元的营收贡献 [28][30][53] - 与Bio - Rad建立战略合作伙伴关系，扩展试剂组合，增强产品竞争力 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是公司重要的一年，展示了持续发展和进步；2023年已看到显著的发展势头 [22][23] - 预计中国市场上半年受疫情等因素影响，下半年影响将减弱 [17] - 对收购Luminex业务充满信心，认为将为公司带来短期和长期价值 [28] 其他重要信息 - 2022年4月任命Todd Garland为首席商务官，6月举办首届分析师和投资者日，10月任命Chris Williams为首席运营官 [6] - 2022年推出Cytek Cloud云平台，加速多种应用的洞察时间 [10] - 截至季度末，公司技术被1000多篇同行评审出版物验证，本季度有129篇提及，全年达504篇，累计1013篇 [11] - 公司将利用Guava Technologies增强产品，计划将非成像Guava和Amnis产品线过渡到Northern Lights平台 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年工作资本是否会与营收增长同步 - 回答: 考虑到增长情况，预计2023年工作资本将与营收增长保持一致 [41][62] 问题2: 如何平衡对新收购业务的投资与成本协同效应，2023年运营费用节奏有何特点 - 回答: 收购的协同效应主要体现在营收和提高毛利率上，特别是服务方面；预计会有人员交叉培训期，下半年将看到效益 [42][67] 问题3: 服务利润率在2023年的改善时间和程度 - 回答: 整合公司会有过渡期，预计下半年利润率会更高，尤其是最后一个季度 [45] 问题4: 收购使亚太和EMEA商业团队扩大，如何推动这两个地区2023年的额外增长 - 回答: 无明确回复 [46] 问题5: 如何看待收购仅带来2000万美元营收，不同产品线的贡献如何考虑 - 回答: 收购主要目的不是营收，而是技术、扩大客户基础和提高服务运营效率；2000万美元营收是因为收购仅贡献10个月，且会逐步淘汰低毛利率产品 [57][58][59] 问题6: 收购后的营收协同效应在2023年是否有上行空间，还是2024年的现象 - 回答: 无明确回复 [60] 问题7: 按单持有交易下收入确认的情况，2022年第四季度按单持有确认的收入金额 - 回答: 需后续回复，约与2022年第三季度相同 [65][78] 问题8: 2023年2000万美元营收中Amnis和Guava向Northern Lights平台过渡的节奏，是否包含在这2000万美元中，是否会公布有机营收 - 回答: 未决定是否公布有机营收；2000万美元中主要驱动是Amnis成像流式细胞仪及服务收入，Guava收入较少 [65]