财务数据和关键指标变化 - 2022年末现金为1150万美元，高于9月30日的1100万美元和6月30日的1030万美元 [31] - 2022年第四季度营收730万美元，高于2021年第四季度的640万美元和2022年第三季度的720万美元；2022年全年营收2420万美元，低于2021年的2580万美元；2022年下半年营收1450万美元，高于上半年的980万美元和2021年下半年的1310万美元 [32] - 2022年净营运资金1760万美元，较第三季度末的1650万美元增长110万美元或7%，高于年中的1590万美元，但低于2021年12月31日的1850万美元；2022年12月31日应收账款周转天数为72天，高于目标 [47] - 2022年第四季度毛利率为55.5%，高于2021年第四季度的54.4%；2022年全年毛利率为54.5%，低于上一年的57% [49] - 2022年第四季度营业费用3400万美元，低于上一年第四季度的3070万美元；2022年全年营业费用1400万美元，低于上一年的1500万美元 [50] - 2022年第四季度研发费用150万美元，低于2021年第四季度的略超160万美元；2022年第四季度销售、一般和行政费用略低于200万美元，与2022年第三季度持平，但低于2021年第四季度的略超200万美元；2022年全年销售、一般和行政费用790万美元，低于上一年的840万美元 [52] - 2022年第四季度净收入为51万美元或每股摊薄收益0.06美元，而2021年第四季度净亏损20.5万美元或每股0.02美元；2022年全年净亏损110万美元或每股0.13美元，2021年净亏损55.5万美元或每股0.06美元；2022年下半年公司净收入140万美元，而上半年净亏损110万美元，2021年下半年净亏损19.3万美元 [53] - 2022年第四季度调整后息税折旧摊销前利润为83.1万美元，高于上一季度的11.7万美元；2022年全年调整后息税折旧摊销前利润为130万美元，低于上一年的150万美元；2022年下半年调整后息税折旧摊销前利润为230万美元，几乎是2021年下半年70万美元的3倍 [53] - 2022年12月31日库存为680万美元，低于9月30日的710万美元，但高于去年年底的640万美元；2022年12月31日积压订单为480万美元，接近9月30日的490万美元，远高于2021年底的290万美元 [63] - 2022年第四季度预订量为680万美元，高于2021年第四季度的620万美元；2022年全年预订量为2650万美元，高于2021年的2550万美元 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年汽车电子订单占预订量的61%，2021年汽车行业收入占比为58% [33] - 2022年资本设备占销售额的57%，2021年为54%；2022年和2021年耗材均占销售额的30%；2022年软件和服务收入占比为13%，高于上一年的12% [33] - 2022年SentriX预订量和收入连续第二年增长超100%，2022年编程零件数量创纪录，第四季度整体编程单元数量大幅增加 [42] - 2022年总经常性和耗材收入占比为43%，高于上一年的约42%；2022年底全球部署了超440个PSV系统，较上年增加58个系统 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年国际销售额约占收入的92.7%，高于上一年的89.9% [33] - 2023年1月在圣地亚哥举行的APEX贸易展上，公司潜在客户和扫描量较2021年增长超100%，大部分访客是新客户 [29] - 除美国外，墨西哥市场表现强劲，欧洲、中东和非洲地区在2022年下半年开始强劲复苏 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在汽车和工业市场继续发展业务，2022年在全球获得21个新客户 [41] - 公司受益于政府支出的潜在影响，如《芯片法案》和《2022年降低通胀法案》，这些政策推动半导体和电子产品在本国生产，并要求某些产品线具备安全性 [28] - 公司通过技术创新、持续研发投资和扩大知识产权组合来吸引客户，2022年在多个国家获得多项新专利和专利延期 [44] - 公司认为自身是行业内唯一具备弹性供应链的供应商，“中国+1”战略或近岸外包对公司有利 [84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业情况较前几年最差的时候有很大改善，预计全年将继续好转，部分原因是问题自行解决，另一部分原因是PC和手机等其他市场对通用零部件的竞争大幅下降，更多零部件可用于汽车行业 [6] - 2022年上半年，乌克兰战争、美元走强、半导体短缺和中国疫情封锁影响了公司收入，下半年业务反弹 [32] - 预计2023年将实现两位数的收入增长，运营费用相对平稳，毛利率预计全年保持在50% - 60%的中高水平 [54] - 在经济预计温和衰退和软着陆的背景下，公司已做好准备在2023年实现收入增长、净收入增加和现金流生成，公司终端市场的半导体消费持续增长，供应链问题减少，电动汽车投资激增，需求将受益于政府指令和近期投资决策 [45] 其他重要信息 - 公司首席运营官兼首席财务官Joel Hatlen计划在2023年下半年退休，公司将有序过渡并寻找新的首席财务官 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 资本设备预订量与收入作为业务实力指标应如何理解 - 通常预订量是领先指标，公司一般在收到订单后一个季度内发货并确认收入，预订量同比增长表明业务潜在实力较强，但季度间会有波动 [94] 问题: 电子制造商选择公司解决方案的其他原因 - 公司提供全球支持、平台能力，其PSV平台可让电子图像在全球多个工厂运行，还具备财务稳定性和弹性供应链等优势 [97] 问题: AI领域公司是否有特定细分市场 - AI在一定程度上对公司业务有益，若AI能让人们更快生成代码、进行应用更改，可能有利于公司业务；公司在AI云市场有少量参与，但并非主要业务重点 [13] 问题: 公司是否有计划更多参与经纪业务或会议 - 公司计划在3月底参加Maxim活动和德国的嵌入式世界展会，届时有机会与行业媒体和分析师交流 [14] 问题: 预订量与收入的时间关系 - 通常客户预订后公司会在一个季度内发货，不过有时客户提前预订，如新建工厂时会提前安排供应 [17] 问题: 汽车原始设备制造商如何看待可追溯性，公司机器在这方面的定位 - 可追溯性在汽车行业越来越重要，公司认为目前处于早期阶段，其开发的SentriX、ConneX等技术与可追溯性概念契合，可通过运行时创建的可追溯性数据帮助汽车制造商更精准地召回和修复问题，节省成本 [88] 问题: 养老金和年终应计项目对财务的影响是在第一季度按现金基础还是损益表基础 - 养老金和年终应计项目按现金基础影响公司，其他项目按损益表和现金基础影响公司 [65] 问题: 过去毛利率曾达60%甚至更高，这样的情况是否还会出现，是否有特殊产品组合影响毛利率 - 公司预计2023年毛利率在50% - 60%的中高水平，季度间会有波动；美元走弱、收入增长和规模扩大有助于提高毛利率；产品销售渠道（直接销售或通过经销商）会影响毛利率计算，但对公司净收入影响不大 [66] 问题: 积压订单和订单量同比情况 - 2022年预订量为4年来最高，第四季度预订量为2019年以来第四季度最高；积压订单同比增加约200万美元，为2023年业务提供了良好动力 [67] 问题: 汽车行业芯片供应情况，是否仍有积压 - 未明确回复，建议致电Mary了解 [70] 问题: 公共公司费用指的是第一季度还是第四季度 - 指的是第一季度，预计现金流量会因2022年末应计项目（如养老金、401(k)匹配、应计薪酬）以及一般和行政审计、纳斯达克费用等公共公司运营成本而有较大支出 [78] 问题: 是否能为2022年的Suburban拿到缺失的两个芯片 - 未明确回复 [82] 问题: 公司编程技术如何应用于工业市场，市场规模和增长预期如何 - 工业市场规模可能与汽车电子市场相当，但形态不同；高端工业客户需求与汽车电子契合，公司支持汽车业务的技术自然可支持工业应用；公司设备通过ConneX产品能更好地集成到工厂的计算机化控制（MES系统）中，有利于管理作业和提取编程作业信息；可追溯性在工业市场也将越来越重要 [87] 问题: 第四季度预订量较第三季度略有下降，是季节性因素还是第三季度因弥补之前疫情中断而预订量较高 - 第四季度预订量为4年来第四季度最高，公司业务存在季节性，一年中最慢的时期是美国感恩节假期到中国农历新年期间，跨越第四季度和第一季度，因此第四季度有这样的预订量是不错的结果 [103] 问题: 中国电动汽车生产减少、价格下降是否对资本设备市场有负面影响 - 若电动汽车价格下降，可能意味着需求有积极响应；中国市场对电动汽车接受度高，公司在支持中国电动汽车方面有多项成果；电动汽车是全球现象，需求数据会有波动，但公司2022年在中国汽车业务表现良好，期待2023年也有好成绩 [104]