财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度GAAP基础上，营收5.4亿美元，同比增加400万美元或1%，外汇影响前增长3%；净亏损3400万美元，摊薄后每股亏损0.08美元，上年同期净亏损3100万美元 [21] - 第一季度调整后营收5.4亿美元，增长1%，外汇影响前增长3%；有机固定汇率基础上营收增长3.2%；调整后EBITDA为1.9亿美元，与上年同期持平，调整后EBITDA利润率为35%；调整后净收入8100万美元，调整后摊薄每股收益0.19美元，主要因利息费用增加较上年下降 [21] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物2.04亿美元，债务本金总额36.43亿美元，加权平均利率5.63%，净杠杆率4.0倍，信贷安排高级有担保净杠杆率3.5倍 [24] - 2023年预计总营收在22.6 - 23亿美元之间，增长约1.6% - 3.4%；有机固定汇率基础上营收预计增长3% - 4.5%；调整后EBITDA预计在8.7 - 9.2亿美元之间；调整后每股收益预计在0.92 - 1美元之间 [25][26] - 预计利息费用约2.4亿美元，折旧和摊销费用约1亿美元，调整后有效税率约24%，加权平均摊薄流通股约4.33亿股，资本支出方面，内部开发软件预计1.3 - 1.5亿美元，物业、厂房和设备及购买软件预计3000万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 北美业务 - 第一季度营收3.75亿美元，增长2%，有机固定汇率基础上增长2.2% [22] - 金融与风险业务营收2.01亿美元，持平，第三方和供应链风险管理解决方案两位数增长被GSA合同到期及传统信誉解决方案营收下降抵消 [22] - 销售与营销业务营收1.74亿美元，增长5%，主要由主数据管理和数字营销解决方案增长驱动 [22] - 第一季度调整后EBITDA为1.51亿美元，调整后EBITDA利润率为40%，较上年下降150个基点，主要因GSA合同到期致营收下降影响利润率 [22] 国际业务 - 第一季度营收1.66亿美元，减少300万美元或2%，外汇影响前增长5%，有机固定汇率基础上增长5.5% [23] - 金融与风险业务营收1.11亿美元，增加200万美元或约2%，外汇影响前增长7%，各市场均有积极贡献 [23] - 销售与营销业务营收5500万美元，减少500万美元或8%，外汇影响前减少1%，剔除2022年第二季度德国企业对消费者业务剥离影响，有机营收增长2%，主要因英国市场数据销售增加 [23] - 第一季度调整后EBITDA为5600万美元，增加100万美元或1%，主要因基础业务营收增长，部分被美元走强导致的外汇损失增加抵消，调整后EBITDA利润率为34%，较上年增加100个基点 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务中，英国和爱尔兰市场第一季度增长近10%，欧洲市场增长4%，亚洲市场为低个位数表现，预计随着销售回升，营收将加速增长 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将定价作为增长杠杆，在国际业务中，迁移遗留应用到最新解决方案后，客户参与度和满意度提高，续约时提价、扩展多年期合同，已见成效 [1] - 公司拥有专有数据，这是其竞争优势，可利用AI技术提高效率、为客户提供新见解，而新进入者难以通过抓取网络数据复制其业务 [2] - 公司考虑对约5000 - 7500万美元的资产进行转型或剥离，评估是否值得投资和关注以转型，或可轻松剥离获取现金用于去杠杆或合理配置资本 [6] - 公司推进战略举措，技术方面取得进展，如将大型销售与营销应用迁移至谷歌云基础设施，减少对大型机硬件依赖50%，计划未来两年降至零；增强数据供应链，处理延迟降低50%；利用GPT改进全球匹配流程，有三个概念验证项目 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩持续进步，业务模式展现出优势，有机固定汇率基础上营收增长3.2%，客户依赖公司关键解决方案应对挑战 [31] - 宏观经济背景虽具挑战，但公司转型努力抵消不利影响，抓住解决方案需求，销售表现良好，盈利能力出色，财务业绩稳健 [39] - 公司有望在2023年加速营收增长，改善盈利能力和现金流，将专注于资产负债表去杠杆和资本配置以提高股东回报 [42] 其他重要信息 - 公司4年期合同签约量大幅增长，呈强劲两位数增长，表明客户视公司为战略合作伙伴，公司有更多时间进行交叉销售和追加销售 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请介绍生成式AI及GPT应用，以及数据库和D - U - N - S编号的长期应用机会，还有供应链收入的持久性 - 公司在全球链接和匹配方面利用GPT提高效率，有多个概念验证项目；公司拥有大量专有数据，可在内部利用GPT技术，这是与仅访问公共记录数据库公司的区别；供应链业务方面，公司与ICE合作，为客户提供价值，收入具有持久性 [44] 问题: 12月主数据管理业务量有波动，3月或4月是否受地区银行危机影响 - 12月的波动是暂时的，年初已恢复，销售与营销业务有机增长超5%；公司在地区银行领域业务占比低，将其视为机会，为其提供新分析见解以改善承销和识别风险 [46] 问题: 国际销售与营销业务需求是否受宏观压力影响，还是仅因德国业务剥离 - 德国业务剥离是不利因素，该业务处于商品化领域，非公司核心业务；公司正为国际市场带来新能力，对未来机会感到兴奋 [47] 问题: Hoovers留存率变化及如何推广到其他应用，主数据管理需求的周期性影响 - Hoovers业务经转型取得进展，收入曾在9000 - 1亿美元之间；公司部分业务如主数据管理和数字营销表现强劲，会继续提升能力；有5000 - 7500万美元的小型资产待转型或剥离 [50] 问题: 3.2%的有机增长中，定价、交叉销售和新客户签约的贡献及全年预期 - 2023年定价预计接近2%，随着续约推进，价格增长贡献将增加；交叉销售和追加销售方面，去年交易成果正显现；第一季度GSA业务影响约550 - 600万美元，4月降至200万美元，后续影响将消除 [52] 问题: 请介绍更多关于剥离业务的情况，包括决策方式、时间和业务占比 - 公司会评估资产是否具有战略意义，若不值得投入则考虑剥离；会确保剥离对成本、EBITDA和营收的影响与收益相称；涉及资产规模较小，最大约2500 - 3000万美元 [6] 问题: Hoovers业务增长情况及美国专业联系人数据库覆盖与竞争对手对比 - Hoovers业务正从下滑转向低个位数增长，销售和ARR增长加速，未来有望继续增长；公司在数据质量、业务覆盖、关键联系人等方面有显著改善，在特定决策人覆盖方面表现出色 [65][79] 问题: 欧洲业务中遗留Bisnode应用迁移进展 - 团队已迁移大量客户，活力指数接近28%，专注于大型企业客户，新解决方案有助于销售和续约 [87] 问题: 长期合同营收占比 - 本季度多年期合同占比达53% [59] 问题: 小客户业务趋势 - 公司大部分收入来自企业客户，小客户业务有挑战，但公司转型努力抵消宏观不利因素；推出新能力和合作项目助力小客户，电商业务增长显著，D - U - N - S Manager信用产品订阅者达250万，较去年增长21%，5年复合年增长率超25% [77] 问题: 北美金融与风险业务第一季度2.5%的增长与第四季度5%的增长是否可比，有无更多政府解决方案不利因素，能否提供排除政府解决方案后的增长情况 - 第一季度GSA业务约550 - 600万美元，对营收影响较大，且遗留信誉业务也有不利影响；排除这些因素后，增长接近4% [86] 问题: 目前业务增长处于2023年有机营收增长指引3% - 4.5%的哪个区间 - 公司自2月财报电话会议以来对预期保持一致，指引区间已考虑宏观环境，将继续按计划执行 [82] 问题: 销售环境情况，包括客户预算、销售周期及季度变化 - 销售周期第一季度前期缩短，后期略有延长，总体稳定；公司转型努力抵消宏观不利因素，关键解决方案为客户提供价值，有助于应对预算和销售周期挑战 [89] 问题: 基础设施刺激措施是否带来增量需求 - 金融与风险业务方面，客户对供应链和第三方风险产品、主数据管理需求强劲；销售与营销业务方面，客户更注重精准营销，公司相关解决方案实现高个位数增长 [90]