财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度年度经常性收入（ARR）为12.9亿美元，同比增长2.63亿美元，环比增长4700万美元，按固定汇率计算同比增长25% [42] - 订阅收入为3.16亿美元，同比增长27%，超出预期700万美元 [143] - 非GAAP运营收入为9200万美元，占收入的28%，超出预期1400万美元 [148] - 自由现金流为1.24亿美元，过去12个月自由现金流为3.21亿美元，占收入的26% [146] - 剩余履约义务（RPO）为19亿美元，同比增长20%，其中当前部分为19.7亿美元，同比增长24% [144] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户增长15%，新增155个新客户，平均ARR为13万美元 [142] - 客户续约率保持在90%以上，净留存率为116%，符合预期 [142] - 超过三分之二的客户使用三个或更多模块，表明客户正在将Dynatrace作为全栈可观测性和安全平台 [147] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在Azure平台上的客户增长显著，与微软的合作关系进一步扩展，预计未来几年通过Azure平台的增长将加速 [32] - 与Red Hat的合作进一步深化，新的集成能力使客户能够自动化DevSecOps用例，提升运营效率和安全性 [33] - 全球系统集成商（GSI）合作伙伴的销售管道贡献显著增加，部分合作伙伴的销售管道同比增长超过一倍 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出了超模态AI（Hypermodal AI），结合预测性AI、因果性AI和生成性AI，旨在为客户提供更强大的可观测性和安全性解决方案 [20][24][25] - 公司收购了Rookout，进一步扩展了开发者可观测性能力，特别是在生产环境中的代码调试 [29][31] - 公司在Gartner的2023年应用性能监控和可观测性魔力象限中被评为领导者，连续13次获得这一荣誉 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境存在不确定性，公司对市场机会、平台领导力以及收入和盈利能力的结合充满信心 [37][38] - 公司预计全年ARR为14.75亿至14.9亿美元，同比增长18%至19%，订阅收入为13.26亿至13.41亿美元，同比增长21%至22% [47][48] - 公司预计全年自由现金流为3.03亿至3.12亿美元，自由现金流利润率约为22% [49] 其他重要信息 - 公司新任首席营收官Dan Zugelder上任，拥有丰富的行业经验，预计将推动公司在下一阶段的增长 [35][36] - 公司现金储备为7.01亿美元，无债务，财务状况稳健 [146] 问答环节所有的提问和回答 问题: DPS（Dynatrace平台订阅）的客户反馈和扩展特性 [53] - DPS在4月底正式推出，已有数十个新客户签约，管道持续增长，新客户的大部分收入管道来自DPS [54] - DPS客户的扩展率高于非DPS客户，尽管样本量较小，但公司对DPS推动更多扩展持乐观态度 [55] 问题: ARR增长和季节性影响 [56] - 公司预计ARR增长将更多集中在今年下半年，上半年预计占35%，下半年占65% [47] - 需求环境仍然健康，但交易周期延长，公司保持谨慎态度 [56] 问题: 净留存率和未来改善的驱动因素 [59] - 公司预计净留存率将保持在114%至116%之间，短期内受预算环境影响，但长期来看，产品组合和市场机会的增长将推动净留存率回升 [60] 问题: 宏观经济环境和云优化趋势 [63] - 宏观经济环境在过去三个季度保持一致，交易周期延长，交易规模缩小，但需求环境仍然健康 [64] - 云优化的影响正在减少，公司认为Dynatrace在云优化中提供了显著的价值 [65] 问题: 与微软的合作关系及其对利润率的影响 [106] - 公司与微软的合作关系进一步扩展，预计未来几年通过Azure平台的增长将加速 [32] - 与微软的合作将带来更有利的定价，预计对利润率的影响有限 [70] 问题: 新客户增长和未来展望 [97] - 第一季度新客户增长15%，平均ARR为13万美元，公司预计全年新客户增长为低至中个位数 [97] - 公司对新客户管道充满信心，预计未来几个季度将继续保持增长 [97] 问题: 竞争格局和New Relic的影响 [103] - 竞争格局没有显著变化，DIY仍然是最大的竞争对手，公司在复杂环境中表现良好 [129] - New Relic主要针对不同的市场细分，公司在与其竞争中表现良好 [139] 问题: 销售能力和未来增长策略 [120] - 公司对销售能力感到满意，预计随着需求信号的变化，将逐步增加销售能力 [121] - 公司将继续优化现有销售模式，并根据需求环境调整销售能力 [121]