财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司实现营收10亿美元，为历史上首次单季度营收突破10亿美元；实现营业收入1.67亿美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为2.12亿美元；调整后每股收益（EPS）为2.72美元，2022年第三季度为2.74美元 [9] - 截至季度末公司拥有超过10亿美元的不受限制现金和17亿美元的债务，现金减少主要是由于股票回购和营运资金变化，部分被运营产生的现金和ATM返还的现金所抵消 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 EFT业务 - 收入增长2%，营业收入和调整后EBITDA分别下降15%和12%，主要是由于最赚钱的国际跨境交易减少，原因包括克罗地亚货币转换以及通胀影响欧洲旅游预算导致ATM交易减少 [12] - 交易增长超过收入增长，主要得益于印度高交易量、低价值交易的持续增长 [13] epay业务 - 收入增长1%，营业收入和调整后EBITDA分别下降6%和5%，主要是由于数字媒体和移动业务增长被零售合作伙伴促销活动减少所抵消 [14] - 剔除促销活动影响后，核心epay业务收入增长11%，营业收入和调整后EBITDA增长17%，每笔交易的收入和毛利与去年同期持平 [15] 汇款业务 - 第三季度按固定汇率计算，收入、营业收入和调整后EBITDA增长，主要得益于美国 outbound 交易增长7%、国际发起的汇款增长10%（其中美国以外美洲地区增长12%）、欧洲发起的汇款增长8%、中东和亚洲发起的汇款增长7%以及xe交易增长18%，其中直接面向消费者的数字交易增长20% [16] - 这些增长受到非正式市场渠道外汇汇率错位的影响，每笔交易的收入相对稳定，每笔交易的毛利同比改善，客户平均汇款金额与去年第三季度基本持平 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年前5个月，公司ATM上使用的国际卡数量领先于Eurocontrol的恢复水平，但6 - 8月出现下降，9月国际卡使用量回到与Eurocontrol数据相符的水平 [22][29] - 非欧洲发行的卡在公司ATM上的使用量今年每个月都高于2022年，4月超过并持续超过2019年水平，且9月使用量加速增长 [34] - 欧洲发行的卡在公司ATM上的跨境使用量在2023年初与2019年和2022年相似，但5月开始下降，9月回到与2019年和2022年接近的水平 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 公司认为ATM业务在现有市场部分地区和新市场仍有扩张空间，将对ATM机的盈利能力进行评估，移除不盈利的站点并重新部署到更盈利的地点，预计明年节省约2000万美元成本 [44][46] - 2024年起公司将重新调整业绩指引沟通方式，从提供季度EPS、各业务线收入和利润率预期改为简单的年度调整后EPS增长区间，预计2024年调整后EPS和盈利增长在10% - 15%之间 [71] 行业竞争 - 汇款业务面临数字交易增长放缓的问题，公司认为这可能是由于市场份额接近天花板，但公司拥有线下和线上相结合的优势，且有新策略来重新加速增长 [111] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2023年欧洲国际交易与Eurocontrol数据的差异并非持卡人从现金转向卡的加速转变，而是欧洲旅行者因经济挑战减少了ATM取款 [22] - 虽然近期公司股价下跌，但公司凭借多元化的业务在困难的欧洲经济环境下仍实现了创纪录的收入和盈利，对未来前景持乐观态度 [26][74] - 短期内较高的利率、乌克兰冲突和通胀压力将限制欧洲消费能力的快速恢复，但长期来看ATM业务仍有增长趋势 [43] 其他重要信息 - 公司POS收单业务调整后EBITDA较2022年第三季度增长25%，自收购以来的18个月内业务规模翻倍，并将业务扩展到西班牙和葡萄牙，新增3100家商户 [47] - 公司与法国超市连锁Super U签署协议，将在150个地点部署Euronet ATM；与Eurobank建立新合作关系，为其提供ATM收单服务 [48] - 季度内公司新增532台自有ATM、425台外包机器，并对851台ATM进行冬季维护，截至季度末共有51496台活跃ATM [49] - epay团队扩大了Sony Digital Code Server技术平台的覆盖范围至欧洲和亚洲；Prezzy预付卡已在印度和新西兰推出；与Crunchyroll签署协议，为其提供SaaS解决方案 [50][51][52] - 汇款网络已覆盖540000个地点、约40亿个银行账户和19亿个钱包账户，今年已签署68份代理协议，与去年全年数量相同 [54] - Dandelion业务现有客户已使用Ria网络194个国家中的141个，与多家银行和金融科技公司签署合作协议，进入了156万亿美元的跨境支付市场 [58] - Ren技术团队与多家银行和支付公司签署协议，预计未来6年这些协议将贡献约1.4亿美元的收入 [64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何考虑当前ATM机在欧洲与亚太、北非地区的重新布局，以及明年第三季度工资通胀是否会使取款交易活动正常化 - 公司认为今年的通胀压力是一个冲击，亚太和北非的部分国家（马来西亚、菲律宾、摩洛哥和埃及）的ATM机盈利能力是欧洲的两倍多，公司将继续向这些国家扩张，并移除欧洲不盈利的ATM机 [77][82][83] 问题2: 从调整后EBITDA的角度，如何看待EFT业务中其他数字业务与ATM业务的长期增长情况 - 公司表示不会对各业务进行具体拆分给出数字，但其他数字业务增长迅速，作为一个整体，公司预计业务将实现10% - 15%的复合年增长率 [87][88] 问题3: 如何看待EFT业务未来的利润率情况 - 公司预计EFT业务利润率将有所改善，因为公司正在评估每台ATM机的盈利能力并削减成本，且其他数字产品利润率较高，但公司不想给出具体数字 [95] 问题4: 为何ATM交易增长率未与国际卡使用趋势同步增长，Piraeus与核心ATM交易的预期如何，以及交易增长机会是否包含在10% - 15%的EPS指引中 - 公司认为第三季度交易主要集中在7、8月，9月的增长尚未完全体现在本季度数据中，这是一个时间问题；公司预计在考虑负面外汇影响、股票回购等因素后，业绩将处于指引范围的上限，但目标是超越该指引 [100][102] 问题5: 汇款业务数字交易增长在过去12个月放缓的原因，以及如何与纯数字竞争对手竞争 - 公司认为数字交易增长放缓可能是由于市场份额接近天花板，但公司拥有线下和线上相结合的优势，且有新策略来重新加速增长 [111] 问题6: 预计需要重新部署多少台ATM机 - 公司表示已确定超过1000台，但最终数量还需考虑一些国家可能提高国内交换费或实施附加费的情况，公司的目标是提高EFT业务的利润 [107] 问题7: 高价值交易在9月反弹后，后续是否会恢复缓慢，以及如何确保业务能更紧密地跟踪自身控制趋势 - 公司认为欧洲部分市场（如法国、比利时和阿尔巴尼亚）仍有盈利机会，将把移除的ATM机重新部署到这些地区 [110] 问题8: 如何考虑资本分配，ATM机重新部署策略是否会影响收购ATM机的策略 - 公司表示资本分配策略基本不变，更倾向于收购，虽然ATM机重新部署可能会节省部分资本支出，但不足以改变整体策略，公司目前正在积极评估多个潜在收购目标 [119][120]