财务数据和关键指标变化 - 第二季度末公司拥有超11亿美元无限制现金，债务为18亿美元，现金增加主要源于2023年第二季度运营产生的9200万美元现金及短期借款 [5] - 第二季度公司实现营收9.39亿美元，运营收入1.22亿美元，调整后运营收入1.2亿美元，调整后EBITDA为1.66亿美元，调整后每股收益为2.03美元，较2022年第二季度的1.73美元增长17% [22] - 预计第三季度调整后每股收益约为2.70美元，全年调整后每股收益仍将实现同比增长，但增速降至低至中个位数水平 [8][26] 各条业务线数据和关键指标变化 EFT业务 - 收入增长13%，运营收入和调整后EBITDA分别增长21%和12%，运营利润率同比扩大超100个基点 [23] - 第二季度新增568台自有ATM，228台外包机器，重新激活3155台机器，截至2023年6月30日，共有51402台活跃ATM [54] - POS收单业务交易同比增长12%，新增约4300家商户 [14] epay业务 - 收入增长15%，运营收入和调整后EBITDA分别增长11%和10% [6] - 印度市场通过在亚马逊市场推出Xbox电子代码扩大数字渠道分销，美国市场通过在MicroCenter推广微软365继续拓展订阅续订策略 [15] 汇款业务 - 收入增长7%，运营收入和调整后EBITDA分别增长15%和12% [24] - 汇款网络已扩展至53.3万个地点，服务约40亿个银行账户和19亿个钱包账户，覆盖191个国家和地区 [16] - 第二季度在23个国家推出24项代理业务，与巴西Inter & Company支付部门、瑞典Transfer Galaxy等达成合作 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国、加拿大、澳大利亚等需提前规划飞往欧洲行程的持卡人，公司ATM交易同比增加；欧洲持卡人交易在几乎所有欧洲国家均下降 [29] - 亚太地区旅游旺季从10月至次年3月，目前业务未达旺季水平，但该地区业务与欧洲ATM业务具有反季节性 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资Ren平台，拓展销售渠道，Dandelion业务虽处于起步阶段但增长强劲 [28] - 计划到2023年底在新市场和现有市场部署约3500台机器，继续扩大ATM和POS网络覆盖 [32] - 汇款业务将继续拓展数字和实体网络，提升利润率，预计全年实现两位数底线增长 [35] - 公司认为自身业务多元化，能应对经济压力，有望实现全年创纪录的营收、调整后EBITDA和调整后每股收益 [37][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 通胀和旅行成本上升使消费者可自由支配的旅游支出减少，预计第三季度EFT业务营收与去年相近或略好，但运营收入将受ATM运营成本上升的限制 [7] - 汇款业务预计在第三季度和全年实现两位数增长，利润率将有所改善 [7] - epay业务第三季度同比表现可能不佳，因去年同期促销活动带来较高基数，且印度游戏市场和新游戏发布计划影响销售预期 [25][51] - 公司相信随着消费者钱包状况改善，业务将恢复增长，将努力应对EFT业务的通胀压力 [46][53] 其他重要信息 - 公司与多家机构达成合作，包括与波兰桑坦德银行的ATM外包协议、与菲律宾Dana移动钱包的合作等 [31][34] - Ren技术受到更多关注，本季度与菲律宾Tangent Solutions、厄瓜多尔两家银行达成合作 [36] - Dandelion合作伙伴将支付服务扩展至14个新国家，现有合作伙伴交易同比增长45% [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 通胀对汇款业务的影响及能否量化 - 高通胀下汇款人可汇款资金减少，对业务无益处；有时外汇波动可能有一定帮助，但过去几个季度平均汇款金额下降，约三分之一的交易毛利来自外汇利差 [61] 问题: 亚太地区旅游复苏与预期的对比 - 亚太地区旅游旺季从10月至次年3月，目前业务未达旺季水平，但该地区业务与欧洲ATM业务具有反季节性；年初曾看到交易对入境游客有响应 [41][42] 问题: 向欧洲以外地区扩张是否会拖累利润率 - 欧洲以外地区的ATM更盈利，扩张这些地区业务可能提升整体利润率 [44] 问题: 是否考虑调整ATM业务成本结构以应对游客收入和交易下降 - 欧洲ATM业务仍盈利，但需考虑成本结构调整，相关负责人已开始思考应对措施，同时将拓展欧洲以外市场 [66][68] 问题: 下半年汇款业务收入增长的驱动因素 - 公司拥有全球最佳的支付网络，数字支付渠道增长迅速，目前35%的支付通过数字渠道完成，交易增长和成本控制举措使利润率提升 [47][72] 问题: DCC收入疲软中交易量和交易规模的影响占比 - 主要是交易量下降，交易规模略有减少，交易量和交易规模影响占比约为95%和5% [84][105] 问题: epay业务促销活动的规模 - 增量促销活动规模约为1500万美元，即使剔除促销因素，epay业务收入仍实现两位数增长 [109] 问题: 对高价值交易复苏的信心及是否为结构性变化 - 消费者旅行预算中机票和酒店成本上升，导致可自由支配支出减少，随着薪资增长和预算调整，业务将受益 [91][92] 问题: Ria业务定价策略是否变化 - 公司继续保持价格竞争力，但进入竞争较少的新市场时可适当提高价格，有助于提升平均每笔交易收入 [94] 问题: EFT、汇款和epay业务今年剩余时间的增长预期 - 第三季度营收预计与去年持平或略有增长，消费者将部分假期推迟至第四季度，可能带来一定收益，但需考虑6月数据并保守预测 [99] 问题: EFT业务中Piraeus、ATM和Ren的交易组合及对盈利能力的影响 - 三者对EFT业务底线贡献良好，Piraeus业务利润率低于传统ATM业务，但平均每笔交易毛利与EFT业务整体相近 [100][101] 问题: 是否有必要加快将ATM DCC业务转向Ren或亚太等新市场 - 公司已进行三年转型，Dandelion和Ren等新业务增长迅速，但需追赶ATM业务规模 [112] 问题: EFT业务削减成本的机会和方式及速度 - 可将表现不佳的ATM转移至更好的位置，但现金配送成本因劳动密集型业务面临上升压力 [123] 问题: 6月和7月的业务趋势 - 交易数量未达预期，选择率基本不变，取款金额略有差异，主要是取款人数减少；6月业务下降与欧洲凉爽天气有关，但之后业务量持续低迷 [128][129] 问题: 公司长期低两位数增长的可持续性 - 公司历史证明能通过多元化业务实现增长，管理团队有信心继续保持两位数增长，尽管当前面临挑战，但公司文化注重增长且具有韧性 [135][139]