财务数据和关键指标变化 - 第四季度，公司实现收入8.65亿美元，营业收入7900万美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）1.27亿美元，调整后每股收益（EPS）1.39美元，各业务板块均实现强劲的双位数固定汇率增长率 [15] - 年末，公司拥有11亿美元无限制现金和16亿美元债务，现金增加主要来自运营产生的现金，部分被营运资金变化抵消；债务减少主要是由于旅游旺季结束后ATM现金减少 [5] - 第四季度末，部分货币兑美元开始走强，这一趋势延续至第一季度，改善的外汇汇率对业绩有积极影响，但被高于预期的运营税部分抵消 [17] - 预计第一季度调整后EPS约为0.85美元/股，较去年增长23%；预计全年调整后EPS较2022年增长中至高个位数 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 EFT业务 - 受全球解除新冠旅行限制后国内外取款交易趋势增加，以及2022年3月收购比雷埃夫斯银行商户收单业务的推动，EFT收入、营业收入和调整后EBITDA显著改善 [7] - 本季度在波兰成功扩大ATM存款网络，与23家新商户签署协议；在罗马尼亚与联合信贷银行达成ATM网络参与协议；2022年处理了价值超过60亿波兰兹罗提的ATM存款 [24][25] - 对ATM资产进行优化管理，移除约250台ATM并计划重新安置；冬季停用约3900台ATM；预计2023年在新市场和现有市场部署3500 - 4000台ATM [27][28] epay业务 - epay收入增长9%，营业收入增长12%，调整后EBITDA增长11%，主要得益于移动和数字及品牌支付的持续扩张，以及数字分销渠道的增长 [18] - 第四季度，为新的大型零售商提供忠诚度奖励计划；在多个国家和地区拓展业务，如在西班牙推出迪士尼+数字订阅服务，在德国和西班牙扩大优步汽车销售，与微软在多个国家合作提供Microsoft 365续订服务等 [30] 汇款业务 - 汇款收入、调整后营业收入和调整后EBITDA分别增长9%、6%和5%；直接面向消费者的数字交易增长38% [8][9] - 网络覆盖188个国家和地区的52.2万个实体地点、36亿个银行账户和4.28亿个钱包账户；本季度在14个国家推出16项新代理协议，在19个国家签署19项新代理协议，新增4个移动钱包，在埃及和摩洛哥增加企业支付业务 [56][57] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司多个主要市场的货币兑美元汇率在过去几个季度有所下降，但第四季度末部分货币开始走强，并延续至第一季度 [16][17] - 欧洲航空管制局预计2023年客运量将达到2019年水平的92% - 93%，较2022年约有25%的改善 [44][45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续利用现金业务产生的利润投资于下一代技术和数字交易，以实现全球业务多元化 [46] - 持续拓展数字资产，如在新加坡推出moneytransfer.com应用程序；扩大Ren平台的合作，预计Ren平台管道将在未来6年贡献约1.4亿美元收入 [33][36] - 加强各业务板块之间的协同，如在西班牙通过epay业务的内容关系在Euronet ATMs上交叉销售Spotify、Xbox等产品 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济和全球存在不确定性，但公司业务表现出韧性，各业务板块在2022年均取得良好发展 [10][42] - 随着旅行趋势的改善、内容增加、网络扩大和地理覆盖范围拓展，公司预计2023年及以后将继续实现双位数增长 [62] - 虽然未看到全面的旅行复苏，但美国旅行条件正在改善，且越往东旅行条件越好，对旅行市场前景持乐观态度 [44] 其他重要信息 - 1月1日，克罗地亚货币从库纳转换为欧元，这将对EFT业务产生一定影响，但公司认为EFT业务有新的费率相关机会，可基本抵消影响 [21] - 公司持续监测通胀对业务的影响，各业务板块的薪资费用普遍增加；汇款业务中，每笔交易的平均汇款金额下降约3% - 4%，导致每笔交易收入增长率抵消约1% [9][39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年中至高个位数EPS增长指引是否基于2022年新的6.51 EPS基数，以及各业务板块的全年和第一季度预期如何？ - 是的，增长指引基于2022年的总数；公司未按业务板块细分预期，但对三个业务板块都很乐观，EFT业务因夏季预计有更多旅客使用ATM，增长可能相对容易；汇款业务收入预计处于低双位数范围；epay业务收入增长轨迹预计在高个位数至低双位数，营业收入预计在低双位数 [88][90] 问题2: 是否考虑了外汇汇率的有利影响，以及是否有抵消因素？ - 公司假设国际财务报告准则（IFRS）汇率与当前相同且全年保持不变，并已在预期中适当反映；抵消因素包括计划中的美联储和欧洲加息 [74][75] 问题3: 汇款业务在进入2023年时的增长情况，以及通胀对汇款客户的影响是否持续？ - 公司在看到通胀影响时已将其纳入考虑；预计第一季度业务会较慢，后续会有更多增长动力；虽然考虑了通胀影响，但在客户和网络拓展方面仍取得良好进展 [77][78] 问题4: 如果2023年底旅游恢复到2019年的92% - 93%，EFT业务的盈利能力是否能达到或超过2019年水平？ - 如果仅达到2019年游客数量的92% - 93%，总营收可能无法达到2019年水平，但新市场（如北非、亚洲）的ATM单位盈利能力更强，可能会带来机会 [80] 问题5: 克罗地亚货币转换为欧元的影响，以及相关的费率抵消因素是什么？ - 公司出于竞争原因未披露具体影响；抵消因素包括互换费率提高和增加附加费或访问费的机会 [109] 问题6: Ren收入何时计入损益表，以及与初始预期的对比情况？ - Ren收入增长符合预期，第一年实现约800万美元收入，利润率约80%；去年收入接近翻倍；今年预计达到2500 - 3000万美元；平台交易通常超过客户预期，带来更多收入 [118][119] 问题7: 数字汇款业务的增长如何改变汇款业务的结构，以及对收入增长和利润率的影响？ - 数字汇款业务增长改变了业务结构，且具有良好的盈利能力；随着其持续增长，业务结构将更多地向数字方向转变 [122] 问题8: 有哪些数据支持对2023年旅游恢复到2019年92% - 93%的信心？ - 欧洲航空管制局的展望数据；公司业务与欧洲航空管制局数据的持续相关性；去年业务整体恢复约75%，部分地区（如希思罗机场）仍有提升空间 [126][127]