财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度销售额为9.01亿美元,同比下降11%,环比下降2% [21] - 毛利率为42.6%,在公司指引范围内 [22] - 非GAAP营业利润为2.01亿美元,调整后EBITDA为2.45亿美元,占收入27%左右 [24] - 非GAAP每股收益为0.66美元,超出公司指引 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - MC业务销售额为2.84亿美元,同比增长3%,环比增长5%,调整后营业利润率为35.5% [25] - AMH业务销售额为1.9亿美元,同比下降15%,环比下降13%,调整后营业利润率约19% [26] - SCEM业务销售额为2亿美元,同比下降11%,环比增长1%,调整后营业利润率约10% [27] - APS业务销售额为2.41亿美元,同比下降21%,环比下降4%,调整后营业利润率约23% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计2023年全年市场将下降中个位数,公司将继续超过市场6个百分点以上 [15] - 公司预计2023年全年EBITDA率将在27%-28%之间 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快CMC整合,预计到第四季度将实现7500万美元的年度成本协同 [9] - 公司正在出售非核心资产,已完成3笔总计超过10亿美元的出售交易 [10][11] - 公司将合并SCEM和APS两个部门,以提升规模和专注度 [12] - 公司正在扩大在台湾和科罗拉多斯普林斯的产能,以满足长期增长需求 [14] - 公司看好半导体行业长期增长前景,预计到2030年将达到1万亿美元 [16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年全年市场将下降中个位数,但公司将继续超过市场6个百分点以上 [15] - 公司对半导体行业长期增长前景持乐观态度,看好新兴应用如AI、功率电子和高性能计算的需求 [16][17] - 公司正在利用行业低迷期加强与客户合作,并大幅增加研发投入 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Toshiya Hari 提问 提问的内容:公司对2023年市场和业务的预期有何变化 [41][42][43] Bertrand Loy 回答 回答的内容:公司对2023年市场和业务的预期整体保持稳定,但存在一些细节变化,如DRAM和3D NAND的表现有所不同 [42][43][44] 问题2 John Roberts 提问 提问的内容:公司AMH业务中FOUP和气体过滤器销售下滑,而流体处理和气体净化解决方案保持稳定,原因是什么 [49][50] Bertrand Loy 回答 回答的内容:FOUP和气体过滤器销售下滑是由于与设备交付相关的时间性,而流体处理和气体净化解决方案则与新fab建设活动更相关 [49][50] 问题3 Sidney Ho 提问 提问的内容:AI对公司业务的影响,尤其是GPU和CPU之间的替代 [53][54] Bertrand Loy 回答 回答的内容:AI目前对公司业务影响有限,但GPU相比CPU对公司的净化和过滤解决方案需求更大 [54]