财务数据和关键指标变化 - 二季度盈利490万美元，摊薄后每股收益0.90美元，较去年二季度下降，主要因净利息收入减少，较低费用和信贷损失拨备变动带来的收益部分抵消了这一减少；与一季度相比，盈利下降也反映了净利息收入减少以及信贷损失准备金释放减少，部分被较高非利息收入和较低非利息费用抵消 [28] - 净利息收入受较高利息支出影响，存款定价竞争压力使利息支出增加，超过了因美联储加息后可变利率投资组合增长带来的利息收入增加 [29] - 净利息收益率本季度下降36个基点至3.10%，预计2023年第三季度将压缩约20个基点，年底压力可能会缓和 [30][41] - 非利息收入本季度为470万美元，较去年二季度增长约2%，较一季度增长14%；保险业务是最大贡献者，同比增长6%，环比增长12%；其他收入较一季度增加30万美元，主要因抵押贷款服务权变动和贷款费用增加 [31][33] - 总非利息费用较一季度下降2%，较去年二季度下降4%，主要因薪资和员工福利费用下降8% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：总贷款增加约1200万美元，其中商业贷款增加1%即1100万美元；本季度净新增贷款5400万美元，一季度为5600万美元，商业房地产贷款因利率上升放缓，工商业贷款新增未发放，预计2023年商业贷款总增长约3%；贷款业务信贷指标良好，虽不良贷款增加，但仅为一笔650万美元的商业信贷且仍在计息，预计三季度该贷款将恢复正常；受批评贷款本季度减少1900万美元，从3月31日的9300万美元降至二季度末的7400万美元 [35][36][37] - 存款业务：总存款17.9亿美元，较一季度减少6300万美元或3%，其中4800万美元为典型季节性市政资金流出，1100万美元转入回购协议证券账户；核心存款水平稳定，6月30日，未保险和无抵押存款比例稳定在19%；商业客户将资金从活期存款账户转移到清扫账户，预计消费者客户将继续将资金从储蓄账户转移到定期存单 [38][39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行业本季度有所企稳，焦点从对银行倒闭的担忧转向业务执行，但外部市场力量尤其是利率环境仍影响公司业绩 [2][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于短期稳定领域，包括维持和增加存款、实现资产增长、管理费用、维持信贷标准和加强资本，通过与客户紧密合作和提供广泛解决方案来实现这些目标 [13][20] - 公司拥有稳健且稳定的存款基础，有多元化产品组合支持，并拥有丰富的替代资金来源 [19][21] - 公司注重与客户保持密切联系，培养潜在关系，以推动贷款业务增长，尽管本季度和全年增长有所放缓，但仍专注于构建高质量贷款组合，季末贷款储备为8700万美元 [19][23] - 公司投资于技术和人才，以扩大组织规模、提升客户体验、更有效地管理风险并提高效率，已完成去年年底启动的多年期商业效率和客户体验计划的第一阶段 [24] - 公司在行业竞争中表现良好，团队保留了关键存款，同时积累了新客户和新账户 [19][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计下半年将继续面临挑战，但会专注于支持短期进展和业务模式可持续性的领域，以在特殊商业环境中成功执行长期战略目标 [4][19] - 市场条件和定价压力预计将持续，并在第三季度对利润率产生负面影响，但影响程度将降低 [13][14] 其他重要信息 - 5月公司董事会发生变动，长期董事James D. Biddle Jr.退休，新增两位经验丰富的领导者Dawn DePerrior和Robert James [25] - 本季度公司重新被纳入罗素2000指数，有望增加股票交易的需求和流动性 [26] - 银行向非营利风险投资发展组织和社区发展金融机构Launch New York投资100万美元，这是第二轮投资，旨在推动纽约西部的创业生态系统发展 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：2023年整体贷款组合的全年增长预期 - 住宅贷款组合预计不会有太大提升，大部分增长将来自商业贷款组合，预计从现在到年底增长3% [44] 问题：为实现全年费用率下降1%，后两个季度的费用情况 - 第三和第四季度的总费用规模相当 [46] 问题：核心商业房地产产品的贷款利率 - 利率大概在6.5% - 7%之间，具体取决于期限和到期日，比当前资金来源高出2.25% - 2.50% [47] 问题：贷款资产敏感性及后续提升空间，以及在利率环境转变时的资产负债敏感性情况 - 约有3.2亿美元的可变利率贷款，未达到上限，若全年利率提升25个基点，3亿多美元的贷款将受影响；公司已从资产敏感型转变为负债敏感型，但在利率下降200个基点的情况下，影响不超过5% [48][49] 问题：是否应考虑费用计划的第二阶段及可能包含的内容 - 公司一直在寻求效率提升，目前因项目实施费用有所增加，成本效率将在今年年底和2024年体现 [52] 问题：2024年费用情况 - 预计2024年的效率提升将抵消部分通常的薪资增长等费用增加，至少第一季度费用将保持平稳，后续还需进一步预算规划；同时，为实现数字化以保持竞争力，会有一定投资来平衡节省的费用 [54][55] 问题：100万美元投资是否全部计入本季度其他费用 - 这不是直接的费用投资，而是一项有回报的投资，本季度慈善捐款约为5万美元 [58] 问题：非利息存款组合转移情况、剩余转移量、后续趋势以及市政资金季节性影响 - 市政资金余额在第一季度末、第三季度末和第四季度初较高，在6月较低，这种波动可预测；交易账户或储蓄账户资金转移对利润率的影响预计为20个基点，目前转移速度有所放缓，希望第四季度及全年利润率能在20个基点处企稳 [60][61] 问题：本次加息周期的存款贝塔系数预期 - 需要更多第三季度的数据来预测交易账户资金向计息账户转移的情况，目前数据不足 [62] 问题：一笔90天仍在计息的贷款情况 - 这是一家高级生活中心的贷款，因州资金问题出现资金困难，预计第三季度恢复正常，目前未将其归类为不良贷款 [63] 问题：整体信贷展望、准备金水平以及酒店投资组合准备金情况 - 酒店投资组合中，有一笔700万美元的不良贷款和几笔受批评贷款，均有改善进展；在当前经济稳定情况下，准备金将随贷款组合增长而变化 [65][66][67] 问题：保险费用增长是否会持续到下半年 - 预计会持续，保险市场保费提高，公司佣金收入因此增加 [68] 问题：其他收入中的抵押贷款服务权收益是否会回到一季度水平或与2022年相似 - 其他收入包含贷款费用，受利率市场波动影响，难以预测 [69]