财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收约1.671亿美元，较去年同期的1.606亿美元增长约4% [18] - 调整后EBITDA为7450万美元，高于去年的7410万美元；调整后EBITDA利润率为44.6%，较去年下降约160个基点 [6] - 调整后净利润为4660万美元，低于去年的4800万美元；调整后有效税率为20%，全年税率预计在16% - 17% [41] - 调整后每股收益为0.71美元，较去年增长约6% [15] - 运营现金流为1.26亿美元，较去年减少近400万美元 [44] - 截至6月30日，净债务约2.13亿美元，加权平均利率为5.4%，净债务与过去12个月调整后EBITDA之比约为0.86倍，总流动性约3.86亿美元 [10] - 公司提高2023年业绩指引，预计营收在6.52 - 6.58亿美元之间，增长5.4% - 6.4%；调整后EBITDA利润率在43% - 44%之间；调整后每股收益在2.75 - 2.83美元之间，增长9% - 12%；GAAP每股收益预计在1.82 - 1.91美元之间 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 商户收单业务 - 第二季度净收入同比增长7%，达到约4120万美元，主要因定价举措、信用卡消费结构变化和销量增加 [19] - 调整后EBITDA为2920万美元，较去年增长约22%；调整后EBITDA利润率为57.5%，较去年上升约560个基点 [20] 支付服务 - 波多黎各和加勒比地区业务 - 第二季度收入为5080万美元，同比增长约10%，得益于交易增长、ATH Movil表现强劲以及为其他业务提供服务 [42] - 调整后EBITDA为1410万美元，调整后EBITDA利润率为36%，较去年上升约270个基点 [43] 商业解决方案业务 - 第二季度收入下降约12%，至5700万美元，主要因Popular交易出售资产，部分被IT咨询业务增长抵消 [21] - 调整后EBITDA为2340万美元，调整后EBITDA利润率为41%，较去年下降约510个基点 [21] 支付服务 - 拉丁美洲业务 - 第二季度收入为3910万美元，同比增长约27%，按固定汇率计算增长约29%，受益于收购和现有客户的两位数有机增长 [8] 企业及其他业务 - 第二季度调整后EBITDA为负780万美元，较去年下降约5%；调整后EBITDA占总收入的4.7%，与去年一致 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各旅游和旅游业在第二季度加速，年初至今航空公司旅客总数同比增长18%；6月汽车销量较第一季度有所回升，但同比仍略有下降 [4] - 波多黎各5月失业率从之前的6%升至6.1%，仍接近几十年来的最低水平；5月经济活动指数同比增长1.8% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布扩大和延长股票回购计划，至2024年12月31日有1.5亿美元可用；还宣布将于2023年9月1日向7月31日登记在册的股东支付每股0.05美元的股息 [22] - 公司对EVERTEC与Sinqia的合并感到兴奋，期待交易完成后提供更多细节 [23] - Sinqia在巴西的财团业务市场较小但占据主导地位；在银行业务市场较大且更分散，将与美国大公司、巴西本地公司和利基竞争对手竞争 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍支持增长，但2023年不指望经济带来显著顺风 [4] - 对第二季度业绩和业务趋势感到满意，期待Sinqia交易带来的机会 [23] 其他重要信息 - 公司更改调整后EBITDA、调整后净利润和调整后每股收益的计算方法，排除外汇重估的非现金未实现损益影响，并对前期数据进行重述 [15] - 预计全年资本支出约7000万美元，第二季度资本支出约3500万美元 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 拉丁美洲业务本季度的有机增长情况及全年预期 - 公司给出的范围是低两位数到低十几的增长率 [26] 问题: 商户收单业务定价行动的时间及未来是否有进一步行动 - 部分定价行动在去年第三季度实施，第三季度仍有收益，第四季度收益将减少；公司会持续评估有定价权的业务，但行动会谨慎且规模较小 [29] 问题: 7月业务与第二季度相比有无不同 - 7月业务表现与第二季度总体相似，除了加油站业务量因去年油价高而有所下降 [48] 问题: Sinqia在拉丁美洲市场的竞争格局 - Sinqia在巴西财团业务市场占主导，在银行业务市场与美国大公司、巴西本地公司和利基竞争对手竞争，且与巴西前10大银行中的7家有合作 [51] 问题: Sinqia的技术栈与新兴解决方案的比较 - Sinqia一直在整合收购平台并确保云化，公司对其产品竞争力有信心，交易接近完成时会提供更多细节 [53] 问题: 商户业务平均票价下降情况及未来趋势 - 疫情和飓风后平均票价因额外资金流入而升高，之后逐渐回归正常，虽通胀使其高于预期，但仍有下降空间，公司已在指引中考虑该趋势 [72] 问题: 股票回购在股价处于不同水平时的吸引力及资本分配优先级 - 公司因交易需进行股票回购以抵消稀释，资本分配仍很重要，未来会继续关注并购机会 [56] 问题: 各业务板块全年收入增长预期 - 商户收单业务收入预计中高个位数增长；波多黎各支付处理业务预计高个位数到低两位数增长；拉丁美洲支付业务预计高十几到低20%的增长 [68]