财务数据和关键指标变化 - 二季度报告每股收益0.75美元，调整后每股收益0.77美元 [89] - 自上市以来，有形账面价值每股复合年增长率达14.4% [89] - 截至季末，有形普通股权益与有形资产比率为9%，一级普通股资本充足率为11.7%，总风险加权资本充足率为13.9%；若计入证券未实现损失，一级普通股资本充足率约为10.6%，总风险加权资本充足率约为12.9% [89] - 二季度调整后银行部门税前拨备前利润为4600万美元，略高于上一季度的4580万美元，较2022年第二季度下降17% [106] - 净息差为3.4%，较第一季度下降11个基点 [109] - 核心银行非利息收入为1100万美元，符合预期，预计2023年每季度将维持在1000万美元左右 [112] - 核心银行部门费用为6670万美元，上一季度为6840万美元 [112] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 本季度C&D和非业主自用CRE余额减少1.18亿美元，导致投资贷款总额减少4000万美元 [92] - 自2022年3月开始限制相关产品新承诺以来，这些类别的未使用承诺继续下降，目前较当时减少4.54亿美元，降幅27% [92] - 除C&D和CRE贷款外，其余投资组合年化增长率为5.5% [93] 存款业务 - 存款总额较上一季度减少3.11亿美元，其中公共资金流出4.63亿美元，部分被2.38亿美元新经纪存单抵消，非公共、非经纪资金减少约8600万美元 [103] - 非利息存款账户减少8900万美元，年化降幅14%，4月下降后，5月和6月余额保持稳定，希望第三季度能保持相对平稳 [108] 证券业务 - 证券投资组合目前约占总资产的11%，处于11% - 13%的目标范围内，当前久期约为5.4年 [107] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场竞争激烈，First Horizon合并终止加剧了竞争压力，大型地区性银行和一些全国性银行推出高于5%的存款优惠 [20][23] - 新发放贷款收益率与新付息存款成本之差在过去八周约为3.4%，6月付息存款成本为3.22%，投资贷款合同收益率为6.24% [110] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 优先事项是保持资产负债表实力和改进内部流程，以提高效率和效益 [90] - 资本使用优先考虑有机增长，其次是收购，目前满足于积累资本，直到有有吸引力的用途 [91] - 继续降低资产负债表风险，限制对建筑和商业房地产的敞口 [92] - 专注于改善流程和程序，实施FirstBank Way计划，重新评估社区银行商业模式 [97] 行业竞争 - 存款市场竞争激烈，First Horizon合并终止增加了存款定价压力 [20] - 大型地区性银行和全国性银行推出高于5%的存款优惠，加剧了市场竞争 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前经济和信贷环境存在不确定性，公司将谨慎行事，优先照顾现有客户，对新业务采取有针对性的方法 [94] - 预计下半年整体贷款增长相对平稳，因C&D和非业主自用CRE余额将进一步减少 [94] - 存款压力仍然存在，主要由利率驱动，而非此前预测的恐慌性流出 [95] - 净息差可能会继续受到资金压力的压缩，但希望在未来几个季度限制压缩幅度 [109] 其他重要信息 - 公司考虑对证券投资组合进行调整，但不太可能全部抛售，可能会对部分进行调整 [9][10] - 公司对收购感兴趣，优先考虑文化匹配和负债端情况，理想的收购目标是拥有良好核心存款和核心客户的公司 [123][124] - 公司希望招聘经验丰富的银行家和团队，认为市场动荡将带来机会 [75][76] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: FHN合并终止对存款价格竞争的影响及未来预期 - FHN合并终止增加了公司和其他东南部银行的存款定价压力，市场竞争加剧；目前难以判断这种竞争是否会持续加速，猜测可能会有所缓解，但下半年大型地区性和全国性银行的高息存款优惠仍会带来竞争压力 [20][22][23] 问题: 是否会对证券投资组合进行全面改造 - 公司会考虑各种方案，但不太可能全部抛售证券投资组合，可能会对部分进行调整，具体情况待定 [9][10] 问题: 公司对哪些地区的并购感兴趣 - 公司希望进入北卡罗来纳州、南卡罗来纳州，扩大在田纳西州的业务，也对阿拉巴马州沿海地区、佐治亚州更深入地区感兴趣，还关注田纳西州东北角和西弗吉尼亚州 [14][15][16] 问题: 退出的公共资金定价水平及替代资金情况 - 退出的公共资金通常是联邦基金加5 - 15个基点，公司本季度增加了约5000万美元经纪资金，成本约为30个基点，公司一直致力于获取核心运营账户，理论上可以以更低成本替代部分存款 [28][29] 问题: 新增贷款收益率情况 - 新增贷款收益率超过8%，与付息存款成本利差超过300个基点，资产端收益率健康，但贷款增长不足 [34] 问题: 拨备费用的未来指引 - 拨备费用预计在1.45% - 1.55%左右，具体取决于经济形势，若经济恶化可能会增加拨备，目前预计不会低于1.5% [37][40] 问题: 如何让现有优质客户接受低于5%的利率 - 公司会为优质客户提供有竞争力的利率，这也是存款成本处于当前水平的部分原因 [47] 问题: CET1达到什么水平会考虑回购 - 当CET1接近12%，有形资产扣除AOCI后达到9%以上时，公司会考虑资本的最佳用途，包括回购，但也会考虑信贷风险 [51][52][53] 问题: 对纳什维尔多户住宅市场的看法 - 公司对该市场持积极态度，客户在郊区市场表现良好，项目有销售合同且收益超过评估值，长期再融资市场也存在机会 [55][56][61] 问题: 假设美联储再加息一两次，净息差何时触底 - 预计净息差可能在年底触底，因为贷款重新定价会滞后于存款 [72] 问题: 对建筑承诺的舒适水平及未来变化 - 建筑承诺金额将继续下降，但降幅不会像过去几个季度那样大，可能再下降1 - 2亿美元 [73][74] 问题: 是否有机会招聘经验丰富的团队 - 公司一直关注招聘优秀的银行家和团队，目前正在进行相关对话，认为市场动荡将带来更多机会 [75][76] 问题: 非利息存款账户稳定的结构性因素及稳定水平 - 非利息存款预计稳定在20% - 22%，公司持续增加核心支票账户，客户多元化和社区业务有助于稳定存款，消费者存款占比略高于商业存款也有一定帮助 [137][138][139] 问题: 如何考虑证券销售的收益回收期 - 公司会评估多种方案，收益回收期在9 - 27个月之间，尚未确定目标，会综合考虑资本的其他用途 [140] 问题: 未来可能的机会及优先顺序 - 优先招聘优秀的银行家和团队，其次考虑收购，同时也会考虑资产负债表重组 [142][143] 问题: 2023年核心银行费用的预期 - 公司仍在评估相关措施，目前无法给出具体数字，但预计随着效率提升，费用会下降，目标是提高效率而非设定具体费用目标 [149][150][151] 问题: 下一季度除FDIC评估外费用的下降幅度 - 目前下降幅度较小，具体情况需等更多计划确定 [153] 问题: 净息差下半年是否会稳定 - 由于存款成本难以预测，净息差下半年维持稳定有难度，虽第二季度相对平稳，但仍面临竞争压力，不过资产负债表重组可缓解部分压力 [155][157][158] 问题: 建筑和非业主自用CRE业务对贷款增长的影响时长 - 公司预计未来几个季度继续降低这些业务的敞口，下半年整体贷款增长相对平稳，这是为了增强资产负债表实力 [94][166]