财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入8200万美元，每股收益0.46美元，资产回报率达1.72% [6] - 净利息收入略有下降，主要因存款定价上行压力和计息存款占比增加 [7] - 费用1.6亿美元，符合指引，效率比率达50.7% [8] - 信贷损失拨备降至440万美元，二季度为2220万美元 [26] - 估计税率降至28.2%，上季度为30.1% [29] - 利息收入1.997亿美元，与上季度基本持平 [29] - 利息支出增加1130万美元，成本上升28个基点 [31] - 净利息收益率降至4.15%，上季度为4.23% [35] - 其他收入减少600万美元，非GAAP基础下净利息收入减少70万美元 [39] - 费用增加370万美元，主要是薪资支出增加 [40] - 不良资产增加910万美元，占总资产的70个基点 [42] - 贷款和租赁准备金减少350万美元，占投资组合的2.21% [46] - 有形普通股权益比率降至6.74%，有形账面价值每股降至7.16美元 [47] - 净未实现证券损失1.51亿美元，约合每股有形账面价值4.88美元 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款总额按季度环比年化增长6%，达到120亿美元，商业和消费贷款发放情况良好 [11] - 自2022年第三季度以来，贷款组合持续扩张，期间有机增长超1.5亿美元，增幅8% [12] - 商业贷款利息收入增加610万美元，收益率较上季度提高24个基点 [31] - 消费贷款利息收入增加400万美元，投资组合平均增长9450万美元，收益率提高6个基点 [32] 存款业务 - 除经纪和政府存款外，存款减少1.59亿美元，降幅1.2% [15] - 商业存款余额稳定，占存款基础的34%为无息存款 [16] - 计息存款利息支出增加1270万美元，主要是支票和储蓄账户利率上升 [33] - 除公共存款外，计息支票和储蓄账户平均成本仅增加7个基点，定期存款增加41个基点 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各经济稳定，第三季度经济活动指数达到八年来最高水平 [19] - 主要机场客运量屡创新高，零售销售、家庭支出和汽车销售显示消费者适应了利率和价格上涨 [20] - 劳动力市场稳定，失业率约为6.2% [20] - 今年前八个月，灾难救济资金发放速度比去年同期高出72%，推动了当地建筑活动 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续将投资组合现金流重新配置到贷款组合中的高收益资产，预计贷款增长符合中个位数增长指引 [13] - 预计今年获批的建设贷款将加速发放 [13] - 保持在服务领域的市场份额，对产品进行有竞争力的定价 [16] - 继续执行股票回购计划，第四季度将根据2023年资本计划授权进行回购 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有能力在具有挑战性和不断变化的市场中运营，将利用成熟的风险框架和业务模式支持客户度过周期 [23] - 预计2024年初净利息收益率将趋于正常化，因为利率增长将稳定，存款定价压力将得到缓解 [36] - 预计消费者逾期水平最终将回归历史趋势，但目前仍低于疫情前水平 [45] 其他重要信息 - 公司将参加11月2日在棕榈滩举行的Hovde金融服务会议和11月16日在迈阿密举行的Piper Sandler会议 [76] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否考虑重组证券投资组合 - 考虑到投资组合的税收优惠性质、即时影响和时间框架，公司目前没有立即进行重组的压力，也不考虑这一举措 [54] 问题2: 其他存款的贝塔系数在未来几个季度的趋势 - 其他存款的贝塔系数预计将保持稳定，但可能仍有资金流入定期存款，到期定期存款将以略高的利率重新定价 [56] - 投资组合的现金流将用于达成更好的交易，以抵消部分影响，预计2024年净利息收益率将保持稳定 [57] 问题3: 高速公路交易对资产负债表的影响 - 交易预计在年底前完成，大部分收益将在2024年体现，部分在今年体现 [75] - 当地银行提供了约6亿美元的融资，公司承诺提供1.5亿美元，将在交易完成时支付 [75] 问题4: 政府存款是否已基本完成重新定价 - 可以认为政府存款部分已基本完成重新定价 [67] 问题5: 净利息收入和净利息收益率是否会在第四季度出现拐点 - 预计拐点将在明年第一季度出现，本季度定期存款仍会重新定价，但投资组合的增长可能会抵消部分影响，帮助维持净利息收入 [69]