财务数据和关键指标变化 - 有效税率降至30.1%，较上季度的31.2%降低1%，主要因美国业务资金成本增加致联邦税估计减少 [69] - 本季度净利息收入1.998亿美元，较上季度减少110万美元；利息收入增加980万美元，但利息支出增长1090万美元 [69] - 净利息收益率下降11个基点至4.23%，主要因存款利率上升及低成本存款向定期存款迁移 [74] - 其他收入增加400万美元，包括360万美元法律案件和解金及160万美元次级债券回购收益 [77] - 运营费用降至1.129亿美元，较上季度减少240万美元；排除特定项目后，费用减少250万美元，主要因工资税降低 [78] - 非利息收入增加，净收入7070万美元，每股收益0.39美元；非GAAP净收入6680万美元，每股收益0.37美元 [95][112] - 信贷损失拨备增至2220万美元，信贷质量稳定，不良资产占总资产0.63% [96] - 净冲销因商业案例增加至67个基点，贷款和租赁的信贷损失准备金为2.67亿美元，较上季度增加150万美元 [83] - 有形账面价值每股减少0.03美元，TCE比率降至7.03%，OCI调整为7.72亿美元 [85][86] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款组合 - 利息收入增长340万美元，收益率提高15个基点，平均余额增加2710万美元 [70] 消费贷款 - 利息收入增加390万美元，主要因平均余额增长7180万美元，收益率提高13个基点 [71] 存款业务 - 非经纪定期存款平均成本增长63个基点至2.5%；含政府和零售、商业客户的计息支票和储蓄账户平均成本增加24个基点，排除政府因素后仅增加10个基点 [72] - 过去12个月波多黎各计息政府存款累计数据为75%，本季度为100%；排除政府和定期存款的计息存款累计数据为14% [73] 各个市场数据和关键指标变化 波多黎各市场 - 政府存款增加7.61亿美元，主要因联邦灾难资金流入和经济活动增加 [106] - 6月就业人数同比增长2.4%，失业率维持在6.1%；主要机场客运量6月同比增长22%；5月经济活动指数为2015年6月以来最高，同比增长1.8% [108][109] 佛罗里达市场 - 有一笔710万美元的能源行业贷款转为不良贷款，已冲销约610万美元 [35][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行资本计划，董事会批准2.25亿美元普通股回购计划，预计下半年回购1.5亿美元 [98] - 贷款组合连续六个季度增长，符合年初设定的中个位数增长指引，未来将继续保持保守风险偏好 [100][102] - 专注核心存款策略，通过推出新产品、吸引新客户和提供优质服务增加客户份额，扩大分行网络和自助数字渠道 [107] - 推进全渠道战略，向各地区部署小企业数字贷款产品，重新推出新的企业门户 [111] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计未来两到三个季度利息收入将继续增长，主要受贷款和现金余额重新定价、贷款增长及低收益投资组合到期现金流重新定价影响 [75] - 利息支出也将增加，包括定期存款重新定价、低成本存款向高成本存款转移及公共存款成本上升 [76] - 第三季度薪酬和业务推广费用将增加，使费用接近指引，但预计仍略低于指引 [80] - 行业核心存款趋势下半年将保持相对稳定 [107] - 对波多黎各短期和中期经济增长感到鼓舞，劳动力市场强劲、联邦灾难资金持续流入和外国投资增加支持经济发展 [104][108] 其他重要信息 - 公司正在进行IT组件向云迁移和流程改进等技术项目，但进展慢于预期 [61][62] - 公司75周年庆活动将在下半年举行，相关业务推广费用将增加 [80] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 使用经纪定期存单的原因及与使用资产负债表流动性为贷款增长提供资金的区别 - 经纪定期存单主要用于佛罗里达市场，而非波多黎各；使用资产负债表资金受税收影响，波多黎各因政府存款波动性需保留现金；佛罗里达市场成本高，且使用的经纪存单非长期，用于管理和平衡资产负债表未来状况 [4][5] 问题2: 证券账簿期末余额小于平均余额是否为时间问题，以及贷款增长能否抵消资产负债表后端压力并推动净利息收入增长 - 下半年投资组合预计有3.8亿美元现金流，目标是用贷款替代，贷款平均收益率约7.5%，将提升净利息收入；政府存款预计不会大幅下降；投资组合本季度实际减少1.11亿美元，贷款组合增长约1.4亿美元，资产负债表不会因资产重新分配而下降 [11][13][16] 问题3: 本季度证券收益率下降原因及未来两个季度债券收益率预期 - MBS收益率下降可能因组合结构变化和提前还款假设调整；未来两个季度3.8亿美元到期资产将重新定价，但预计剩余投资组合收益率不会有显著变化 [18][21] 问题4: 延迟的资本支出时间表及开始后对费用率的影响 - 部分项目进展缓慢，非全部暂停，费用不会一次性增加，未来几个季度仍将较低，除非加速项目，但目前无此计划 [23] 问题5: 本季度公共资金平均余额 - 未立即提供平均余额，但波多黎各政府存款期末余额为29亿美元，上季度末为22亿美元，将提供平均余额数据 [24] 问题6: 未来几个季度政府存款余额预期及成本峰值 - 政府存款可能维持当前水平，有流入流出，受能源项目影响；本季度波多黎各政府存款平均成本为2.7%，较上季度高50个基点 [31][33] 问题7: 非公共基金存款情况 - 未单独提供非政府存款细分数据，将作为披露内容；除政府和定期存款外的其他存款本季度成本为68个基点 [39][43] 问题8: 贷款增长预期构成及第三季度影响因素 - 第三季度贷款增长正常，第四季度有几笔大额贷款预计完成；全年贷款增长是各类业务综合结果，组合收益率约7.5%，受消费和商业贷款组合影响 [41][42] 问题9: 投资证券到期金额按季度细分 - 下半年到期3.8亿美元，第三季度约1.7亿美元，其余在第四季度 [47][48] 问题10: 费用指引及Oreo相关情况 - 费用指引为每季度1.2亿美元，排除Oreo后；本季度Oreo收益约200万美元，预计第三季度仍为正但略低于本季度 [50][51] 问题11: 未来一两年战略关注项目 - 主要是IT组件向云迁移和流程改进，包括技术投资和自动化活动，技术方面占比约80%，项目进展慢于预期 [61][62] 问题12: 本季度C&I冲销情况 - 佛罗里达市场一笔710万美元能源行业贷款转为不良，已冲销约610万美元，其他业务与上季度基本一致 [35][36]