财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为1800万美元,较上一季度和上年同期分别下降 [9][10][11] - 第一季度净利润为390万美元,较上一季度和上年同期分别下降 [26] - 第一季度贷款发放额为9亿美元,较上一季度和上年同期分别下降 [21][22] - 第一季度平均贷款余额为2.904亿美元,较上一季度增加11%,较上年同期下降2% [23] - 第一季度平均计息存款为1.652亿美元,较上一季度增加31%,较上年同期增加25% [24][25] - 第一季度净息差为12.51%,较上一季度下降176个基点,较上年同期下降86个基点 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 战略贷款业务发放额下降,但公司正在努力拓展新的战略合作伙伴 [13][14] - SBA 7(a)贷款发放保持强劲,但公司未进行任何担保部分的出售,导致相关收益下降 [15] - 公司正在努力拓展商业租赁业务,作为收入来源多元化的一部分 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司面临宏观经济环境的挑战,贷款发放放缓,但公司保持谨慎的信贷政策 [19][20] - 公司存款总体保持增长,流动性状况良好,未受到近期银行流动性危机的影响 [24][25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续投资和建设基础设施,以支持未来增长,包括在银行即服务(BaaS)领域的人才招聘 [15][16] - 公司致力于通过多元化收入来源和可持续盈利增长来创造长期股东价值 [12] - 公司认为其业务基本面保持良好,有能力应对当前的宏观挑战,并为未来增长做好准备 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计宏观经济压力将持续到2023年,行业范围内的贷款发放急剧下降超出了公司的预期 [11] - 公司将继续保持谨慎的信贷政策,即使这可能会限制增长速度,但这对于维护信贷质量至关重要 [19] - 公司相信其差异化和多元化的业务模式以及良好的执行能力将使其能够成功应对当前的宏观挑战 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Michael Hultquist 提问 询问战略合作伙伴的贷款发放情况及其季节性模式 [37][38] James Noone 回答 表示第一季度贷款发放受压,预计全年可能不会达到2022年的水平,但公司正在采取措施应对 [38][39] 问题2 Michael Hultquist 提问 询问SBA贷款业务的表现及其可持续性 [39][40] James Noone 回答 表示SBA贷款业务在第一季度表现强劲,但随着利率上升,未来需求可能会有所下降 [40][41] 问题3 Andrew Terrell 提问 询问CECL会计准则下公司的贷款损失准备计算方法 [49][50][51][52] James Noone 回答 解释公司对战略贷款组合采用高水位法计提准备,这对准备金计提影响更大于宏观经济因素 [49][50][51][52]