财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入为89.7亿美元,净利润为25.1亿美元,每股摊薄收益为1.87美元 [10] - 2022年第四季度收入为23.0亿美元,净利润为6.5亿美元,每股摊薄收益为0.49美元,较上一季度的0.27美元有所增长 [10] - 2022年第四季度平均贷款余额为261.4亿美元,较上一季度的263.6亿美元和去年同期的286.8亿美元有所下降 [24] - 2022年第四季度平均生息资产为354.4亿美元,较上一季度的335.4亿美元有所增加,但较去年同期的367.6亿美元有所下降 [25] - 2022年第四季度平均计息存款为126.1亿美元,较上一季度的104.8亿美元有所增加,但较去年同期的148亿美元有所下降 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度贷款发放额为12亿美元,较上一季度的15亿美元和去年同期的23亿美元有所下降 [24] - 公司计划继续专注于战略合作伙伴业务,并寻求与更多潜在新合作伙伴合作 [14][15] - 公司计划继续持有一定比例的SBA 7(a)贷款,以增加持有投资贷款余额和净利息收入 [15] - 公司计划进一步发展租赁业务,以拓展传统产品线并进一步多元化收入模式 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的各个市场数据和关键指标变化 [无相关内容] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划继续专注于战略合作伙伴业务,并寻求与更多潜在新合作伙伴合作 [14] - 公司计划继续持有一定比例的SBA 7(a)贷款,以增加持有投资贷款余额和净利息收入 [15] - 公司计划进一步发展租赁业务,以拓展传统产品线并进一步多元化收入模式 [15] - 公司计划投资于银行即服务(BaaS)的三大组成部分:贷款、存款和支付 [16][17] - 公司将保持谨慎的风险管理,维持良好的信贷质量 [18][20][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年宏观环境恶化,贷款发放放缓,公司预计2023年该趋势将持续 [14][25] - 公司将专注于战略合作伙伴业务,并寻求与更多潜在新合作伙伴合作,但新合作伙伴带来的收益通常会有一定延迟 [14][15] - 公司将继续谨慎管理费用,同时投资于银行即服务(BaaS)的发展,以应对可能持续的宏观挑战 [16][17][36] - 公司相信自身的业务模式和风险管理能力可以帮助其在经济环境恶化时保持良好的信贷质量 [18][20][21] - 公司计划继续保持资本充足,并在合适时机进行股票回购,以提高每股收益和每股有形净资产 [11][72] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Andrew Liesch 提问 询问贷款持有意向和规模的预期变化 [48][49][50] 公司回答 - 贷款持有意向与贷款发放量高度相关,发放量下降将导致持有意向下降 [49][50] - 持有投资贷款余额有望保持良好增长,除非宏观环境发生重大变化 [50] 问题2 Andrew Terrell 提问 询问公司未来1-5年的业务发展规划 [63] 公司回答 - 公司将继续执行既有的业务模式,并投资于银行即服务(BaaS)的三大组成部分:贷款、存款和支付 [65][66][67][68] - 公司将探索潜在的并购机会,以加快支付业务的发展 [69] - 公司将保持资本充足,并在合适时机进行股票回购 [72] 问题3 Andrew Terrell 提问 询问SBA贷款业务收益的预期变化 [73] 公司回答 - SBA贷款业务收益呈下降趋势,随着利率上升,公司更倾向于持有这些贷款而非出售 [73][74] - 公司未来将继续提高持有投资贷款的比例,这将导致SBA贷款出售收益进一步下降 [74]