财务数据和关键指标变化 - 2023财年营收6630万美元，较2022财年的4230万美元增长57%；2023年Q4营收1630万美元，较2022年Q4的1520万美元增长7%，实现连续20个季度的同比营收增长 [20] - 2023财年毛利润增至1710万美元，2022财年为730万美元；2023财年毛利率为26%，2022财年为17%；2023年Q4毛利润增至430万美元，2022年Q4为300万美元；2023年Q4毛利率为27%，2022年Q4为20% [6][12][14] - 2023财年调整后EBITDA亏损降至370万美元，2022财年为1410万美元；2023年Q4调整后EBITDA亏损降至60万美元，2022年Q4为220万美元 [7][13] - 2023财年研发费用降至490万美元，2022财年为710万美元；2023年Q4研发费用降至130万美元，2022年Q4为140万美元 [15][26] - 2023财年销售和管理费用增至1760万美元，2022财年为1550万美元；2023年Q4销售和管理费用维持在410万美元 [26][28] - 2023财年净亏损降至670万美元，2022财年为1560万美元；2023年Q4净亏损降至150万美元，2022年Q4为270万美元 [29][44] - 截至2023年6月30日，现金为240万美元，2022年6月30日为50万美元；2023财年经营活动净现金使用量降至360万美元，2022财年为2390万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 能源存储解决方案销售因平均售价提高、销量增加，特别是地面支持设备（GSE）销售显著增长，推动了营收增长 [25][27] - 第四季度客户订单积压从2500万美元增至2900万美元，反映了锂产品的持续采用 [21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于为大型车队提供产品，以实现规模扩张，同时探索建立合作伙伴关系，以促进营收增长、技术提升和盈利能力增强 [22] - 公司计划将人工智能功能集成到SkyBMS远程信息处理平台中，以提高客户运营效率，减少设备停机时间 [32] - 公司预计拓展新市场，凭借高性能、低总体拥有成本的产品和服务价值主张，满足市场需求 [35] - 公司当前生产设施在现有布局、第二班扩建和精益制造实施的基础上，可支持高达1.5亿美元的年营收；公司还计划拓展至仓库机器人等相关垂直领域 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对短期内实现盈利充满信心，将继续推动营收增长、提高毛利率并控制成本 [47] - 公司对明年营收增长持谨慎乐观态度，未来几年随着新重型模型推出和客户需求增加，增长前景十分乐观 [57] 其他重要信息 - 公司获得了Gibraltar Business Capital提供的1500万美元信贷额度，用于营运资金，取代了与硅谷银行的1400万美元信贷额度，该额度可增加至2000万美元 [21][46] - 截至2023年6月30日，公司通过改进库存管理，将原材料、成品和零部件库存略微降至1900万美元，同时支持了强劲的营收增长 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度订单活动增加的驱动因素是什么 - 公司拥有多条产品线，包括物料搬运和GSE，在本财年最后六个月和最后一个季度，Delta和加拿大航空的订单和运输量大幅增加，这得益于供应链中断后的积压需求；部分全球主要原始设备制造商（OEM）的新叉车交付延迟，但并非业务损失，而是将业务推迟到未来；订单包括不同规格的电池组，其毛利率因产品组合而异 [37] 问题2: 第四季度新增的两个客户有哪些信息 - 公司每个季度新增两到三个客户，包括大型车队和中等规模车队，以实现业务多元化；第四季度在太平洋西北地区新增两个客户，还新增了一个供应商，该供应商接手了一个400伏自动驾驶穿梭车项目，并计划扩大该项目；公司战略是拓展更大规格的电池组，这有助于提高工程能力和毛利率 [55] 问题3: 下一财年的营收可见性如何，有何预期 - 公司营收主要依赖新叉车交付的订单模式，订单情况会有所波动；一些大客户已提供2024年和2025年的意向书，虽无约束力，但显示出积极的增长信号；公司正在推出一些重型模型，预计将带来更多业务机会；公司对明年持谨慎乐观态度，未来几年随着各项因素发挥作用，增长前景非常乐观 [57][73] 问题4: 库存是否有进一步优化空间以增加现金生成 - 成品库存高于预期，通常为400 - 500万美元，理想水平应为200 - 300万美元，有一定优化空间；公司可以通过与供应商建立合作关系，将部分库存转移至供应商处，以减少自身库存压力，预计可释放数百万美元的资金 [61] 问题5: SkyBMS的AI计划是为了增加竞争力还是提高利润率 - 该计划兼具两者目的；SkyBMS是公司的电池管理系统，连接电池组与云端，具有无限潜力；公司在该领域经验丰富，能够通过AI识别电池组的使用模式、预测问题并提供解决方案，有助于客户进行车队资产管理；该服务已开始销售，基于软件的特性有助于提高营收和利润率 [63] 问题6: 第三季度到第四季度SG&A费用下降，有何解读 - 无需过度解读，公司旨在保持SG&A费用的稳定，以维持运营杠杆；费用下降可能包含一些非现金和非经常性项目的影响 [81] 问题7: 本季度营收是否会有环比或同比改善 - 本季度历史上通常是较弱的季度，因为公司的一些大客户是饮料和食品配送公司，他们在夏季（7 - 9月）通常不倾向于实施新资产，因此交付节奏会放缓；这种情况在今年仍在持续 [88]