财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收4.96亿美元，按报告值计算同比增长1%，按固定汇率计算同比增长4%；经常性收入3.86亿美元，按报告值计算同比增长4%，按固定汇率计算同比增长6%；运营利润率23.2%，同比下降20个基点；非GAAP每股收益0.65美元，处于此前预期区间中点；自由现金流1.5亿美元，高于去年同期的1.05亿美元 [40] - 2022年第一季度总ARR按报告值计算同比增长约2%，按固定汇率计算同比增长3%；订阅ARR同比增长超6%，但环比下降约2.5%；维护和软件升级权ARR同比和环比均下降；公共云ARR按报告值计算同比增长69%，按固定汇率计算同比增长70% [46][48][49] - 2022年第一季度云净扩张约130%，新客户数量同比增长，好于历史季节性表现 [51] - 2022年第一季度前期收入安排净影响约为正2900万美元，为全年经常性收入增长率带来约1个百分点的积极影响 [53][54] - 2022年第一季度毛利率为62.9%，毛利润略低于去年同期；运营利润率为23.2%，运营利润环比增长，但与去年同期持平；摊薄后每股收益为0.65美元 [57][58][59] - 2022年第一季度回购约510万股股票，总计2.5亿美元；2022年第一季度自由现金流为1.5亿美元，主要得益于更好的现金转换效率和5000万美元的所得税退款 [59][60][61] - 2022年修订后展望：总ARR按报告值计算预计同比呈低个位数百分比下降，按固定汇率计算预计呈低个位数百分比增长；总经常性收入按报告值计算预计同比呈低至中个位数百分比下降，按固定汇率计算预计持平或呈低个位数百分比增长；总收入按报告值计算预计同比呈中至高个位数百分比下降，按固定汇率计算预计呈低个位数百分比下降；非GAAP摊薄后每股收益预计在1.55 - 1.65美元之间 [68][69][70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公共云业务ARR在第一季度同比增长69%，各地区均实现同比和环比增长，增长主要由客户扩展驱动，新老客户增加了Vantage云平台的新工作负载 [10][49][50] - 订阅ARR同比增长超6%，但环比下降约2.5%，受俄罗斯业务影响约3个百分点 [48] - 维护和软件升级权ARR同比和环比均下降，主要受俄罗斯业务和永久客户向订阅模式迁移影响 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 云ARR在美洲、APJ和EMEA三个地区均实现同比和环比增长，显示出全球客户对公司数据分析的认可 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司坚定聚焦加速公共云增长，重申2022年公共云ARR增长约80%的指引，致力于成为企业分析的连接式多云数据平台 [10][17] - 持续投入技术创新，发布新的分析功能，增强云自助服务能力，吸引云数字原生人才，以提升市场竞争力 [18][23][24] - 与全球系统集成商和ISV合作，在三大主要云平台上赢得多个竞争项目，客户涵盖金融、零售、制造等行业 [25] - 公司在技术创新方面领先于竞争对手，如在Vantage中并行训练超37.5万个Python模型，助力零售客户迁移建模管道 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境动荡不确定且第一季度季节性较低，但公司仍取得了强劲的盈利增长和自由现金流，对云业务增长前景充满信心 [8][9] - 停止俄罗斯业务虽对EMEA业绩有影响，但不改变云转型战略，公司将继续推进云业务增长 [16][17] - 预计云ARR增长将在全年逐季加速，第四季度是销售旺季，公司管道支持这一观点 [64] 其他重要信息 - 公司反对俄罗斯对乌克兰的攻击，停止在俄罗斯的业务，停止与俄罗斯客户的互动和服务，并确认供应链中没有来自俄罗斯或乌克兰的关键供应商 [13][15] - 公司因ESG表现获认可，入选2022年巴伦周刊美国100家最可持续公司榜单，连续13年被Ethisphere评为全球最具道德公司之一 [33][34] - 公司Vantage数据平台在客户体验和营销分析领域获认可，被评为IDC全球客户数据平台市场领导者 [35][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 俄罗斯业务调整对成本和EPS的影响，以及第一季度到第二季度EPS的变化原因 - 第一季度到第二季度EPS面临前期收入减少、俄罗斯业务影响扩大和货币汇率逆风等不利因素；俄罗斯业务毛利率约75%，6000万美元收入下降带来一定成本抵消，但仍有0.24美元的逆风，货币因素带来0.08 - 0.10美元的逆风，通过抵消约0.06美元得到新全年指引中点1.60美元 [74] 问题2: 排除FX和俄罗斯业务变化后重申指引，是否看到交易管道受影响 - 公司交易管道的质量和规模持续增加，大型交易有季度间的可变性，小交易数量也在增加，管道支持云业务80%的同比增长，且偏向于下半年 [76] 问题3: 第一季度前期收入的情况及原因 - 前期收入来自本地业务的续约和扩展，第一季度的2900万美元收益符合预期，预计全年会减少，与去年第一季度的2400万美元收益情况类似 [80] 问题4: 公共云ARR增长、新客户进展及全年新客户生成预期 - 公司云业务增长迅速，预计2022年云ARR增长80%，有强大的管道支持；新客户销售团队取得良好进展，证明公司战略、技术和人员正确，战略在市场上得到共鸣 [82] 问题5: 第一季度毛利率的影响因素及全年成本压力预期 - 第一季度毛利率持平，面临货币、云业务增长（云利润率低于平均经常性收入毛利率）等逆风，但前期收入带来一定益处；全年来看，俄罗斯业务带来每季度0.08美元的额外逆风，货币因素带来0.08 - 0.10美元的逆风，云业务增长也带来逆风，但调整后与2月的指引相符 [86] 问题6: 客户成功案例是迁移、扩展还是全新客户的组合 - 案例涵盖了扩展、迁移和全新客户三种类型，公司技术差异化，能赢得新客户并为现有客户提供最佳云迁移路径，其分析和AI、ML能力可扩大潜在市场 [90] 问题7: 今年续约组合情况、客户向云迁移的对话情况及初始收入转换情况 - 第一季度续约率良好；客户首次迁移到云时会有良好的扩展，新的云备份和恢复功能将为现有客户带来增量扩展 [94] 问题8: 俄罗斯业务对第一季度总ARR的影响 - 5500万美元的大部分在第一季度剔除，给总ARR带来4个百分点的逆风 [96] 问题9: 第一季度云业务扩展情况、扩展率下降原因及全年加速增长的信心来源 - 第一季度是季节性低谷，预计会有环比减速；扩展率约为130%，公司对云业务扩展率和全年80%的增长以及2025年云ARR超10亿美元的目标仍有信心 [101] 问题10: AWS合作伙伴关系的管道情况及全年增长预期 - 与三大云服务提供商合作均有良好进展，AWS是最大合作伙伴，近期与AWS进行了联合工程会议，为联合客户创造价值，合作不断发展和扩展 [103] 问题11: 公司解决方案在哪些垂直领域或地区表现出色，以及迁移到云对合作伙伴的需求情况 - 公司在金融服务、零售、制造和医疗保健等七个关键垂直领域有良好表现，其混合云能力和低总体拥有成本使其在市场上具有竞争力；合作伙伴对客户迁移到云很重要，公司与系统集成商合作良好 [107] 问题12: 吸引和留住人才的能力，以及云专家销售组织的典型代表形象 - 公司在各层面招聘人才取得成功，新引入EMEA地区经验丰富的领导者，云工程人才在各地区增长，员工保留率良好；云专家销售团队由各地区优秀销售人员组成，支持客户经理推动云交易，有助于增长管道 [111]