财务数据和关键指标变化 - 2023年净利润创历史新高,达到1.66亿美元,同比增长81% [19] - 2023年净利差达到1.84%,同比提升45个基点 [28][29] - 2023年净利息收入达到2.33亿美元,同比增长58% [30][31] - 2023年手续费收入达到3.25亿美元,同比增长64% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款组合达到85亿美元,同比增长11% [22] - 商业贷款组合平均剩余期限为13个月,69%将在未来12个月内到期 [22] - 商业贷款组合在巴西、哥伦比亚和墨西哥的占比分别为13%、12%和11% [23] - 信用证和供应链融资业务持续增长,带动整体业务量上升 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年拉美地区经济增长2.5%,2024年预计增长1.9% [38] - 多数拉美国家面临通胀压力,利率水平仍将较高 [38] - 多米尼加共和国、危地马拉、乌拉圭、巴拉圭和哥斯达黎加经济基本面较好 [39] - 巴西和墨西哥作为拉美主要经济体,为公司带来重要的业务机会 [39] - 阿根廷、玻利维亚、厄瓜多尔和萨尔瓦多面临更大的经济政策调整压力 [39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已完成战略优化阶段,正进入扩张阶段 [10][11] - 未来将重点拓展供应链融资、财资产品和项目融资等新业务 [12][14][15] - 新业务拓展将需要大量IT系统投入,预计2024年效率指标将略有上升 [41][42] - 公司预计2024年贷款组合将增长5%-7%,存款增速将达到10%-14% [40] - 公司目标是到2026年将贷款组合规模扩大至100-110亿美元,保持15%-16%的一级资本充足率 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年全球经济增长3.1%,预计2024年增长将保持在类似水平 [36][37] - 全球贸易预计2024年将反弹增长3.2% [37] - 拉美地区政策利率仍将维持较高水平,但部分国家已开始降息 [38] - 公司将保持2.5%左右的净利差水平,2024年ROE预计在14%-15%之间 [41][42] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ricardo Pajarino 提问 询问新的股息政策和回购计划如何与公司2026年目标相匹配 [50] Jorge Salas 回答 新的股息政策和回购计划不会影响公司达成2026年目标,资本充足率将维持在15%-16%的目标区间 [51][52][53] 问题2 Inigo Vega 提问 1) 未来股息政策是否可以推广到全年 2) 5%-7%的贷款增长目标是否为了增加对股东的回报 3) 巴拿马主权评级下降是否会影响公司的融资成本 [56] Jorge Salas 回答 1) 新的季度股息政策将贯穿全年 [61] 2) 贷款增长目标是基于公司的风险偏好和盈利能力 [62] 3) 公司融资成本未受到巴拿马主权评级下降的影响 [57][58][59][60] 问题3 William Highs 提问 1) 为什么只设置50亿美元的回购额度 2) 公司是否预计净息差将保持在当前水平 [75] Jorge Salas 回答 1) 回购计划旨在为公司提供机会性介入市场的选择权 [78] 2) 公司预计2024年净息差将维持在2.5%左右的水平 [79]