业绩总结 - Fastly的营收略低于预期，但股价上涨40%[5] - 新客户在第一年通常只贡献不到公司收入的10%，但第一年到第二年的收入增长率超过100%[32] - 公司的资本支出主要集中在计算功能上，目前资本密集度约占收入的6%至8%[42] 用户数据 - Fastly在过去三年中获得了31个新的企业客户，这是过去三年来新客户数量最高的一次[31] 未来展望 - Fastly看到了新客户采用和实施的快速增长的机会，这有可能导致收入增长超过或低于公司的预期范围[33] - Fastly认为边缘计算是推动AI使用的绝佳场所，特别是推理AI和生成AI[36] - Fastly预计2025年和2026年将开始看到AI在边缘计算平台上的重要部署，从而推动计算平台收入的加速增长[36] 新产品和新技术研发 - 公司的安全平台已经完整，未来可能会加强API安全等新兴安全领域[45] - 公司的下一代WAF产品被认为是业界领先的产品，大多数人同意这是目前最好的产品[60] - 公司在DDoS技术方面表现非常强大，虽然尚未将其产品化，但已推出了竞争力很强的产品[63] 市场扩张和并购 - 公司的渠道销售计划取得了成功，预计将在2025年前开始对收入做出实质性贡献[52] 负面信息 - 未提及 其他新策略和有价值的信息 - 公司在直播体育赛事领域有着重要参与，能够提供极低延迟的服务，为客户提供更好的体验[55] - 公司在高端市场看到了非常稳定的定价，尤其是在网络应用安全方面[58] - 公司的交付能力、可靠性、缓存效率以及低延迟等性能是推动销售和区分的关键因素[67]