财务数据和关键指标变化 - 本季度总资产约32.1亿美元，较上季度减少约1.5亿美元，降幅约4.5% [16] - 总存款减少约2000万美元，非利息存款减少7700万美元，公共基金资金减少2800万美元 [17] - 总权益减少300万美元，本季度收入被股票回购和股息支付抵消 [19] - 报告收益为960万美元，核心运营收益为770万美元，每股收益为0.65美元，报告每股收益为0.82美元 [20] - 总生息资产收益率提高24个基点，总存款成本提高35个基点，达到1.53% [21][22] - 核心非利息收入总计540万美元，与2000 - 2100万美元的指导范围基本一致 [23] - 非利息费用增加50.4万美元，效率比率为62.84% [24] - 报告ROA为1.17%，ROE为12.87%，净利息收入为2470万美元，净利息收益率为3.19%，较上季度下降5个基点 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合方面，本季度总贷款减少约4400万美元，主要是建筑和开发以及CRE投资组合，新贷款发放约6500万美元，平均利率为8.14% [26][27] - 非利息收入方面，本季度有280万美元的一次性收益和32.2万美元的实现损失，核心非利息收入总计540万美元 [23] - 存款方面，总存款减少约2000万美元，非利息存款减少7700万美元，公共基金资金减少2800万美元，经纪CD增加约5000万美元 [17][29] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续捍卫净利息收益率，目标是保持在3%以上，同时捍卫客户存款基础 [44] - 公司将继续关注资本管理，利用过剩资本以合理价格回购股票，为股东增加内在价值 [32] - 公司测试了经纪CD作为或有流动性来源，但不期望未来依赖该来源 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于当前利率较高，贷款需求疲软，但仍有业务活动，预计未来几个月可能会面临一些挑战，但整体信贷指标将受益于得克萨斯州良好的经济状况 [5][9] - 公司对经济和市场的实力感到满意，但商业方面的活动有所放缓和回调，公司将保持谨慎 [66] - 公司认为今年剩余时间至少在目前看来将保持相对稳定 [66] 其他重要信息 - 本季度末ACL覆盖率为投资组合的1.36%，贷款组合质量保持强劲 [9] - 本季度末有近8.6万个存款账户，平均账户余额为29693美元，未保险存款占总存款的22.3% [10] - 公司实施了企业SEDARs和ICS网络，为CD和货币市场存款人提供额外的FDIC保险保障 [11] - 公司的流动性良好，流动性比率为12.9%，有15亿美元的或有流动性可用 [30] - 投资证券的总未实现损失约为5600万美元，其中2140万美元归因于可供出售投资组合 [31] - 公司的资本比率保持强劲，总权益与平均资产的比率目前为9.1%，即使实现所有投资组合损失，资本比率仍将达到8.3% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 近期借款人对贷款增长的需求如何 - 由于当前利率较高，贷款需求疲软，但仍有业务活动，比去年疲软 [5] 问题2: 对FHLB余额的当前想法 - 公司将保持FHLB余额稳定，目标约为2亿美元 [40] 问题3: 净利息收益率的底部和时间预测 - 公司认为可以将净利息收益率保持在3%以上，通过快速重新定价资产来抵消存款成本的增加 [44] 问题4: 非利息费用与资产比率的更新预期 - 公司的目标是将非利息费用与资产比率保持在2.5%，预计今年的费用在8200 - 8300万美元之间 [49] 问题5: 如何考虑股票回购的内在价值 - 公司认为以当前价格回购股票是增加内在价值的好机会，将继续积极进行股票回购 [69] 问题6: 经纪CD的利率和期限 - 一张CD期限为6个月，另一张为9个月，利率均略高于5%，每张金额为2500万美元 [58][60] 问题7: 非利息存款的显著趋势 - 第二季度较为稳定，各月分布均匀，预计最终将接近30%或高20% [42] 问题8: 是否会重新申请相关计划 - 公司会重新申请该计划，并计划在到期前终止该计划 [64] 问题9: 贷款增长的预期 - 由于贷款组合期限较短，借款人风险偏好降低，以及严格的承销标准，贷款增长可能持平或下降 [85] 问题10: 6月的净利息收益率及近期趋势 - 公司将提供6月的净利息收益率数据，并认为可以将其保持在3%以上 [70] 问题11: 费用收入的预期 - 预计未来两个季度的费用收入约为520万美元，全年不包括特殊项目的费用收入约为2100万美元 [91] 问题12: 股票回购的激进程度和节奏 - 第二季度的回购活动是一个良好的运行率，公司将继续以该节奏进行股票回购 [76] 问题13: 关注的资本比率和阈值 - 公司关注纯杠杆比率，目标是保持在9%以上，同时仍有能力回购大量股票 [77]