财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为5.3亿美元,符合公司指引,毛利率为55.9%,处于指引中值 [1][2][4] - 经营费用同比和环比增加,包括260万美元的Gemini-II预生产掩膜一次性费用,这被视为未来增长的投资 [2][4] - 第四季度预计收入在4.8-5.4亿美元之间,毛利率约55%-57% [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 对诺基亚的销售占第三季度收入的15.2%,同比和环比下降 [3] - 军工/国防销售占第三季度出货量的28.2%,同比增加,环比下降 [3] - SigmaQuad销售占第三季度出货量的46.9%,同比增加,环比下降 [3] - 公司向两个客户发货了价值60多万美元的原型抗辐射SRAM,将用于两个卫星项目 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在与多家卫星公司就Gemini-I辐射容忍型APU进行积极接洽,反馈良好 [2] - 公司正在与多家超大规模数据中心就Gemini-III APU设计进行初步讨论,以帮助降低数据中心功耗和GenAI推理成本 [2] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已完成Gemini-I辐射测试,并将于2024年下半年开始向客户提供样品 [2] - Gemini-II已完成设计,将于2月初评估首次试片,并于2024年下半年开始向客户提供样品 [2][3] - Gemini-II具有8倍内存和10倍性能提升,成本大幅降低,可以覆盖更广泛的应用 [2] - 公司正在开发下一代Gemini-III的架构,并与超大规模数据中心进行初步讨论 [2] - 公司正在寻求战略合作伙伴,支持Gemini-II的推出和Gemini-III的开发 [2] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司APU架构的灵活性和计算内存的独特优势,可以显著提升性能和效率,满足数据中心和新兴应用的关键需求 [3] - 公司正在通过与军工、超大规模数据中心和学术界的合作,加快生态系统的发展,展示APU的优势并拓展应用场景 [3] - 康奈尔大学的研究论文证明了Gemini-I在基因组应用中的独特性能优势,为公司的市场机会提供了有力支撑 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Brett Reiss 提问 询问260万美元的Gemini-II预生产掩膜费用的性质 [6][7] Douglas Schirle 回答 这是一次性费用,公司首次使用新的16纳米工艺制造Gemini-II,需要支付这笔费用。未来如果有新工艺产品也会发生类似费用 [6][7] 问题2 Brett Reiss 提问 关注公司现金不断减少的问题,询问寻求合作伙伴的时间表和现金耗尽前的情况 [8][9][10][11][12] Didier Lasserre 回答 公司正在寻求合作伙伴,可能是NRE类型的客户资金支持,也可能是股权投资。同时公司也考虑出售自有的无债务办公楼获得现金 [12][13] 问题3 Jeff Bernstein 提问 询问公司获得的两个卫星项目的潜在收益规模和时间 [16][17][18][19] Didier Lasserre 回答 这些只是原型样品,总金额约65万美元。如果获得量产订单,收益会大幅增加,但时间要到2025年下半年左右 [16][17][18][19]