财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入与第二季度持平，为980万美元，每股收益1.22美元 [66] - 资产增长2800万美元，年化约3.4%；贷款增长5800万美元，年化约9.3% [65] - 净息差（NIM）在7月初下降，随后在第三季度每月稳定在3.75%左右 [5] - 受存款成本上升影响，NIM可能面临额外压力，但下降速度已放缓，接近底部 [5] - 批评贷款在过去12个月绝对值增长约50%，但仍相对较低，占总贷款的1.56% [6] - 第三季度次级贷款增加主要归因于两笔总计640万美元的贷款，预计不会造成损失 [6] - 非利息支出较上一季度增加37.9万美元，预计第四季度和第一季度在2150万 - 2200万美元之间 [6] - 第三季度因贷款增长计提拨备费用35.1万美元，贷款损失准备金率为1.21% [11] - 自2017年以来回购约13%的流通股，近期又批准了5%的股份回购计划，同时保持11.1%的一级普通股资本充足率（CET1） [12] - 本季度存款增长约4600万美元，年化7%，主要来自现有客户将资金转入定期存款（CD） [53] - 目前计息存款的存款贝塔系数为31%，前两个利率周期平均为38% [67] - 平均资产回报率为1.18%，平均有形普通股权益回报率为15.2% [67] - 自2018年以来，调整后有形账面价值每股增长8.4%，季度股息从每股0.15美元提高到0.25美元，目标股息支付率为20% [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - SBA业务预计在当前利率环境下每年产生约60万美元的手续费收入，但难以预测收入时间 [10] - 过去一年发起12笔SBA贷款，第三季度全部出售，确认约64万美元的收益，预计全年相关贷款销售收益在60 - 70万美元之间，季度间可能有波动 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用基于关系的银行服务方式和保守的信贷文化，以在任何市场中取得成功 [12] - 预计第四季度及明年贷款增长率为4% - 6% [11] - 计划在未来三到四年内扩大休斯顿市场的人才队伍，先设立小型贷款生产办公室（LPO），最终发展为零售业务模式 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存款成本上升，但公司在第三季度仍实现了存款增长，无需依赖批发融资 [3] - 随着利率上升，贷款增长将面临困难，预计会继续放缓 [15] - 预计存款回流和客户账户增长将抵消贷款增长，使贷存比略有下降 [16] - 难以预测美联储进一步加息对NIM的影响，但预计2024年初NIM将出现好转 [30] 其他重要信息 - 公司今年未购买任何投资证券，预计投资证券组合将继续偿还本金，为未来贷款增长提供资金 [55] - 证券投资组合期限为4.5年，预计未来15个月产生约5000万美元的本金还款 [65] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何管理贷款和存款之间的平衡，以及短期内希望贷存比达到什么水平 - 随着利率上升，贷款增长将越来越困难，预计会继续放缓；公司此前加息较慢导致部分存款流失，现在随着利率更具竞争力，一些存款开始回流，预计存款回流和客户账户增长将抵消贷款增长，使贷存比略有下降；长期来看，公司希望贷存比保持在90 - 95之间，短期内存款持续增长，预计到第四季度末将收回年初流失的1.35亿美元存款 [15][16][47] 问题2: 2024年有多少贷款到期或重新定价 - 投资组合约10%的相关数据需稍后提供 [18] 问题3: 是否有出售债券的计划 - 第一季度出售了少量债券，目前没有立即出售的计划，但如果合理会考虑 [21] 问题4: 如何看待SBA贷款收益的未来情况 - 公司约一年前启动SBA贷款项目，过去一年发起12笔贷款，第三季度全部出售并确认约64万美元收益；预计全年相关贷款销售收益在60 - 70万美元之间，但季度间可能有波动；预计第四季度获得SBA认证 [23] 问题5: 能否详细说明贷款降级的行业、地区以及投资组合中潜在的风险点 - 一笔约150万美元的与另一家银行合作的微型公寓多用途贷款，贷款价值比状况良好，预计不会有损失，正努力通过法院处理以出售或完成抵押品处置；另一笔多户住宅贷款因建设成本超支出现约38万美元缺口，已采取保守措施将其列为次级贷款，预计项目完成并出租后三到四个月内可恢复正常 [25][35] 问题6: 存款成本和NIM接近底部，存款贝塔系数指导是否有更新 - 目前计息存款的存款贝塔系数为31%，此前预计接近38%；预计存款贝塔系数上升速度将放缓，同时贷款重新定价将抵消部分影响，NIM接近底部，有望企稳 [28] 问题7: 是否会对证券投资组合进行更有意义的重组交易 - 目前无法确定每个季度的具体情况，由于利率较高，SBA贷款发起量仍低于理想水平；预计SBA贷款业务年收益在60 - 70万美元之间，季度间有波动 [33] 问题8: 2024年非利息支出增长情况以及是否有大型项目影响增长，预计在休斯顿市场新增多少员工 - 预计非利息支出在2150万 - 2200万美元之间，本季度无未提取承诺准备金，薪酬支出低于预期，营销支出第四季度将略有增加；目前难以确定休斯顿市场具体新增员工数量，计划先设立小型LPO办公室，未来三到四年扩大人才队伍 [32][59] 问题9: 在更高利率环境下，NIM能否保持稳定或上升 - 随着存款成本上升放缓和固定利率贷款重新定价，NIM接近底部；难以预测在高利率持续的情况下NIM能否保持稳定，但预计2024年某个时间点固定利率贷款重新定价将使NIM上升 [56] 问题10: 本季度费用运行率是否有异常情况 - 本季度无一次性项目影响非利息支出，未提取承诺准备金较上一季度减少15.1万美元，薪酬支出低于预期，营销支出通常在年底增加 [32] 问题11: 公司的SNC风险敞口情况 - 未提及明确回答 [61]