财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为3.96亿美元,较上一季度增加8700万美元 [14] - 第三季度净利润为1600万美元,较上一季度增加900万美元 [14] - 第三季度调整后EBITDA为9600万美元,较上一季度增加2500万美元 [14] - 前9个月收入为9.55亿美元,较2022年同期增加3.7亿美元 [15] - 前9个月净利润为1700万美元,较2022年同期亏损9000万美元 [15] - 前9个月调整后EBITDA为2.03亿美元,较2022年同期增加1.31亿美元 [15] - 前9个月自由现金流为4200万美元,较2022年同期增加4600万美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 井下作业业务 - 第三季度毛利为8100万美元,毛利率为20%,较上一季度增加 [22] - 前9个月毛利为1.51亿美元,毛利率为16%,较2022年同期大幅改善 [22] - Q5000利用率为96%,为客户提供生产增强和弃井作业 [24] - Q4000利用率为68%,完成监管干船坞并开展水合物取芯和生产增强作业 [24] - 北海业务利用率达98%,为客户提供生产增强和弃井作业 [26] - Q7000利用率为88%,在新西兰进行弃井作业 [28] - 巴西业务利用率达97%,为客户提供弃井作业 [29] 机器人业务 - 第三季度创下自2015年以来的最佳季度业绩 [31] - 在亚太、北海和美国海湾等地区保持高利用率,主要从事海底管线铺设、ROV支持和勘察作业 [32] - 最近签订了延长至2024年11月的台湾海上风电铺管合同 [32] 浅水弃井业务 - 第三季度创下历史最佳业绩 [36] - 海上作业部门利用率为85%,提供弃井服务 [36] - 能源服务部门利用率为84%,开展弃井作业 [37] - 9月新增5套弃井系统,总数达到20套 [37] - 开始执行一份39口井、15条管线和7个平台结构的大型弃井合同 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续拓展在美国和亚太地区的海上可再生能源服务,增强地域多元化 [10] - 弃井业务需求持续旺盛,受益于监管推动和大宗商品价格高企 [11] - 公司正在评估部署策略,维持在各地区的业务和客户关系 [59] - 公司预计2024年EBITDA将较2023年增长10%以上,主要来自减少维护资本支出和资产重新定价 [55][56][57] - 公司将关注与船东合作,提供系统和专业知识,而非自建新船,以满足市场需求 [58] - 公司收购浅水弃井业务后表现出色,2023年EBITDA有望达到收购时的两倍 [60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观驱动因素持续向好,支持可持续的长期投资周期 [10] - 油气和可再生能源市场对服务需求旺盛,创造高需求 [10] - 2023年有望是公司自2014年以来最好的一年 [12] - 预计2024年将继续保持强劲表现,EBITDA有望增长10%以上 [55] - 2024年维护成本将大幅下降,有望带来2500万-3000万美元的EBITDA增量 [55] - 弃井业务需求持续旺盛,未来几年有望持续 [60][61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 James Schumm 提问 询问第四季度自由现金流指引下调的原因 [65] Erik Staffeldt 回答 主要是由于营运资金的时间性影响,第四季度和2024年初有望出现自由现金流的回升 [66][67] 问题2 Luke Lemoine 提问 询问2024年EBITDA增长10%是否包括2023年的维护成本下降 [74] Owen Kratz 回答 2024年EBITDA增长10%主要来自维护成本下降,不包括其他因素的影响 [75][76][77][79] 问题3 Greg Lewis 提问 询问浅水弃井业务的市场情况及公司的并购计划 [82][83][86] Owen Kratz 和 Scotty Sparks 回答 公司关注市场动态,如有需求超过自身能力,会考虑通过并购等方式扩大业务规模 [84][85][86][87][88]