财务数据和关键指标变化 - 平均存贷账户存款同比增长7.1%，环比增长1.1%；国内贷款组合同比增长19.3%，环比增长4.8%；零售贷款组合同比增长21.4%，环比增长5.5%；含国际分行的贷款组合同比增长18.3%，环比增长5% [5][6] - 净NPA比率从2022年9月30日的0.6%降至2023年9月30日的0.43%；本季度总拨备为58.3亿印度卢比，占核心运营利润的4.1%，占平均贷款的0.2%；NPA拨备覆盖率为82.6% [7] - 净利息收入同比增长23.8%至1830.8亿印度卢比；净息差为4.53%，上季度为4.78%，去年同期为4.31% [15] - 子公司和联营公司股息收入为64.8亿印度卢比，与去年同期持平；运营费用同比增长20.8%；员工费用同比增长29%；非员工费用同比增长16.3% [17] - 合并税后利润同比增长36.1%至1089.6亿印度卢比 [22] - 税前利润（不包括国债）同比增长35.7%至1373.1亿印度卢比；核心运营利润同比增长21.7%至1431.4亿印度卢比；税后利润同比增长35.8%至1026.1亿印度卢比 [28][42] - 总存款同比增长18.8%，环比增长4.5%；定期存款同比增长31.8%，环比增长9.2% [28] - 非利息收入（不包括国债）同比增长14%至586.1亿印度卢比；手续费收入同比增长16.2%至520.4亿印度卢比 [39] - 国债损失为8.5亿印度卢比，与去年同期持平；税收支出为338.5亿印度卢比，去年同期为247.8亿印度卢比 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款和信用卡组合分别占总贷款的9.4%和3.9%；海外贷款组合同比下降6.3%，占总贷款的3.3% [11] - 零售、农村和商业银行业务组合净增不良资产134.5亿印度卢比，企业和中小企业组合净减不良资产122.9亿印度卢比 [12] - 零售、农村和商业银行业务组合新增不良资产436.4亿印度卢比，上季度为507.2亿印度卢比 [13] - 本季度核销不良资产192.2亿印度卢比，出售不良资产17.9亿印度卢比 [14] - 住房贷款组合同比增长16.2%，环比增长4.1%；汽车贷款同比增长24.1%，环比增长5.5%；商用车和设备组合同比增长12.3%，环比增长4.5%；个人贷款同比增长40.4%，环比增长10.2%；信用卡组合同比增长29.5%，环比增长6.2% [33] - 非印度关联企业组合同比下降26.9%，约1.15亿美元 [34] - 零售、农村和商业银行业务组合回收和升级301.9亿印度卢比，上季度为314亿印度卢比；企业和中小企业组合新增不良资产32.3亿印度卢比，上季度为24.6亿印度卢比；回收和升级155.2亿印度卢比，上季度为37.1亿印度卢比 [36] - 非资金类不良贷款余额为388.6亿印度卢比，银行对此持有206.4亿印度卢比的拨备；处于解决中的标准借款人的资金类未偿余额降至353.6亿印度卢比，占总贷款组合的0.3%，银行对此持有110.7亿印度卢比的拨备 [37] - 国内净息差为4.61%，上季度为4.88%，去年同期为4.45%；存款成本为4.53%，上季度为4.31% [38] - 零售、农村、商业银行业务和中小企业客户的手续费占本季度总手续费的约78% [39] - 对非银行金融公司和住房金融公司的总未偿贷款为8374.9亿印度卢比，占贷款的约8%；建筑商组合为4305.8亿印度卢比，占总组合的3.9%，其中约3.5%评级为BB及以下或被归类为不良，上季度为3.7% [44] - ICICI通用保险的总直接保费收入为608.6亿印度卢比，上季度为518.5亿印度卢比；综合比率为103.9%，上季度为105.1%；不包括巨灾损失的综合比率为102.8%，上季度为104.3% [45] - ICICI人寿的新业务价值为101.5亿印度卢比，去年同期为109.2亿印度卢比；年化保费等效为352.3亿印度卢比，去年同期为351.9亿印度卢比；税后利润为45.1亿印度卢比，去年同期为35.5亿印度卢比 [49] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是通过以客户为中心的360度方法，在生态系统和细分市场中寻找机会，实现核心运营利润（扣除拨备和国债）的增长 [4] - 持续加强数字产品和平台建设，以无缝方式吸引新客户，提供端到端解决方案，实现更有效的数据驱动交叉销售和追加销售 [30] - 继续在技术、人员、分销和品牌建设方面进行投资，保持强大的资产负债表，审慎拨备和充足的资本水平 [32] - 抵押贷款市场竞争激烈，公司会校准应对策略，优化投资组合；贷款定价方面，整个系统存在一定的竞争强度 [74][75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球环境存在不确定性，但印度经济依然保持韧性，制造业和服务业采购经理人指数扩张、房地产市场活跃、钢铁和水泥产量增加、税收收入提高以及旅游需求增长等都显示出潜在的增长动力，政府主导的资本支出周期仍在继续 [27] - 公司认为有很多机会推动风险校准后的盈利增长，专注于客户360度服务、广泛的业务网络以及组织内部的协作，结合数字产品、流程改进和服务交付举措，将能够为客户提供全面的解决方案，并在关键领域扩大市场份额 [8] 其他重要信息 - 截至2023年9月底，非ICICI银行账户持有人激活iMobile Pay超过1000万次 [20] - 贸易在线和贸易新兴平台使约71%的贸易交易实现数字化，2024年第二季度交易量同比增长29.7% [21] - 公司创建了20多个特定行业的STACK，为企业客户及其生态系统提供定制化数字解决方案 [43] - 2024年第二季度分行数量增加174家，截至2023年9月30日共有6248家分行；今年上半年技术费用约占运营费用的9.2% [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从征信局数据和自身客户数据来看，无担保贷款哪些细分领域安全，哪些出现较高违约率 - 公司密切关注该组合，认为自身组合趋势稳定，违约和信贷成本在预期范围内 [47] 问题2: 贷款40%的增长率下，审批率与2023年和2019年相比如何 - 公司未谈论审批率，会继续监测投资组合 [52] 问题3: 内部信贷筛选标准是否在过去一年降低 - 公司未稀释信贷筛选标准，更关注高端客户 [53] 问题4: 贷款利率上升5个基点较低，存款成本大幅上升，存款和贷款方面还有多少重新定价空间 - 贷款组合重新定价不显著，预计存款成本会继续上升，未来一个季度左右利差会有所收窄，但全年利差预计与2023财年相似 [56] 问题5: 分行扩张策略是怎样的 - 公司根据各地区市场评估和增长目标来确定网络扩张计划 [57] 问题6: 零售违约率为3%，回收升级率为60%，这是否是正常水平 - 公司认为随着投资组合规模扩大，该比例可能上升，但预计趋势相对稳定，季度间可能有小波动 [62] 问题7: 国际净息差上升约56个基点，这是否是稳定状态，未来是否会进一步改善 - 国际业务组合较小，主要是短期营运资金和贸易融资，公司根据资金和利率情况开展业务，对整体影响不大 [64] 问题8: 零售违约率方面，担保和无担保贷款的增量组合是否有变化，个人贷款是否需要提高利率，市场竞争是否允许提高利率 - 贷款市场各细分领域竞争激烈，个人贷款利率过去几年有所下降，该组合仍有盈利，公司会根据情况调整 [66][67] 问题9: 随着投资组合成熟，过去6个月违约率是否会上升 - 零售投资组合增长和成熟过程中，净增不良资产可能上升，但本季度有所下降，零售业务表现略有改善 [69] 问题10: 是否可以提供平均贷款规模 - 未提及相关回答 [70] 问题11: HDFC积极开设分行，对公司分行扩张策略有何影响 - 公司上半年新增约350家分行，根据各细分市场机会和网络情况决定分行扩张，不关注其他银行的做法 [72] 问题12: 这样是否会导致市场份额下降，公司是否接受 - 未提及相关回答 [73] 问题13: 抵押贷款和存款市场的竞争动态如何 - 抵押贷款市场竞争激烈，公司会校准应对策略，优化投资组合；贷款定价方面，整个系统存在一定的竞争强度 [74][75] 问题14: 信贷成本较低，是否应降低有担保贷款价格以加强市场地位 - 公司有担保零售投资组合表现良好，各业务板块增长广泛，不依赖个人贷款增长，会继续扩大信用卡业务 [78] 问题15: 幻灯片54中，贷款收益率环比下降5个基点，但违约率环比下降，原因是什么 - 主要是计算惯例导致，第二季度比第一季度多一天，该情况在第二季度稳定，第四季度会反转，同时市场存在定价竞争 [83][85] 问题16: 去年全年净息差为4.5%，今年上半年为4.65%，是否意味着下半年为4.35% - 公司无法给出具体数字，预计利差会从第二季度水平进一步收窄，希望收窄幅度较小，全年利差与去年相似 [88] 问题17: 能否区分增量现金储备比率对净息差的影响 - 公司未提供相关信息，称在小额贷款领域业务占比很小 [91] 问题18: 抵押贷款组合平均贷款规模从一年前的约250万印度卢比增至目前的350万印度卢比，是否正常 - 公司认为平均贷款规模会有所增加，目前情况正常 [95] 问题19: ICC和增量现金储备比率对净息差的影响分别是多少 - ICC影响较小，所得税退款利息缺失有2 - 3个基点影响，增量现金储备比率有几个基点影响，更大影响来自存款重新定价 [98] 问题20: 从监管角度看，个人贷款增长和违约情况如何 - 公司对个人贷款组合满意，认为风险可控，但会继续监测 [100] 问题21: 无担保贷款增长强劲与整体消费和可自由支配支出趋势之间的脱节原因是什么，有哪些使用场景推动了增长 - 公司认为市场在这些领域有足够增长，自身市场份额未大幅增加，无更多评论 [104] 问题22: 近期RBI对公司因交叉销售非金融产品等原因罚款一事如何评价 - 监管机构会对银行进行检查，公司会尽力保持合规，但难免有疏漏，已针对2020 - 2021年的问题采取了纠正措施 [106]