财务数据和关键指标变化 - 2024财年第二季度，公司总营收在GAAP和非GAAP基础上均增长8%，运营收入增长11%，非GAAP基础上增长14% [11] - 本季度成本收入在GAAP和非GAAP基础上均增长5%，年初至今GAAP增长7%，非GAAP增长6% [23] - 年初至今运营现金流为2.39亿美元，较上一时期增加4800万美元，自由现金流为1.29亿美元，略高于去年的1.19亿美元 [25] - 预计2024财年全年非GAAP营收增长7.4% - 8.0%，GAAP营收增长6.6% - 7.2%，非GAAP利润率扩大35 - 40个基点 [26] - 第二季度GAAP和非GAAP营收均增长8%，年初至今增长也为8% [217] - 处理收入本季度和上半年在GAAP和非GAAP基础上均增长9% [218] - 本季度非GAAP利润率达到21.3%，增加111个基点，摊薄后GAAP每股收益为1.26美元，增长14% [219] - 补充业务非GAAP营收增长9%，利润率持平，年初至今非GAAP营收增长9%，利润率扩大25个基点 [220] - 全年GAAP每股收益指引上调至5.09 - 5.13美元 [73] 各条业务线数据和关键指标变化 核心业务 - 核心业务营收在非GAAP基础上增长8%，非GAAP运营利润率增加166个基点，年初至今非GAAP营收增长8%，利润率增加80个基点 [24] - 第二季度签署14个竞争性核心业务收购项目，其中4个为数十亿美元的机构，还签署12个将现有内部核心客户转移到私有云环境的协议 [207] 支付业务 - 支付业务营收本季度在GAAP和非GAAP基础上均增长6% [183] - 支付业务非GAAP运营利润率增长128个基点 [196] 补充业务 - 补充业务营收本季度增长7%，非GAAP基础上增长9% [183] Banno业务 - Banno数字套件第二季度签署135个新合同，其中Banno商业业务签署56个新合同，Banno平台注册用户超过1100万，较去年增长25% [207] 其他业务 - 服务和支持收入增长7%，非GAAP增长8%，上半年GAAP增长7%，非GAAP增长8% [194] - 研发费用本季度在GAAP和非GAAP基础上均下降3%，上半年GAAP增长4%，非GAAP增长3% [195] 各个市场数据和关键指标变化 - 去年秋季银行董事技术调查显示，大部分受访者表示银行技术预算在过去一年中以10%的中位数速度增长 [36] - 1月底Cornerstone Advisors调查显示，近65%的银行和75%的信用社预计2024年增加技术支出 [184] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 技术现代化战略通过云原生API优先环境提供解决方案，利用谷歌云平台的优势，包括安全和业务连续性方面的进步 [40] - 计划在2024年将国内电汇解决方案推向市场，年底将国际电汇解决方案进行测试，还计划在年底前对通用分类账组件进行测试 [191] - 计划在2024日历年结束前提供一些关键解决方案，在2025财年销售年度开始销售Banno商业、金融犯罪防御者、各种支付解决方案和杰克亨利平台的可用组件 [192] 行业竞争 - 核心业务竞争中，公司领先于其他竞争对手，每年约有100个核心业务交易，公司赢得其中一半以上的机会 [2] - 公司面临传统竞争对手，新兴竞争对手很少出现在招标书中 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司销售团队本季度表现出色，销售预订量是第二季度以来最好的，销售管道仍然强劲，对未来销售前景乐观 [35][12] - 公司技术现代化战略创造了更多的管道活动，特别是在大型社区银行领域，并与地区性机构进行了初步沟通 [17] - 公司对全年营收增长和利润率扩大有信心，预计将实现全年指导目标 [26][221] 其他重要信息 - 公司首席执行官David Foss将于6月30日退休，Greg Adelson将于7月1日成为首席执行官和总裁，David Foss将担任执行董事会主席 [13] - 公司最近获得了两项国家工作场所奖项，包括《新闻周刊》的多元化最佳工作场所和《计算机世界》的IT最佳工作场所 [36] - 公司被《新闻周刊》评为美国最具责任感的公司之一，其2024年可持续发展报告将于3月29日发布 [208] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 下半年利润率面临的挑战 - 公司按全年管理业务，利润率的实际时间和季节性取决于人员相关成本、许可成本等特定事件在每个季度的情况 [200] 问题: 支付业务何时能回到8% - 9%的增长范围 - 非处理相关的卡生产业务是暂时的，处理引擎将继续推动业务的强劲增长 [56] 问题: 销售管道的构成变化 - 销售管道的构成没有显著变化，核心业务交易数量没有减少，核心业务机会的规模有所增加，公司在大型社区和地区银行领域得到认可 [85] 问题: 信用卡处理业务的成本节约和客户接受度 - 团队继续销售信用卡处理业务，交易数量不断增加，但规模不如借记卡业务，公司还在不断增加服务的功能特性 [64] 问题: VEDIP计划对毛利率的影响 - VEDIP计划是一项关注人才的计划，不是为了当年节省成本，该计划对本季度的利润率扩张或费用节省没有显著影响 [93] 问题: Banno业务的新客户数量和相对收入机会 - Banno业务新签署了56个合同，Banno商业业务是对Banno零售业务的补充，但不是2倍的收入机会 [68][97] 问题: 2024年核心业务交易的预计数量 - 每年大约有100个核心业务交易，即客户从当前供应商转向另一个供应商的交易 [99] 问题: 销售管道转化为收入的信心和时间 - 核心业务的收入转化具有很高的可预测性，公司有准确的预测工具和仪表盘，但每个季度的收入可能会因客户规模和实施情况而有所不同 [106][107] 问题: 即使立法不通过，对自由现金流转换率有信心的原因 - 公司对全年业绩的确定性和降低的税率有助于提高现金流，因此对自由现金流转换率有信心 [109] 问题: 技术举措的收入机会与私有云转型的比较 - 技术现代化举措的收入机会与私有云转型不同，它不是将现有业务全部迁移，收入增长水平也不同 [111] 问题: 核心业务的赢率是否有变化 - 核心业务赢率没有显著变化，公司的挑战是保持这一赢率，以确保收入增长 [114] 问题: 金融机构对公共云的接受过程 - 金融机构都希望采用公共云，但很多机构不确定如何实现，公司的平台战略允许采用模块化方法，有助于金融机构逐步接受公共云 [116][149] 问题: 是否增加实施资源以加速项目实施 - 目前公司在实施方面处于良好状态，暂时不需要增加资源 [119] 问题: 数字收入在服务和支持收入中的贡献 - 公司的技术现代化战略允许客户逐步采用核心功能，这对很多客户有吸引力，有助于数字收入的增长 [130] 问题: 并购市场的情况和潜在资产 - 目前公司没有正在审查的交易，并购市场仍然缓慢，但公司对一些公司感兴趣 [134] 问题: EPS指引上调的原因 - EPS指引上调约0.10美元，其中约0.01 - 0.02美元来自运营，其余部分来自税率差异和净利息收入 [135] 问题: 1月支付交易量的情况 - 1月支付交易量与Visa和Mastercard国内情况类似，受天气影响，月初交易量较低，月底有所反弹 [156] 问题: Banno商业业务实施后开始贡献收入的时间 - Banno商业业务的实施时间通常少于60天，部分与核心业务交易和其他产品实施相关 [164] 问题: 非GAAP和GAAP收入预期差异的原因 - 本季度Connect会议的成功和绩效加薪时间的一次性变化有助于提高利润率和降低费用，从而影响了收入预期 [140][163] 问题: 业务投资策略和费用分配 - 公司采用零基预算，关注对顶级项目和产品的投资，研发支出保持在14%的稳定水平 [173]