财务数据和关键指标变化 - 2023年归属控股股东净利润46319亿韩元，同比增长11.5%，主要受非利息收入带动盈利改善和稳定成本控制驱动 [2] - 2023年总运营利润达16万亿韩元，创历史新高，同比增长17.8% [2] - 2023年G&A费用同比仅增长0.1%，成本收入比降至约41%，为历史最低水平 [2] - 2023年信贷损失拨备31464亿韩元，同比大幅增加 [2] - 2023年其他运营利润4139亿韩元，较上年大幅亏损有显著改善，增加16635亿韩元，但Q4环比大幅下降，亏损5957亿韩元 [4] - 2023年净手续费和佣金收入36735亿韩元，同比增长4.5%，增加约159亿韩元 [9] - Q4信贷损失拨备13782亿韩元，环比显著增加，排除特殊因素后经常性水平约为573亿韩元 [10] - 2023年集团和银行净息差分别为2.08%和1.83%，同比分别提高12个基点和10个基点，但Q4均环比下降1个基点 [11] - 2023年末集团CET1比率为13.58%，较年初提高34个基点 [12] - 2023年集团信贷成本率为67个基点，排除一次性因素后经常性水平约为40个基点，保持稳定 [32] - 2023年末不良贷款覆盖率为174.5%，Q4因对重点关注行业资产质量评级更保守，该比率环比略有下降 [32] - 2023年每股股息为3068韩元，较上年的2950韩元增长4%，并决定进行320亿韩元的股票回购和注销 [32] - 2023年净利息利润121417亿韩元，同比增长5.4% [33] - 2023年G&A费用为66474亿韩元，同比仅增长0.1% [34] - 2023年ROE为9.18%，排除一次性项目后经常性ROE为11.53% [35] - 2023年末估计集团BIS比率为16.71%，同比增加55个基点 [36] - 2023年每股收益约为11581韩元，同比增长约12.1%；每股账面价值约为148241韩元，同比提高约9.3% [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年末银行韩元贷款余额为342万亿韩元，同比增长4%，环比增长1.5% [5] - 2023年企业贷款余额为175万亿韩元，同比增长7.7%，增加约12.5万亿韩元，其中大企业贷款同比增加8.9万亿韩元，中小企业贷款持续增长 [5] - 2023年家庭贷款在Q1负增长后逐步稳定恢复，年末余额为167万亿韩元，同比增长0.3% [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 房地产PF市场因泰荣建设12月申请债务重组计划，资产质量恶化担忧加剧 [2] - 美国商业房地产方面，公司有1万亿韩元的风险敞口，大部分由银行持有，银行投资较为保守，高级债务占比较大，违约率为0.2%，Q4已进行保守拨备 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将坚持执行中长期资本管理计划，实施积极的股东回报政策 [3] - 2024年银行将专注于ELS应对和重建客户信任，目前金融监督院审计仍在进行中，赔偿方案尚未确定 [22] - 公司将通过详细和精细的资本管理计划，确保行业最高水平的资本充足率，对于CET1比率超过13%的超额资本，计划积极用于股东回报 [25] - 2024年公司将调整净息差使其略低于去年，贷款增长主要集中在企业贷款，将维持在名义GDP增长水平 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观逆风，但公司通过非利息收入带动盈利改善和稳定成本控制，展现出健康的基本面和盈利增长能力 [2] - 公司预计为应对未来风险而进行的拨备将支撑未来持续强劲增长 [2] - 排除特殊因素后，集团经常性净收入约超过5.5万亿韩元，处于行业最高基本面水平 [2] - 从目前情况看，公司认为已进行了充足拨备，除非房地产市场出现异常事件，预计今年无需额外拨备，能够应对未来发展 [41] 其他重要信息 - 2023年公司为小企业提供约13500次免费咨询，通过招聘会为约6190名求职者提供工作机会 [13] - 公司计划支持3721亿韩元的银行公共社会贡献计划，在Q1完成利息现金返还实施，并通过自愿计划持续支持小企业主和弱势群体 [13] - 2023年公司新增约7.14万亿韩元社会融资，包括为弱势群体提供金融产品、低息再融资贷款和青年储蓄计划等 [37] - 2023年公司在非金融方面为社会贡献和当地社区投资约300亿韩元，包括支持弱势群体、小企业和改善社会基础设施等活动 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司股东总回报比率的标准及是否会变化 - 按不同日历计算，去年股票回购和注销比例为38.6%，预计2024年为37.5%左右 [18] 问题: 公司对ELS问题的看法及未来应对措施 - 2024年银行将专注于ELS应对和重建客户信任，金融监督院审计仍在进行中，赔偿方案尚未确定 [22] 问题: CET1比率改善情况下股东总回报的程度及今年季度股息的指导 - 公司强调三点：一是公司在金融行业有最高的盈利生成能力，排除特殊因素后2023年经常性净利润达3.5万亿韩元，总运营利润约16万亿韩元，同比增长17.8%，创历史新高；二是将忠实执行中长期资本管理计划，确保行业最高水平的资本充足率，对于CET1比率超过13%的超额资本，计划积极用于股东回报；三是若有提升低市净率股票企业价值的详细计划，公司将积极响应。关于季度股息，公司今年仍有计划，将与董事会详细讨论 [25] 问题: 美国商业房地产的风险敞口、拨备情况及未来影响 - 公司有1万亿韩元的风险敞口，大部分由银行持有，银行投资保守，高级债务占比较大，违约率为0.2%，Q4已对房地产和海外商业房地产进行保守拨备，预计未来影响不大 [29] 问题: 信贷成本方面，房地产PF拨备在银行和非银行子公司的分解、总风险敞口、桥贷款、年末逾期规模以及今年是否有额外拨备计划 - Q4银行和非银行子公司都进行了大量拨备，银行子公司PF中约95%为高级债务，银行拨备占60%，总风险敞口约13.5万亿韩元，银行和非银行子公司各占一半，房地产PF不良贷款率约为0.8%，已进行保守拨备和资产质量评级。从目前情况看，认为已进行充足拨备，今年预计无需额外拨备，除非房地产市场出现异常事件 [41] 问题: 库存股方面，如何计算与去年或今年业绩无关的股东回购，以及对今年股息指导的预期 - 文档未提及明确回复内容 问题: 保险K - ICS比率上升的原因、2024年净息差和信贷成本增长的指导、海外房地产在集团层面按子公司的风险敞口分解及未来风险预期，以及海外房地产拨备是否包含在K - ICS拨备中 - K - ICS比率季度变化主要受利率影响；2024年净息差将略低于去年，贷款增长主要集中在企业贷款，维持在名义GDP增长水平；公司在高利率环境下因低成本存款占比高，2023年和2024年初净息差处于较高水平 [50][54][57]